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港口庫存 |
本周 |
上周 |
環(huán)比 |
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鉻礦 |
185.9 |
184.1 |
1.8 |
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鎳礦 |
1625 |
1625 |
0 |
本周錳礦市場維持平穩(wěn)運行。本周出爐2015年4月錳礦進口量數(shù)據(jù)，錳礦進口總量較上月小幅上升總量達139.4萬噸，環(huán)比增1.91%，金額達2.01億美元，環(huán)比下降1.82%。本周硅錳盤整運行，市場現(xiàn)貨緊張，較多貿易商及鋼廠以低價難以采購現(xiàn)貨，鋼廠6月采價擬定中，各方關注度較高，由于此輪采價可能受成本、現(xiàn)貨等外在因素影響。
本周錳鐵市場依舊維持弱勢盤整局面。鋼廠出臺的錳鐵采購價格基本小幅走低，下周大規(guī)模的鋼廠采購即將鋪天蓋地襲來，預計價格穩(wěn)中小幅走低。本周初始電解錳價格一直維穩(wěn)，周四周五電解錳價格出現(xiàn)回溫，目前電解錳主流報價在10200-10300元/噸。
本周國內硅鐵價格持續(xù)上漲，市場現(xiàn)貨緊張，成交活躍。本周主產區(qū)開工率持續(xù)低位，雖近日價格不斷反彈，但當前硅鐵市場成交價格依舊處于成本線之下，多數(shù)前期停產的企業(yè)仍選擇觀望中，部分生產企業(yè)表示復產計劃推至6月中下旬。
特種市場方面，本周國內釩市繼續(xù)延續(xù)挺價拉漲態(tài)勢，隨著上游原料廠家的挺價意愿增強，大多廠家統(tǒng)一提高報價，對外低價惜售。本周鉬系市場持續(xù)弱勢盤整之勢，下游需求低迷，成交價格小幅走低。本周鎢鐵市場弱勢持穩(wěn)，市場需求較為平穩(wěn)，廠商接單多以老客戶為主。本周國內海綿鈦價格無太大波動，雖然詢盤量有所增加，但成交方面基本與上月持平。
二、硅&錳系市場詳細
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品名 |
硅鐵 |
硅錳 |
高錳 |
電解錳 |
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規(guī)格 |
75# |
Mn65Si17 |
65# |
DJMn99.7 |
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價格 |
5150 |
5600 |
4750 |
10000 |
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漲跌幅 |
+50 |
- |
- |
- |
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地區(qū) |
西北 |
西南 |
西南 |
吉首 |
【錳礦】本周錳礦市場維持平穩(wěn)運行。北方市場Mn46澳礦報25元/噸度，澳籽Mn：48-49%報價24元/噸度，Mn37南非半碳酸塊報22元/噸度，Mn45加蓬礦報23.5元/噸度，南方港Mn46澳礦報25.5元/噸度，Mn44中鐵錳礦報價25元/噸度，南非半碳酸報價22元。
本周出爐2015年4月錳礦進口量數(shù)據(jù)，錳礦進口總量較上月小幅上升總量達139.4萬噸，環(huán)比增1.91%，金額達2.01億美元，環(huán)比下降1.82%。從進口數(shù)據(jù)來看，4月南非礦進口量為55.25萬噸，其次是澳礦達到42.43萬噸，巴西、加蓬、馬來礦分別12.49、17.35、7.04萬噸。
現(xiàn)貨方面，錳礦現(xiàn)貨供應比較充足，經(jīng)歷前段時間錳礦市場的整頓后，錳礦現(xiàn)貨資源主要掌握在少部分大型錳礦貿易商手中，錳礦市場進入更加平穩(wěn)的秩序中。雖然此時許多中小型錳礦貿易商手中已經(jīng)沒有多余的錳礦，但由于下游需求不穩(wěn)，許多中小型貿易商對錳礦是否訂購期貨選擇觀望。
下游方面，各大鋼廠招標工作陸續(xù)展開，目前從錳合金市場報價來看，硅錳合金報價在5250－5450元/噸。但對于新一輪的錳合金招標價格大家都比較期待，也受到大家的廣泛關注。但從市場來看，錳合金市場現(xiàn)貨緊缺，較多貿易商和鋼廠難以低價采購現(xiàn)貨，因此錳合金止跌盼漲心理較強。下周來看，錳礦將維持平穩(wěn)運行。
【硅錳】本周硅錳盤整運行，市場現(xiàn)貨緊張，較多貿易商及鋼廠以低價難以采購現(xiàn)貨，鋼廠6月采價擬定中，各方關注度較高，由于此輪采價可能受成本、現(xiàn)貨等外在因素影響，較多人士預計可能出現(xiàn)久違的止跌，所以鋼廠6月采價受到了較大的關注度。目前國內硅錳北方出廠報價集中在5250－5450元/噸，南方出廠價在5550－5800元/噸，東三省報價在5500（現(xiàn)款）-5750元/噸，F(xiàn)eMn60Si14含稅現(xiàn)款市場報價在4900-5100元/噸。錳礦方面，港口錳礦報價仍相對堅挺，部分礦種略有小漲，但漲價后成交略顯一般，由于硅錳產品暫止跌，錳礦商同樣有聯(lián)手漲價之意，且錳礦的貨源相對比較集中掌控在少數(shù)大型錳礦貿易商手中，貨源的集中相對較好控制價格，短期將維持盤整待漲之勢。下周來看，鋼廠即將公布6月采價，目前從鋼廠態(tài)度來看，仍想壓價50-100元/噸，但從市場反應來看，北方大部分企業(yè)表示已無現(xiàn)貨銷售，且報價較之前期上調50元/噸，訂單較滿，基本到6月中旬后才有余量，對于此輪鋼廠采價上調50元/噸呼聲較高。而部分市場人士認為，此輪價格也是硅錳后期走勢的一個明顯的轉折點，如結束長時期的下跌之勢，那對于后幾個月走勢將起到良好的帶動作用，而鋼廠此輪再次壓價且能采購到現(xiàn)貨，那就說明市場仍處于供需失衡狀態(tài)，后期市場將難以走出弱勢格局，綜合來看，6月硅錳將有所好轉，但能否上漲，仍以供需來講話。
【錳鐵】本周錳鐵市場依舊維持弱勢盤整局面。目前北方高碳錳鐵65#價格主流包到承兌4600-4700元/噸，貿易商報價4800-4900元/噸。中碳錳78C2.0二組主流價格7400-7600元/噸。低碳錳鐵80C0.7二組主流價格8600-8700元/噸。
本周馬鋼出臺了6月錳鐵的采購價格，高錳含稅承兌包到5350元/噸，數(shù)量180噸，降100元/噸，合格塊。中錳含稅承兌包到8000元/噸，數(shù)量1200T，降150元/噸，合格塊。6月武鋼中錳暫定包到含稅承兌價格7650元/噸，相比上月降200元/噸，6月華東某鋼廠低錳采購價格出新低，供貨生產企業(yè)表示，新開了兩臺礦熱爐，為回攏資金不得已虧本也要簽下這單。本周鋼廠出臺的錳鐵采購價格基本小幅走低，下周大規(guī)模的鋼廠采購即將鋪天蓋地襲來，預計價格穩(wěn)中小幅走低。
【電解錳】本周初始電解錳價格一直維穩(wěn)，周四周五電解錳價格出現(xiàn)回溫，目前電解錳主流報價在10200-10300元/噸。本周電解錳市場由冷轉暖，各大鋼廠即將拉開采購大幕，電解錳需求明顯放量，生產企業(yè)集體拉高價格，目前市場低價資源減少，貿易商詢盤增多，傳國外即將夏休，國際買家覺得國內電解錳成本已到底線，增加了電解錳的采購，一定程度促進了市場的回調，出口FOB價格提高至1650-1700美元/噸。
本周馬鋼出臺了6月電解錳片采購價格99.8含稅包到承兌10900元/噸，數(shù)量240噸，降600元/噸。本周武鋼也出臺了低碳金屬錳球采購價格97#含稅包到承兌11200元/噸，降980元/噸，數(shù)量1200噸。
本周原料方面，本周二氧化硒價格下滑至150元/千克。碳酸錳礦價格亦維持穩(wěn)定。下游200系不銹鋼價格大體持穩(wěn)，整體走勢趨弱。下周更多鋼廠即將展開6月招標工作，電解錳價格雖然回溫但由于前期降幅較大，上調估計較為困難。
【硅鐵】本周國內硅鐵價格持續(xù)上漲，市場現(xiàn)貨緊張，成交活躍。本周主產區(qū)開工率持續(xù)低位，雖近日價格不斷反彈，但當前硅鐵市場成交價格依舊處于成本線之下，多數(shù)前期停產的企業(yè)仍選擇觀望中，部分生產企業(yè)表示復產計劃推至6月中下旬。本周也是5月份最后一周，國內各大鋼廠開始6月份的原料采購計劃，然而作為市場風向標鋼企（河北鋼鐵）本次采購計劃卻遲遲未出，據(jù)了解，河鋼合金采購處負責人表示，標書將于下周發(fā)布；另，據(jù)悉本次中信泰富已率先出臺本輪合金采購價，其中本次75B硅鐵到廠含稅承兌5130元/噸，較5月份上漲80元/噸。截止本周五，主產區(qū)75A硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報價在5150-5200元/噸，普遍成交價格在5100-5150元/噸；75B硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報價在4800-4900元/噸，普遍成交價格在4750-4800元/噸。出口市場，本周硅鐵外銷市場持續(xù)弱勢疲軟，受越南走私影響，外銷市場成交清淡，加上近日國內硅鐵價格持續(xù)上揚，出口商利潤稀薄，市場有價無市。下游市場，本周鋼材市場持續(xù)弱勢下行。具體來看，近期原材料價格相對堅挺，現(xiàn)貨市場跌跌不休，鋼廠利潤空間被大幅擠壓，部分鋼廠已出現(xiàn)大幅虧損，但其減產意愿并不強烈，加之下游需求“遙遙無期”，現(xiàn)貨市場壓力重重，價格難改弱勢格局。下周來看，硅鐵市場受現(xiàn)貨緊張等利好因素支撐下，價格有望持續(xù)上行，但近期下游鋼材市場的跌跌不休也為本輪硅鐵招標價格上漲增添阻力。因此下周硅鐵市場有望持續(xù)堅挺，價格能否持續(xù)性走高需待本輪鋼招標價格明朗之后。
三、特種合金市場詳述
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品名 |
鉬鐵 |
釩鐵 |
鈦鐵 |
鎢鐵 |
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規(guī)格 |
Mo60 |
V50 |
Ti30 |
W80 |
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價格 |
76000 |
65000 |
10800 |
145000 |
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漲跌幅 |
- |
- |
- |
- |
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地區(qū) |
東北 |
錦州 |
東北 |
上海 |
【釩系】本周國內釩市繼續(xù)延續(xù)挺價拉漲態(tài)勢，隨著上游原料廠家的挺價意愿增強，大多廠家統(tǒng)一提高報價，對外低價惜售。而時值月底下游鋼廠集中采購的時候，市場需求集中釋放，市場各商家惜售挺價意愿較明顯。目前在市場整體挺價拉漲的推動下，月底部分鋼廠釩合金采購價格均出現(xiàn)回升，市場整體表現(xiàn)較為利好，短期商家看漲心態(tài)較強。
原料方面，本周市場整體表現(xiàn)較為堅挺，尤其是五氧化二釩片釩市場各商家集體挺價拉漲，對外走貨低價惜售，報價抬高較為明顯。因此帶動整個原料市場出現(xiàn)堅挺態(tài)勢，部分商家紛紛小幅提升報價堅挺市場。目前市場上偏釩酸銨主流報價在5.3-5.5萬元/噸；五氧化二釩98片釩報5.8-6.0萬元/噸，較上周市場整體抬高明顯；98粉釩報價在5.8-6.0萬元/噸（報價均為現(xiàn)款-承兌價）。釩鐵及釩氮合金方面，本周市場繼續(xù)保持堅挺走勢，隨著本周上游原料片釩市場集體挺價的影響，釩合金市場整體拉漲情緒再次增強，加上正值月底下游鋼廠集中采購需求的釋放的時候，因此大部分釩鐵及釩氮廠家低價惜售明顯，市場成交價格也是出現(xiàn)一定提升。目前市場上50釩鐵主流報價在6.5-6.6萬元/噸；釩氮合金主流報價在9.3-9.6萬元/噸；由于市場挺價惜售較明顯，鋼廠采購價格也逐漸提升。
截止27日據(jù)國外市場報價，歐洲釩鐵（V70-80）報價22.3（+0.3）-23.5（-0.5）美元/千克釩；98%五氧化二釩報價3.9-4.5美元/磅釩。美國釩鐵（V70-80）報價9.5-10.1美元/磅釩。國際釩產品市場表現(xiàn)較好，價格有所提升，總體形勢較好，由于價格已經(jīng)上漲到高位和前期廠商擔心后期出現(xiàn)缺口大量采購，致使現(xiàn)在市場需求有所降低，但廠商還是看好后期市場。歐洲方面釩鐵市場繼續(xù)向好，雖然廠商報價有所降低，但實際成交價格逐步提升。五氧化二釩市場暫時保持穩(wěn)定，但市場需求有所增多。而美國釩鐵市場表現(xiàn)較差，市場略有下滑。
總的來說，當前國內釩市整體表現(xiàn)較好，在上游原料片釩市場的集體挺價支撐下，短期市場市場信心較足，廠家挺價推漲意愿較明顯。同時在月底鋼廠集中采購需求釋放的帶動下，市場越是顯得堅挺，大部分商家低價惜售有意推高價格。因此短期國內釩市或在市場拉漲氛圍帶動下或繼續(xù)反彈回升。
【鉬鐵】本周鉬系市場持續(xù)弱勢盤整之勢，下游需求低迷，成交價格小幅走低。截止本周末鉬鐵60B市場主流報價在74000-76000元/噸（現(xiàn)款+承兌），較上周跌1000元/噸，主流承兌成交在74000元/噸左右，現(xiàn)款成交已出現(xiàn)低于73000元/噸的價格；氧化鉬主流報價在1150-1170元/噸度，較上周跌10元/噸度，氧化鉬生產企業(yè)多為按單生產；原料鉬精礦市場表現(xiàn)同樣低迷，40-45%左右鉬精礦主流報價在1040-1070元/噸度（現(xiàn)款+承兌），少數(shù)低品位資源成交價格在1030元/噸度。鋼廠采購方面，安徽某鋼廠6月份鉬鐵采購價格最終定74500元/噸（承兌），江蘇某鋼廠本周鉬鐵采購價為72700元/噸（半承兌半現(xiàn)款）。業(yè)內人士表示，目前市場需求未見好轉，價格走低也是無可奈何。就目前整體情況來看，鉬系市場需求依舊冷淡，鋼廠采購壓價力度不減，市場仍有下跌可能。不過市場已進入相對低位，部分成交價格已低于成本，后期不排除廠商對于低價會產生抵觸心理。綜合來看，鉬系市場上漲乏力，但是市場跌幅也較有限。
【鎢鐵】本周鎢鐵市場弱勢持穩(wěn)，市場需求較為平穩(wěn)，廠商接單多以老客戶為主。截至本周五，上海地區(qū)FeW80-A/C報14.5萬元/噸，寧夏地區(qū)暫停報價，湖南地區(qū)FeW70報14.4萬元/噸，河南地區(qū)FeW70報14.5萬元/噸。由于下游采購商壓價力度不減，加上市場依然以買方為主，鎢鐵成交價格多以低價位為主。據(jù)市場信息反饋，目前高速工具鋼市場表現(xiàn)低迷，對于鎢鐵需求清淡，鋼廠多以按需采購為主。原材料鎢精礦市場低位震蕩，買賣雙方成交積極性均顯一般。截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報8.3-8.5萬元/噸，較上周跌1000元/噸。由于資金問題，下游采購商采購量并不大。臨近月底，礦商出貨熱情并不高，持貨觀望者居多。本周APT市場持穩(wěn)運行，下游需求匱乏，市場成交偏弱，截至本周五，江西、湖南地區(qū)APT主流報13.2-13.4萬元/噸。6月市場指導價最快將在下周五公布于世，在此之前市場不會發(fā)生太大變化，買賣雙方在操作上都將較為謹慎，下周市場或呈現(xiàn)弱勢持穩(wěn)之態(tài)。
本周國內海綿鈦價格無太大波動，雖然詢盤量有所增加，但成交方面基本與上月持平，0#海綿鈦報價5.1-5.2萬元/噸、1#海綿鈦報價5.0-5.1萬元/噸。進口鈦精礦TiO2>50%方面本周價格略有上調，進口澳礦1000-1050元/噸，國產鈦精礦價格TiO2>45%（云南）550-600元/噸，TiO2>47%（四川）500-550元/噸。
本周鈦鐵市場運行平穩(wěn)，截至本周五，成交清淡，價格穩(wěn)定。錦州地區(qū)低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，葫蘆島地區(qū)低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，江蘇地區(qū)低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，河南地區(qū)低鈦鐵（25基）報10800-11300元/噸；錦州地區(qū)中鈦鐵（35基價）報16800-17000元/噸；錦州地區(qū)廢鈦型高鈦鐵報33000-34000元/噸。
目前國內多數(shù)硫酸法金紅石型和銳鈦型鈦白粉的主流報價在11500-13000元/噸和10000-11000元/噸(均含稅)。鈦白粉方面市場報價比較混亂，不成系統(tǒng)。多數(shù)經(jīng)銷商表示隨著四川龍蟒等企業(yè)的產品上漲，其產品價格亦會做出上調或在考慮上調。小部分下游經(jīng)銷商對于此番漲價并不感冒，因為供大于求不能妥善解決的話價格上漲并不會改善買方市場，所以多數(shù)買家認為現(xiàn)在的價格只是暫時的提升。