- 本周回顧
【價格方面】
本周國內(nèi)主流城市廢鋼價格整體穩(wěn)中偏強運行，漲幅在10-40之間，個其余區(qū)域持穩(wěn)運行。
表1：一周主流城市廢鋼價格變化匯總
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
【主要市場綜述】
江蘇廢鋼：本周本省廢鋼市場整體穩(wěn)中上行，市場成交一般；現(xiàn)本省主流鋼廠含稅采購價最高2620－2860元/噸，現(xiàn)市場不含稅：重廢2380-2540元/噸，中廢2090-2250元/噸，小廢1820-1980元/噸，鍍鋅料2310-2420元/噸，硅鋼片2440-2480元/噸，刨花鐵屑2040-2210元/噸；鑄造用鋼板新料含稅2840-2880元/噸。本省熱點料型鋼筋切粒主流2570-2650元/噸，破碎料2280-2390元/噸，碎鋼刨花2150-2300元/噸。具體來看：鋼廠方面，周初本省主導(dǎo)鋼企沙鋼由于廢鋼到貨持續(xù)不佳上調(diào)廢鋼采購價格50元/噸，隨后本地中天、西城、興澄等多個鋼廠均進行了20-50元/噸的跟漲，據(jù)了解，鋼廠調(diào)價后到貨均有不同程度的增加，其中本地主導(dǎo)鋼企最為明顯。市場方面，本地基地碼頭廢鋼價格也多以上漲為主，但大部分商家仍反映收不到貨，主要還是因為市場資源比較緊張。目前，本地鋼企廢鋼到貨和庫存水平均較一般，對廢鋼有一定支撐，但鑒于目前價格已居高位以及鋼廠利潤有限，預(yù)計短期江蘇廢鋼市場將高位盤整運行。
浙江廢鋼：本周浙江廢鋼市場價格小漲，市場整體成交尚可。浙江廢鋼價格，爐料2450-2500元/噸，重廢2360-2410元/噸，模具鋼2500元/噸，鋼筋包2470元/噸，不含稅；陶莊廢鋼價格，現(xiàn)冷/熱軋沖料2460元/噸，矽鋼片2600元/噸，鍍鋅料2390元/噸，紅粉料2540元/噸，鋼板毛料2540元/噸，機械生鐵2430元/噸，不含稅。鋼廠方面，本周浙江區(qū)域長短流程鋼廠到貨和日耗量較上周變化不大，廢鋼消耗量繼續(xù)維持在高位，鋼廠端成材價格弱勢震蕩運行，隨著原料成本的增加，鋼廠利潤在逐漸收縮；市場方面，目前廢鋼市場價格持穩(wěn)運行，本周沙鋼漲價上調(diào)50元/噸，上調(diào)幅度低于市場預(yù)期，部分廢鋼基地市場價格已與鋼廠價格出現(xiàn)倒掛，成材價格弱勢調(diào)整，短期廢鋼價格上漲困難，多數(shù)商家以出貨為主，釋放市場波動風險。綜合來看，鋼廠利潤空間小，近期螺紋鋼價格調(diào)整，短期廢鋼商家看漲預(yù)期變?nèi)?，預(yù)計浙江區(qū)域廢鋼市場高位運行。
上海廢鋼：本周上海建材持穩(wěn)運行，廢鋼市場偏強運行，累計漲幅50元/噸。現(xiàn)市場報價：邊角料2520-2560元/噸，爐料2430-2470元/噸，重廢2300-2360元/噸，中廢2160-2200元/噸，小廢1960-2020元/噸，輕廢1830-1890元/噸，統(tǒng)廢1810-1850元/噸，油屑1780-1820元/噸，不含稅。本周上海市場廢鋼價格在華東主流鋼廠的帶領(lǐng)下偏強運行，現(xiàn)目前，上海市場查環(huán)保，疊加高溫的影響，市場本就資源稀缺，多重因素疊加，基地到貨情況較差，加之庫存處于低位，上海本地市場出現(xiàn)了一貨難求的局面。本周廢鋼價格的拉漲讓到貨情況小幅的改善，但拉漲廢鋼價格刺激到貨的情況明顯被弱化，因此市場謹防價格出現(xiàn)合理性的回調(diào)。預(yù)計下周上海廢鋼價格繼續(xù)觀望成品高位盤整運行，漲跌兩難。
福建廢鋼：本周福建廢鋼市場盤整偏強，鋼廠到貨情況一般，需求方面保持高位堅挺狀態(tài)?，F(xiàn)市場重廢2400-2460元/噸 不含稅，中廢2340-2400元/噸 不含稅，小廢2180-2240元/噸 不含稅，鋼刨花2300-2350元/噸。本周福建廢鋼市場價格高位堅挺運行，周內(nèi)個別省內(nèi)鋼廠小幅上調(diào)采購價格，幅度在20-30元/噸。周初隨著螺紋鋼價格小幅松動鋼廠廢鋼到貨較好，后期成品價格站穩(wěn)且沙鋼小幅上調(diào)廢鋼采購價格導(dǎo)致省內(nèi)鋼廠到貨再度減少，整體到貨情況持平，庫存沒有較大波動。隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)涼，省內(nèi)廢鋼供貨商看好成品后市，出貨意愿不濃，預(yù)計下周福建廢鋼市場將保持盤整偏強運行，價格易漲難跌。
河北廢鋼：本周河北廢鋼市場報價以重廢8mm為例，目前唐山地區(qū)鋼廠重型含稅2792-2858元/噸。不含稅重廢接貨商采購價：唐山2550-2610元/噸，滄州2450-2490元/噸，邯鄲2460-2500元/噸。本周唐山地區(qū)10家樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2359元/噸，平均鋼坯含稅成本3086元/噸，周比上調(diào)23元/噸，與8月28日普方坯價格3410元/噸相比，鋼廠平均毛利潤約324元/噸，周比下調(diào)23元/噸。本周河北地區(qū)廢鋼市場價格窄幅偏強運行，個別鋼廠停產(chǎn)檢修，壓價收貨。鋼廠方面整體到貨不佳，市場上資源緊張，加之受天氣影響，資源流通不順暢，但廢鋼消耗高位不減，需求尚可，故上調(diào)廢鋼采購價格，拉漲吸貨。貿(mào)易商方面看好后市，不積極出貨，多觀望心態(tài)。唐山市下達新一輪的限產(chǎn)政策，環(huán)保趨嚴，利空廢鋼，此外成材市場本周成交偏弱，今日期貨轉(zhuǎn)好，唐山普方坯上調(diào)10元/噸，現(xiàn)金含稅報價3410元/噸，成交有放量，但考慮成本方面，廢鋼上行空間受限。綜合來看，鋼廠或根據(jù)自身到貨情況調(diào)整廢鋼采購價格，預(yù)下周河北廢鋼市場或窄幅偏強運行。
京津廢鋼：本周京津廢鋼市場穩(wěn)中趨強運行，市場成交較為清淡。市場不含稅重廢2510-2540元/噸，工業(yè)下腳料2630-2650元/噸，剪切料2430-2450元/噸。鋼廠方面，天管重廢含稅2760元/噸，周比上調(diào)110元/噸（重點料型上調(diào)較多，多數(shù)料型上調(diào)60元/噸）；榮鋼重A2610元/噸，周比上調(diào)20元/噸，其余鋼企暫未調(diào)價，主穩(wěn)運行。本周鋼企整體到貨不佳，部分供需緊平衡，難以累庫，或者有鋼企日到貨量遠低于日消耗量，庫存下降較快，不得不提價收貨滿足高位生產(chǎn)需求。周初沙鋼廢鋼采購價格上調(diào)50元/噸提振市場，廢鋼貿(mào)易商盼漲心態(tài)轉(zhuǎn)濃，出貨積極性有所轉(zhuǎn)弱，鋼企到貨量顯著降低。多數(shù)貿(mào)易商反饋出貨順暢，但市場資源偏緊，原料到貨不佳。為提高到貨量，周尾河北地區(qū)鋼企多上調(diào)廢鋼收購價格，京津地區(qū)廢鋼收購價格亦跟隨市場節(jié)奏小幅趨強調(diào)整。下周即將迎來傳統(tǒng)需求旺季“金九”，預(yù)計京津廢鋼市場價格或穩(wěn)中偏強調(diào)整。
東北廢鋼：本周東北廢鋼市場價格向高位拉平，鋼企到貨好轉(zhuǎn)?，F(xiàn)6mm重廢含稅到廠：遼寧2660-2700元/噸，吉林2590-2620元/噸，黑龍江2550-2580元/噸；不含稅6mm重廢：沈陽2410-2450元/噸，長春2370-2400元/噸，哈爾濱2290-2310元/噸。鋼企方面：本周東北鋼企廢鋼收購價部分根據(jù)自身到貨小幅上調(diào)30-50元/噸。受天氣影響，開工及運輸受限，導(dǎo)致鋼企到貨緊張，給價不敢松懈。調(diào)研顯示，目前各鋼企生產(chǎn)意愿強，廢鋼用量保持高位。由于成材庫存持續(xù)回升，需求端表現(xiàn)依舊弱于預(yù)期，鋼企利潤主導(dǎo)廢鋼價格，廢鋼在此情況下上行受限。市場方面：成材不溫不火，廢鋼價又保持高位，商家正常運轉(zhuǎn)出貨，無囤貨現(xiàn)象。由于市場資源依舊偏緊，加價搶貨已是常態(tài)，當前商家利潤相比之前有所減少。總的來說，成材需求恢復(fù)強預(yù)期暫未證實，供應(yīng)壓力依然存在，但成本支撐和基建利好預(yù)期存在，鋼價下行驅(qū)動不強，且今年廢鋼資源緊張，更有基地因此停工。預(yù)計短期內(nèi)東北廢鋼市場價格保持高位盤整運行。
華南廢鋼：本周華南廢鋼價格穩(wěn)中盤整，鋼廠漲跌互現(xiàn)，多根據(jù)自身情況調(diào)整廢鋼價格。目前主流鋼廠重廢含稅2800-2860元/噸，鋼筋切粒含稅2970-3050元/噸，市場重廢不含稅2460-2500元/噸，鋼筋壓塊2500-2560元/噸，雜壓1920-2000元/噸。邊角料不含稅2620-2660元/噸。本周期貨市場表現(xiàn)震蕩，螺紋鋼現(xiàn)貨價格小幅走弱，市場信心不穩(wěn)，個別鋼廠小幅跌價，然后部分鋼廠到貨較差，也有拉漲動作，鋼廠多根據(jù)自身情況調(diào)整廢鋼價格。“金九”即將到來，貨場對后市仍有一定信心，但鋼廠生產(chǎn)有壓力，有壓低廢鋼價格的意向，短期來看，廢鋼漲跌兩難，預(yù)計下周華南地區(qū)廢鋼價格高位盤整。
西南廢鋼： 本周西南市場廢鋼價格整體平穩(wěn)運行。貴陽閩達清一色14以上鋼筋頭50公分內(nèi)2570元/噸，成都長峰重廢6-8mm以上2510元/噸。市場重廢主流價重慶2370元/噸左右，云南2450元/噸左右。生鐵鋼件主流2500元/噸左右，一級破碎料2430-2480元/噸左右。以上均為不含稅價格。本周雖然沙鋼拉漲50元/噸，外圍市場漲價明顯。但由于本地價格已處于高位，電弧爐成本壓力較大，個別已小幅虧損，廠家無漲價意愿。本周天氣轉(zhuǎn)好，受大水影響而停產(chǎn)的鋼廠本周陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，但都不飽和生產(chǎn)。另外高溫天氣即將過去，廢鋼加工量有所增加，本周鋼廠到貨情況較理想。預(yù)計下周西南市場廢鋼價格繼續(xù)高位震蕩運行。
江西廢鋼：本周江西市場廢鋼價格偏運行，現(xiàn)市場重廢2270-2360元/噸不含稅，中廢2200-2280元/噸不含稅，小廢2140-2250元/噸不含稅，統(tǒng)料2060-2170元/噸不含稅，鋼廠本周偏強運行，具體來看，F(xiàn)DTG兩種壓塊上調(diào)50元/噸，PG上調(diào)50元/噸，本周沙鋼上調(diào)50，支撐了貿(mào)易商的看多心態(tài)，鋼廠到貨減少。另一方面，近日江西鋼廠建材成交量有所下滑，需警惕建材價格下跌風險。市場方面，社會廢鋼資源偏緊，商家表示收貨困難。綜合來看，現(xiàn)在鋼廠廢鋼需求較旺，市場資源緊缺，但鋼廠廢鋼采購價格已到高位，漲跌兩難，后期廢鋼價格跟隨成品材及期貨盤波動牽連性會越來越高，但幅度不大，預(yù)計后期江西廢鋼市場價格高位震蕩為主。
湖南廢鋼：本周湖南廢鋼市場震蕩偏強?，F(xiàn)市場重廢爐料2440-2500元/噸，中廢2140-2200元/噸，小廢1990-2050元/噸，鋼筋壓塊2420-2480元/噸，不含稅。鋼廠方面，本周湖南鋼廠LG上調(diào)部分料型價格，幅度在20-60元/噸。本周長沙建材盤整運行，小漲10元/噸。廢鋼庫存方面，本地三家主流鋼廠庫存較上周略降，庫存天數(shù)大約保持在一周左右。市場方面，本周湖南廢鋼市場資源緊俏，加上本地主流鋼廠上調(diào)價格，商家看好居多，鋼廠到貨受到影響。但市場廢鋼價格上漲幅度大于鋼廠建材漲幅，鋼廠繼續(xù)上調(diào)廢鋼價格的可能性不大。綜合來看，現(xiàn)在市場廢鋼資源緊俏，價格保持高位；另一方面，鋼廠利潤逐漸縮減，建材偏弱。預(yù)計下周湖南市場廢鋼價格高位盤整運行。
湖北廢鋼：本周湖北廢鋼市場穩(wěn)中偏強，市場成交尚可。目前市場重廢2260-2340元/噸不含稅，中廢2160-2260元/噸不含稅，鐵屑2000-2060元/噸不含稅，汽車邊角料2590-2650元/噸含稅。鋼廠方面，周初本地鋼廠廢鋼以漲為主，金盛蘭、武漢順樂、鄂州鴻泰等部分鋼廠拉漲20-70元/噸。本周成材走勢偏弱，當前部分電爐廠為微利或虧損狀態(tài)，但在稍有利潤情況下，電爐廠廢鋼日耗有所增加，廢鋼需求加大，且外圍市場上漲情緒較濃，鋼廠紛紛漲價吸貨，受此利好影響，本周廢鋼市場穩(wěn)中上揚。市場方面，此輪漲價行情下，廢鋼商家進出貨節(jié)奏仍有序，較少囤貨不出情況，對后市保持穩(wěn)中觀望態(tài)度，認為當前成材庫存壓力仍在。預(yù)計短期內(nèi)湖北廢鋼市場高位盤整為主。
西北廢鋼：本周西北廢鋼價格主穩(wěn)中個漲，鋼廠到貨略微轉(zhuǎn)好。目前市場上重廢陜西2440元/噸，蘭州2410元/噸，銀川2340元/噸，西寧2380元/噸，烏魯木齊2280元/噸。本周西北廢鋼價格穩(wěn)小幅上漲10-20元/噸，鋼廠方面，陜西龍鋼漲20元/噸，新疆哈密大安漲30元/噸，其它鋼廠多以持穩(wěn)運行為主。市場方面，本周各鋼廠到貨略有好轉(zhuǎn)，主要因為目前市場價格已達到一定高位，商戶恐高心理顯現(xiàn)，出貨積極，到貨有所轉(zhuǎn)好。此外，據(jù)筆者了解，目前新疆地區(qū)已開始陸續(xù)解封，不過目前跨區(qū)域運輸仍需一定時間，市場開始有所恢復(fù)，預(yù)計九月中旬可以恢復(fù)正常狀態(tài)，且目前各鋼廠廢鋼庫存處于低水平狀態(tài)下，補庫需求較強，預(yù)計短期內(nèi)新疆區(qū)域廢鋼價格將以震蕩上漲為主，其它市場短期內(nèi)或維持高位震蕩狀態(tài)。
山西廢鋼：本周山西市場廢鋼價格偏強運行，截止發(fā)稿時，市場重廢在2450-2480元/噸，一級破碎料在2520-2530元/噸，鋼筋壓塊在2435-2470元/噸。鋼廠方面，本周區(qū)域內(nèi)鋼廠漲價幅度在10-40元/噸。市場方面，本周沙鋼拉漲50元/噸，本地鋼鋼小幅跟漲10-40元/噸，且目前廢鋼價格已處于高位，后期市場易跌難漲，市場看漲情緒釋放，不再捂貨不出，各鋼廠到貨有所轉(zhuǎn)好。成品方面，本周成品材需求走弱，市場成交不佳，價格弱勢下跌10元/噸。綜合來看，預(yù)計短期內(nèi)本地廢鋼價格將以震蕩盤整為主。
【供給方面】
從到貨來看，本周鋼企到貨小幅上行，市場優(yōu)質(zhì)資源偏緊，貿(mào)易商多看價出貨，鋼企到貨不一，也多根據(jù)自身利潤及生產(chǎn)情況調(diào)整廢鋼采購價格。
圖1分年度廢鋼到貨量日均圖
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
【庫存方面】
從庫存來看，鋼企到貨一般，但消耗高位不減，廢鋼庫存小幅下滑，接近去年同期水平。
圖2分年度廢鋼庫存
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
【需求方面】
從需求方面來看，目前電爐廠利潤尚可，開工率與產(chǎn)能利用率小幅上調(diào)，鋼企利潤支撐，提振市場信心，但后期還需多觀望成材。鋼企多根據(jù)成本及利潤考慮使用廢鋼。
圖3，71家獨立電弧爐開工率與產(chǎn)能利用率
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
二、下周預(yù)測
本周全國廢鋼市場整體穩(wěn)中偏強運行，鋼廠按需采購，市場交投一般。庫存方面，調(diào)研結(jié)果顯示：截止8月27日，我的鋼鐵91家鋼廠廢鋼庫存總量310.98萬噸，較上周降2.99萬噸，降0.95%，周轉(zhuǎn)天數(shù)9.9天，較上周持穩(wěn)；日均到貨量3003.08噸，較上周增3.9%,；日均消耗量3094.84噸，較上周降1%。目前高溫多雨天氣，廢鋼產(chǎn)出、運輸受限，市場資源稀缺，貿(mào)易商搶貨多看價出貨，鋼企到貨不一。廢鋼消耗高位不減，需求支撐當前價格，加之午后唐山鋼坯漲10，報價3410,。提振市場信心。但目前廢鋼價格相對處于高位，成材去庫存壓力依舊，后期走勢還有待觀望。鋼廠多根據(jù)自身生產(chǎn)及到貨情況調(diào)整價格。預(yù)計下周國內(nèi)普碳廢鋼市場高位盤整運行。