澎湃新聞從河鋼集團(tuán)有限公司（下稱“河鋼集團(tuán)”）獲悉，5月19日，在2017年中國(guó)•廊坊國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易洽談會(huì)期間，河鋼集團(tuán)與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（下稱“建設(shè)銀行”）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
河鋼集團(tuán)稱，為貫徹落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、重點(diǎn)做好“三去一降一補(bǔ)”工作的決策部署，發(fā)揮國(guó)有商業(yè)銀行對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持作用，集團(tuán)與建設(shè)銀行按照市場(chǎng)化、法制化的原則經(jīng)過友好協(xié)商，由集團(tuán)與建設(shè)銀行共同出資設(shè)立總規(guī)模約為200億元市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股基金，主要用于改善集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理水平。
根據(jù)協(xié)議，河鋼集團(tuán)和建設(shè)銀行在符合國(guó)家政策、法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的前提下，積極探討多種模式的合作。建設(shè)銀行將與集團(tuán)共同積極落實(shí)本協(xié)議項(xiàng)下總規(guī)模約為200億元的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股方案，并在資金使用成本方面給予優(yōu)惠，全面支持集團(tuán)降杠桿、進(jìn)行行業(yè)整合，支持集團(tuán)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；協(xié)同境內(nèi)外分行和子公司提供傳統(tǒng)商業(yè)銀行金融服務(wù)以及新型金融服務(wù)。
實(shí)際上，早在2月份，河鋼股份（000709）就在投資者關(guān)系表上透露，其母公司河鋼集團(tuán)目前正在和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)溝通債轉(zhuǎn)股方面事宜，但尚未有結(jié)果。
自2012年以來，中國(guó)鋼鐵行業(yè)進(jìn)入下行周期。鋼鐵企業(yè)在連年虧損的局面下基本靠銀行輸血生存，債務(wù)規(guī)模也日益龐大。2016年新一輪債轉(zhuǎn)股重啟后，鋼鐵行業(yè)就被認(rèn)為是債轉(zhuǎn)股主要對(duì)象。
而鋼鐵行業(yè)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也正在積極推動(dòng)鋼鐵企業(yè)的“去杠桿”工作。2016年12月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能金融債權(quán)債務(wù)問題的若干意見》。另外，公開信息顯示，進(jìn)入2017以來，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中鋼協(xié)”）已兩度召開“去杠桿”相關(guān)會(huì)議。
3月9日，中鋼協(xié)在江西南昌召開鋼鐵行業(yè)“去杠桿、防風(fēng)險(xiǎn)、增效益”座談會(huì)，首度明確指出鋼企債務(wù)處理的目標(biāo)，即經(jīng)過3—5年的努力，鋼鐵行業(yè)的平均資產(chǎn)負(fù)債率降到60%以下，其中大多數(shù)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率處在60%以下的優(yōu)質(zhì)區(qū)間。
隨后，在4月底召開的典型鋼鐵企業(yè)“去杠桿”交流座談會(huì)上，中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)顧建國(guó)指出，當(dāng)前的工作重點(diǎn)是解決部分典型鋼鐵企業(yè)貸款結(jié)構(gòu)問題，各典型鋼鐵企業(yè)要按照鋼鐵煤炭去產(chǎn)能部際聯(lián)席會(huì)議要求，認(rèn)真提供相關(guān)的長(zhǎng)貸、短貸、表外貸款的信息數(shù)據(jù)，盡快研究提出優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)的工作方案。在這次座談會(huì)上，參會(huì)的中國(guó)銀監(jiān)會(huì)法規(guī)部副主任張勁松則透露，下一步，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)將會(huì)同中鋼協(xié)在優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)、去杠桿及金融債權(quán)債務(wù)處置等方面進(jìn)行研究部署。
截至2017年3月底，中國(guó)鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)69.97%，高于2016年69.6%的平均負(fù)債率。而在過去的16年時(shí)間里，鋼鐵行業(yè)平均負(fù)債率已從48.92%上升至69.6%。
而河鋼集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率則要高出上述行業(yè)統(tǒng)計(jì)水平。澎湃新聞查閱到的《河鋼集團(tuán)2016年度主體跟蹤信用評(píng)級(jí)報(bào)告》（“下稱《報(bào)告》”）顯示，截至2016年6月，河鋼集團(tuán)總負(fù)債2614.28億元，資產(chǎn)負(fù)產(chǎn)率為74.49%。自2013年起，河鋼集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率基本呈逐年上升趨勢(shì)。2013年、2014年、2015年、2016年6月末，資產(chǎn)負(fù)債率分別為73.98%、73.96%、74.42%及74.49%。
當(dāng)然，河鋼集團(tuán)的債轉(zhuǎn)股并不是行業(yè)首例。據(jù)澎湃新聞不完全統(tǒng)計(jì)，自2016年10月以來，武鋼、中鋼、太鋼、馬鋼、安鋼、南鋼、酒鋼、鞍鋼、河鋼等鋼企的債轉(zhuǎn)股已落地。而在前述的鋼鐵行業(yè)“去杠桿、防風(fēng)險(xiǎn)、增效益”座談會(huì)上，中鋼集團(tuán)的債務(wù)處置還被中鋼協(xié)黨委書記兼秘書長(zhǎng)劉振江稱為“典型”，“中鋼集團(tuán)已經(jīng)在這方面走在前頭，對(duì)650億債務(wù)通過債務(wù)重組、債轉(zhuǎn)股，共減免利息負(fù)擔(dān)130億元左右。”（來源：澎湃新聞 記者 賀梨萍）
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