3月27日到29日期間，集團(tuán)分別在香港、新加坡和倫敦舉行了全面的債券路演活動(dòng)，與超過(guò)100家國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者會(huì)面并進(jìn)行了深入的交流，獲得包括太平洋投資管理公司（PIMCO）、黑石基金（Blackrock）、富達(dá)資產(chǎn)管理（FilInvestment）、Bluebay資產(chǎn)管理、安聯(lián)資管（AllianzGlobal）、路博邁基金（NeubergerBerman）、野村全球資本管理（NomuraGCM）、安盛保險(xiǎn)（AXA）、宏利保險(xiǎn)（Manulife）、聯(lián)博基金（AllianceBernstein）等世界頂級(jí)國(guó)際債券投資者的熱烈追捧和踴躍參與。

在交易宣布之前，集團(tuán)債券已經(jīng)獲得超過(guò)5億美元的初始訂單，完全覆蓋賬簿。3月30日亞洲早盤(pán)時(shí)間，該筆交易以4.625%收益率的初始價(jià)格指引向市場(chǎng)公布，在亞洲午盤(pán)之前賬簿規(guī)模已經(jīng)達(dá)到8億美元，并在下午繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭；到下午3點(diǎn)30分，賬簿規(guī)模超過(guò)10億美元，良好的建簿勢(shì)頭延續(xù)到歐洲市場(chǎng)；到下午4點(diǎn)30分，賬簿規(guī)模已經(jīng)達(dá)到15億美元，從而實(shí)現(xiàn)大幅收緊價(jià)格指引到4.375%收益率的水平，較初始價(jià)格指引收緊了25個(gè)基點(diǎn)。

此次債券發(fā)行由集團(tuán)注冊(cè)于香港的全資子公司“河鋼香港有限公司”作為發(fā)行人，由河鋼集團(tuán)提供無(wú)條件、不可撤銷擔(dān)保，債券的預(yù)期評(píng)級(jí)為無(wú)評(píng)級(jí)。安排此次發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人為渣打銀行、法國(guó)巴黎銀行、澳新銀行、中國(guó)銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、法國(guó)外貿(mào)銀行，以及中泰國(guó)際。

此次債券發(fā)行是集團(tuán)繼2014年農(nóng)行提供備用信證增信方式的債券發(fā)行之后，首次通過(guò)獨(dú)立信用進(jìn)入國(guó)際債券資本市場(chǎng)。本次交易獲得來(lái)自112家高質(zhì)量國(guó)際投資者的支持，共收獲訂單賬簿12億美元，等同于3.0倍的認(rèn)購(gòu)率。其中，按照投資者地區(qū)，亞洲投資者占比94%、歐洲投資者占比6%；按照投資者類型，基金管理公司占比70%、保險(xiǎn)公司及銀行占比27%，私人銀行占比3%。

集團(tuán)債券受到國(guó)際債券資本市場(chǎng)青睞，彰顯了集團(tuán)強(qiáng)大的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力，充分證明了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)發(fā)展理念和戰(zhàn)略布局的認(rèn)可，為企業(yè)未來(lái)發(fā)展提供了有力的金融支持。近年來(lái)，集團(tuán)牢牢把握國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重大發(fā)展機(jī)遇，以市場(chǎng)為抓手，以產(chǎn)業(yè)升級(jí)為導(dǎo)向，全面提升集團(tuán)產(chǎn)品水平和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，在市場(chǎng)困難時(shí)期實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)發(fā)展，進(jìn)入發(fā)展快車道。特別是集團(tuán)努力構(gòu)建基于全球營(yíng)銷服務(wù)平臺(tái)、全球鋼鐵制造平臺(tái)、全球技術(shù)研發(fā)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，打造全球擁有資源、全球擁有市場(chǎng)、全球擁有客戶的“世界的河鋼”，在提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展方面取得了顯著成效，集團(tuán)國(guó)際化、全球化發(fā)展為金融機(jī)構(gòu)、廣大投資者帶來(lái)了強(qiáng)大信心。去年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行的三年期、一年期債券，發(fā)行年化利率屢創(chuàng)行業(yè)新低，成為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)。