停牌逾3個(gè)月的杭鋼股份3月30日晚間發(fā)布了發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、發(fā)行股份募集配套資金等一系列交易方案將寧波鋼鐵100%股權(quán)、紫光環(huán)保87.54%股權(quán)、再生資源97%股權(quán)和再生科技100%股權(quán)等資產(chǎn)注入上市公司，同時(shí)將公司高速線材66%股權(quán)、杭鋼動(dòng)力95.56%股權(quán)、杭鋼小軋60%股權(quán)等資產(chǎn)置出。
本次重組置出資產(chǎn)作價(jià)合計(jì)約24.23億元，置入資產(chǎn)的作價(jià)合計(jì)約92.04億元。重組完成后，公司控股股東仍為杭鋼集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為浙江省國(guó)資委[微博]。
重組具體方案為：1、資產(chǎn)置換：杭鋼股份將置出資產(chǎn)與杭鋼集團(tuán)持有的寧波鋼鐵60.29%股權(quán)和紫光環(huán)保22.32%股份中的等值部分進(jìn)行置換；2、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)：杭鋼股份與杭鋼集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換后，擬置出部分作價(jià)不足的差部分，由杭鋼股份向杭鋼集團(tuán)發(fā)行股份補(bǔ)足；同時(shí)，杭鋼股份向?qū)氫摷瘓F(tuán)、杭鋼商貿(mào)等發(fā)行股份購(gòu)買其各自持有的寧波鋼鐵、再生資源、再生科技和紫光環(huán)保的相應(yīng)股權(quán)。3、募集配套資金：杭鋼股份向包括杭鋼集團(tuán)在內(nèi)的8位投資者募集配套資金不超過28億元。發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和募資配套資金的發(fā)行價(jià)格均為5.28元/股。
截至2014年12月31日，置入資產(chǎn)的賬面凈資產(chǎn)為61.39億元，預(yù)估值約為92.04億元，預(yù)估增值率約為49.92%%。置出資產(chǎn)的賬面凈資產(chǎn)為-8208.30萬(wàn)元，預(yù)估值約為24.23億元。
置入資產(chǎn)中，占凈資產(chǎn)比重最大的是寧波鋼鐵。寧波鋼鐵100%股權(quán)賬面價(jià)值52.10億元，評(píng)估價(jià)值價(jià)值81.19億元。
值得注意的是，寧波鋼鐵2014年凈利潤(rùn)為10.07億元，較2013年增長(zhǎng)約178.95%，其中，非經(jīng)常性損益為8.33億元≯除非經(jīng)常性損益后，寧波鋼鐵2014年的凈利潤(rùn)為1.73億元，2015年寧波鋼鐵及上市公司存在利潤(rùn)同比下降超過50%的風(fēng)險(xiǎn)。
公司表示，交易完成后，杭鋼股份原有半山鋼鐵基地的產(chǎn)能將置出上市公司，包括鋼鐵、環(huán)保和再生資源等業(yè)務(wù)將置入上市公司。同時(shí)，通過本次募集配套資金投資項(xiàng)目，積極推動(dòng)節(jié)能環(huán)保、金屬貿(mào)易服務(wù)平臺(tái)及IDC等業(yè)務(wù)的發(fā)展，將有助于上市公司實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)、增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、提升盈利能力和發(fā)展空間。
公司股票將于3月31日復(fù)牌。
本次重組置出資產(chǎn)作價(jià)合計(jì)約24.23億元，置入資產(chǎn)的作價(jià)合計(jì)約92.04億元。重組完成后，公司控股股東仍為杭鋼集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為浙江省國(guó)資委[微博]。
重組具體方案為：1、資產(chǎn)置換：杭鋼股份將置出資產(chǎn)與杭鋼集團(tuán)持有的寧波鋼鐵60.29%股權(quán)和紫光環(huán)保22.32%股份中的等值部分進(jìn)行置換；2、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)：杭鋼股份與杭鋼集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換后，擬置出部分作價(jià)不足的差部分，由杭鋼股份向杭鋼集團(tuán)發(fā)行股份補(bǔ)足；同時(shí)，杭鋼股份向?qū)氫摷瘓F(tuán)、杭鋼商貿(mào)等發(fā)行股份購(gòu)買其各自持有的寧波鋼鐵、再生資源、再生科技和紫光環(huán)保的相應(yīng)股權(quán)。3、募集配套資金：杭鋼股份向包括杭鋼集團(tuán)在內(nèi)的8位投資者募集配套資金不超過28億元。發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和募資配套資金的發(fā)行價(jià)格均為5.28元/股。
截至2014年12月31日，置入資產(chǎn)的賬面凈資產(chǎn)為61.39億元，預(yù)估值約為92.04億元，預(yù)估增值率約為49.92%%。置出資產(chǎn)的賬面凈資產(chǎn)為-8208.30萬(wàn)元，預(yù)估值約為24.23億元。
置入資產(chǎn)中，占凈資產(chǎn)比重最大的是寧波鋼鐵。寧波鋼鐵100%股權(quán)賬面價(jià)值52.10億元，評(píng)估價(jià)值價(jià)值81.19億元。
值得注意的是，寧波鋼鐵2014年凈利潤(rùn)為10.07億元，較2013年增長(zhǎng)約178.95%，其中，非經(jīng)常性損益為8.33億元≯除非經(jīng)常性損益后，寧波鋼鐵2014年的凈利潤(rùn)為1.73億元，2015年寧波鋼鐵及上市公司存在利潤(rùn)同比下降超過50%的風(fēng)險(xiǎn)。
公司表示，交易完成后，杭鋼股份原有半山鋼鐵基地的產(chǎn)能將置出上市公司，包括鋼鐵、環(huán)保和再生資源等業(yè)務(wù)將置入上市公司。同時(shí)，通過本次募集配套資金投資項(xiàng)目，積極推動(dòng)節(jié)能環(huán)保、金屬貿(mào)易服務(wù)平臺(tái)及IDC等業(yè)務(wù)的發(fā)展，將有助于上市公司實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)、增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、提升盈利能力和發(fā)展空間。
公司股票將于3月31日復(fù)牌。