6月15日，新鋼集團在上海證券交易所面向專業(yè)投資者成功發(fā)行15億元公司債券，票面利率3.30%，創(chuàng)近年鋼鐵行業(yè)同評級同期限最低發(fā)行利率。此次債券融資票面利率低于公司短期貸款利率，有助于降低財務費用，拓寬融資渠道，優(yōu)化債務結構，提高融資主動權和議價能力，助力加快實現轉型發(fā)展目標。
新鋼集團的本期債券是公司第二次發(fā)行信用類公司債券，由華泰聯合證券牽頭主承銷，中信證券聯席承銷，發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率3.30%，債券期限3+2年，認購倍數3.20倍，市場認購活躍。根據“三極新鋼、數智新鋼、三有家園、綠色發(fā)展”發(fā)展方略，公司積極踐行低碳綠色發(fā)展戰(zhàn)略、踐行數字化轉型。本期債券募集資金擬全部用于償還銀行貸款。
近年來，新鋼集團充分發(fā)揮新鋼集團和新鋼股份資本運作平臺優(yōu)勢，用好股權債權融資工具，持續(xù)開展資本運作，融資品種及期限不斷豐富，募集資金保證了日常運營資金需求和發(fā)展需求，優(yōu)化調整了債務融資結構，并對公司降低融資成本起到積極作用。