在本次資產(chǎn)置換中，華菱集團(tuán)將置入華菱鋼鐵除另一家發(fā)電企業(yè)外的全部資產(chǎn)和負(fù)債。華菱集團(tuán)將向華菱鋼鐵支付現(xiàn)金，以補(bǔ)足上述交易的差額部分。華菱鋼鐵還計(jì)劃以非公開(kāi)發(fā)行方式，分別從另兩家公司購(gòu)買(mǎi)財(cái)信投資100%的股權(quán)，及財(cái)富證券3.51%的股權(quán)華菱鋼鐵計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行股票來(lái)募集不超過(guò)84億元人民幣配套資金，用于增資財(cái)信投資。

同時(shí)，公司與湖南財(cái)信金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)信金控”）及深圳市潤(rùn)澤燈光音響科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳潤(rùn)澤”）分別于2016年7月15日、2016年9月23日在長(zhǎng)沙簽署了的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式購(gòu)買(mǎi)財(cái)信金控持有的湖南財(cái)信投資控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)信投資”）100%股權(quán)和深圳潤(rùn)澤持有的財(cái)富證券3.51%股權(quán)；購(gòu)買(mǎi)的財(cái)富證券3.51%股權(quán)由本次重組完成后華菱鋼鐵的全資子公司財(cái)信投資承接。

此外，公司與華菱控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華菱控股”）分別于2016年7月15日、2016年9月23日在長(zhǎng)沙簽署了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)840,000萬(wàn)元。

公告顯示，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，置出資產(chǎn)的評(píng)估值為609,203.41萬(wàn)元，置入的華菱節(jié)能100%股權(quán)的評(píng)估值為130,621.38萬(wàn)元，置入的財(cái)富證券股權(quán)的評(píng)估值為365,212.73萬(wàn)元。置出資產(chǎn)的交易價(jià)格確定為609,203.41萬(wàn)元；置入資產(chǎn)的交易價(jià)格確定為544,967.56萬(wàn)元，其中，華菱節(jié)能100%股權(quán)的交易價(jià)格為130,621.38萬(wàn)元，財(cái)富證券37.99%股權(quán)的交易價(jià)格為414,346.18萬(wàn)元（包含截至評(píng)估基準(zhǔn)日置入的財(cái)富證券股權(quán)評(píng)估值365,212.73萬(wàn)元以及華菱集團(tuán)于評(píng)估基準(zhǔn)日后對(duì)財(cái)富證券的現(xiàn)金增資49,133.45萬(wàn)元）。