任何一個(gè)行業(yè)的發(fā)展必然會(huì)經(jīng)歷一輪又一輪的“洗牌”，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的沖刷，落后產(chǎn)能的退出，兼并重組的加速，“百家爭(zhēng)鳴”到“寡頭爭(zhēng)霸”似乎是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。從早幾年京華制管的布局全國(guó)，到2017年7月友發(fā)鋼管集團(tuán)在陜西韓城市的投資項(xiàng)目敲定，再到2017年11月正大制管在山西侯馬項(xiàng)目的正式簽約，國(guó)內(nèi)大型鍍鋅管生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)張之路在緊鑼密鼓地進(jìn)行，國(guó)內(nèi)鍍鋅管市場(chǎng)格局隨之將迎來巨變。

國(guó)內(nèi)焊管、鍍鋅管市場(chǎng)現(xiàn)狀

◆焊管產(chǎn)能產(chǎn)線分布狀況

我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能主要集中在華北地區(qū)及華東地區(qū)，焊管產(chǎn)能主要集中在華北地區(qū)，河北、天津兩省市占焊管總產(chǎn)能一半以上。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)有焊管產(chǎn)線約2700條，總產(chǎn)能超6700萬噸。直縫埋弧焊管生產(chǎn)線34條，產(chǎn)能約700萬噸；Φ426mm及以上大口徑高頻直縫焊管產(chǎn)線約34條，產(chǎn)能約600萬噸；Φ219-426mm高頻直縫焊管產(chǎn)線約70多條，產(chǎn)能約900萬噸；Φ219以下高頻直縫焊管產(chǎn)線約2000多條，產(chǎn)能超3500萬噸；螺旋埋弧焊管產(chǎn)線400多條，產(chǎn)能超1000多萬噸。

表1：我國(guó)焊管產(chǎn)能、產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

◆鍍鋅管工藝及產(chǎn)能產(chǎn)線現(xiàn)狀

鍍鋅管生產(chǎn)工藝是先將焊管進(jìn)行酸洗，去除鋼管表面的氧化鐵后，送入熱浸鍍槽中鍍鋅后冷卻而成。鍍鋅管具有鍍層均勻、附著力強(qiáng)、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。目前市場(chǎng)主要流通的熱鍍鋅鋼管規(guī)格為4分-8寸，即Φ219mm以下規(guī)格。目前國(guó)內(nèi)用于加工成鍍鋅管的焊管占焊管總產(chǎn)量4成以上，保守估計(jì)我國(guó)鍍鋅管產(chǎn)量在1500萬噸左右，用于生產(chǎn)鍍鋅管的熱鍍鋅產(chǎn)線不低于180條。同焊管一樣，鍍鋅管主要產(chǎn)能集中在華北地區(qū)。

熱鍍鋅鋼管工藝流程：黑管——堿洗——水洗——酸洗——清水漂洗——浸助劑——烘干——熱浸鍍鋅——外吹——內(nèi)吹——空冷——水冷——鈍化——水漂洗——檢驗(yàn)——稱重——入庫(kù)

◆鍍鋅管品牌及市場(chǎng)流通狀況

我國(guó)鍍鋅管品牌多元，但國(guó)內(nèi)具有較大影響力的鍍鋅管生產(chǎn)企業(yè)卻屈指可數(shù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流通量較大的鍍鋅管生產(chǎn)廠家有友發(fā)、君誠(chéng)、京華、利達(dá)、正大等。大型管廠擁有資金、技術(shù)、品牌影響力及成本等綜合實(shí)力優(yōu)勢(shì)，近幾年，中小規(guī)模和地方性鍍鋅管生產(chǎn)企業(yè)的生存空間不斷被擠壓，鍍鋅管品牌“寡頭時(shí)代”正逐步形成，國(guó)內(nèi)各主要市場(chǎng)流通的資源均以以上幾個(gè)大品牌為主。

友發(fā)、正大共500萬焊管產(chǎn)能項(xiàng)目在陜、晉投資建設(shè)

◆項(xiàng)目落地

2017年7月，友發(fā)在陜西省韓城市投資項(xiàng)目敲定，根據(jù)協(xié)議，友發(fā)鋼管集團(tuán)未來三年將在韓城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)300萬噸鋼管項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資10億元，一期工程于2017年下半年開工建設(shè)。2017年11月7日，邯鄲正大在山西省侯馬市項(xiàng)目正式簽約，項(xiàng)目總投資10億元，年產(chǎn)200萬噸高頻直縫焊接鋼管。這兩個(gè)項(xiàng)目總投資20億元，項(xiàng)目投產(chǎn)后總產(chǎn)能達(dá)500萬噸。

一直以來，國(guó)內(nèi)焊管均處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，在焊管需求總量相對(duì)穩(wěn)定的環(huán)境下，新增如此巨大產(chǎn)能無疑將對(duì)國(guó)內(nèi)焊管、鍍鋅管市場(chǎng)格局產(chǎn)生重大影響。

◆陜晉兩省焊管、鍍鋅管產(chǎn)能產(chǎn)線及市場(chǎng)流通現(xiàn)狀

陜、晉兩省以黃河為界，在地區(qū)劃分上，陜西屬于西北地區(qū)，而山西屬于華北地區(qū)。友發(fā)、正大項(xiàng)目雖落戶兩省，但從具體地點(diǎn)來看，陜西韓城市與山西侯馬市兩地相距不過百公里，為何國(guó)內(nèi)兩大焊管生產(chǎn)巨頭戰(zhàn)略意圖如此相近？不妨先看看當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能產(chǎn)線數(shù)據(jù)。

相比西北地區(qū)其他省份而言，陜西省是焊管生產(chǎn)大省，全省焊管總產(chǎn)能在350萬噸左右，占全國(guó)總產(chǎn)能5%左右，但從焊管品種上來看，省內(nèi)三大焊管生產(chǎn)廠中，寶雞石油鋼管以生產(chǎn)大口徑螺旋管及油井管為主，陜西榕川管業(yè)則以生產(chǎn)腳手架管為主，而唯一生產(chǎn)小口徑焊管的陜西通達(dá)鋼管只有一條熱鍍鋅生產(chǎn)線，其主要產(chǎn)品定位也偏向于冷彎異型管及健身器材用管。由此看來，陜西本地產(chǎn)4分-8寸的焊管、鍍鋅管資源極度稀缺，目前其市場(chǎng)焊管、鍍鋅管也主要由外省流入。

相比陜西省，山西省焊管生產(chǎn)廠家則更顯得捉襟見肘，省內(nèi)除山西立恒鋼鐵能生產(chǎn)少量腳手架管外，幾乎沒有具有一定產(chǎn)能的管廠，所以，山西地區(qū)焊管、鍍鋅管資源幾乎均由外省流入，河北、天津地區(qū)管材資源充斥山西市場(chǎng)。

市場(chǎng)流通資源方面，陜、晉兩省區(qū)相似之處是均以外省資源為主。陜西省內(nèi)鍍鋅管年需求量在20萬噸上下，資源主要以利達(dá)、友發(fā)、華岐、正大這幾個(gè)品牌為主。在品牌占有率上，利達(dá)約占50%左右，年投放量約10萬噸左右，其余50%市場(chǎng)份額則由友發(fā)、華岐、正大占據(jù)；山西省鍍鋅管用量略少于20萬噸，市場(chǎng)資源主要以友發(fā)、正大、華岐及天創(chuàng)這幾個(gè)品牌為主，友發(fā)、正大市場(chǎng)占有率相當(dāng)，兩者約占市場(chǎng)總份額的80%左右，華岐、天創(chuàng)等品牌占市場(chǎng)20%左右。

表2：陜西省焊管產(chǎn)能產(chǎn)線情況

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

◆韓城市、侯馬市資源及區(qū)位狀況

資源豐富，帶鋼供應(yīng)有保障。鋼鐵資源方面，陜西省鋼鐵總產(chǎn)能1300萬噸左右，鋼鐵產(chǎn)量雖不豐富，但天津友發(fā)鋼管集團(tuán)與陜西省產(chǎn)能最大的陜西龍門鋼鐵簽訂合作協(xié)議，在帶鋼資源供應(yīng)上有了足夠的保障，陜西龍門鋼鐵坐落于韓城市，有利于友發(fā)降低原材料運(yùn)輸成本；據(jù)統(tǒng)計(jì)，山西省鋼鐵總產(chǎn)能超4000萬噸，產(chǎn)能超150萬噸鋼廠14家，主要分布于山西南部，正大選址侯馬市也位于山西南部地區(qū)，而山西建邦集團(tuán)坐落于侯馬市，加之侯馬市周邊山西建龍、山西立恒等鋼廠與其距離均在幾十公里之內(nèi)，同樣也能集中資源優(yōu)勢(shì)。

交通便利，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。韓城位于陜西省東部黃河西岸，是西部與中部、陜西與山西、關(guān)中與陜西的交匯點(diǎn)，是華北入陜的第一道門檻，同時(shí)，又是絲路經(jīng)濟(jì)帶、陜甘寧經(jīng)濟(jì)帶、黃河金三角與陜西東大門經(jīng)濟(jì)帶上重要的一極，通江達(dá)海，交通便利。侯馬地處秦、晉、豫大三角的中心，自古為“燕、趙、秦、蜀之通衢大道”，交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，是山西南部的一座交通樞紐城市，境內(nèi)南同蒲鐵路、侯西鐵路、侯月鐵路、大西高鐵、大運(yùn)高速公路、晉韓高速公路、108國(guó)道、大運(yùn)二級(jí)公路，呈三個(gè)十字交匯，交通便利，四通八達(dá)。便利的交通及區(qū)位優(yōu)勢(shì)讓友發(fā)、正大在項(xiàng)目建成后產(chǎn)品輻射西北、西南市場(chǎng)獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。

項(xiàng)目投產(chǎn)后鍍鋅管市場(chǎng)格局將迎來巨變

◆對(duì)各區(qū)域鍍鋅管市場(chǎng)價(jià)格造成沖擊

國(guó)內(nèi)鍍鋅管不同區(qū)域價(jià)格差異巨大，造成鍍鋅管區(qū)域價(jià)差的因素復(fù)雜多樣。如生產(chǎn)成本、運(yùn)輸成本、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌溢價(jià)及廠家補(bǔ)貼政策等。

資源流通成本降低，價(jià)格彈性逐步增加，未來西北、西南、華中等輻射區(qū)域鍍鋅管價(jià)格或?qū)⒋蠓陆?。目前來看，西北地區(qū)各省區(qū)鍍鋅管價(jià)格普遍高于全國(guó)均價(jià)200-300元/噸左右，陜西省雖靠近華北，但鍍鋅管價(jià)格一直居國(guó)內(nèi)高位，主要原因在于其焊管資源基本從天津、河北等地發(fā)出，若友發(fā)、正大在陜、晉項(xiàng)目投產(chǎn)后，其運(yùn)距大大縮減。按汽運(yùn)來看，運(yùn)輸成本則至少減少200元/噸左右。對(duì)于后期輻射西北、西南、華中等其他省區(qū)而言，運(yùn)輸成本也將大大減少，鍍鋅管市場(chǎng)價(jià)格將隨之下降，各地區(qū)價(jià)格差異性也將逐步發(fā)生變化。

◆品牌競(jìng)爭(zhēng)白熱化

目前，國(guó)內(nèi)鍍鋅管在品牌競(jìng)爭(zhēng)上已處于廝殺階段，主戰(zhàn)場(chǎng)從華北、華東區(qū)域逐步轉(zhuǎn)向西北、西南區(qū)域。隨著國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，中西部地區(qū)將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的加速器，無論從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，還是從經(jīng)濟(jì)規(guī)模及體量上看，中西部地區(qū)對(duì)于鍍鋅管需求將會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模增長(zhǎng)，對(duì)于這塊逐漸變大的蛋糕，在接下來的幾年，各大品牌競(jìng)爭(zhēng)必將白熱化。

各品牌及其市場(chǎng)占有率將重新洗牌。目前，陜西省鍍鋅管市場(chǎng)份額最大的品牌是利達(dá)鋼管，友發(fā)在韓城的項(xiàng)目一旦投產(chǎn)，市場(chǎng)份額占有率必將發(fā)生變化，西北、西南及華中其他省區(qū)各品牌市場(chǎng)份額也將經(jīng)歷重新洗牌。

◆同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)將是各主流管廠面臨的主要問題

在產(chǎn)品質(zhì)量差異方面，相比中小型管廠，大型管廠擁有資金、技術(shù)等綜合優(yōu)勢(shì)，質(zhì)量差異大是必然的。在規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)模式下，加之上鋅300g新國(guó)標(biāo)的推行，市場(chǎng)將逐步淘汰落后的鍍鋅管生產(chǎn)企業(yè)。

2017年，國(guó)內(nèi)環(huán)保“一刀切”、去產(chǎn)能“一刀切”為大型管廠擴(kuò)張掃清了“障礙”，地方性的中小型管廠的生存空間將越來越小。市場(chǎng)劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象逐步減少，各大管廠的產(chǎn)品質(zhì)量差異將逐漸縮小，產(chǎn)品同質(zhì)化將是未來各大型管廠面臨的主要問題，今后各品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)將逐步轉(zhuǎn)向產(chǎn)品研發(fā)及針對(duì)客戶需求的配套服務(wù)等領(lǐng)域。

總結(jié)

2017年是鋼鐵行業(yè)發(fā)展重要的節(jié)點(diǎn)，在環(huán)保加碼、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)的大環(huán)境下，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。在行業(yè)洗牌期，各大管廠只有提高憂患意識(shí)，調(diào)整戰(zhàn)略決策，才能立于不敗之地。

生產(chǎn)規(guī)?；?、管理集中化、品牌高端化、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化是新形勢(shì)下?lián)屨际袌?chǎng)先機(jī)的必由之路。友發(fā)、正大在陜、晉投資項(xiàng)目正是把握改革脈搏，搶占市場(chǎng)先機(jī)的表現(xiàn)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，國(guó)內(nèi)鍍鋅管市場(chǎng)格局必將受到重大影響。