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港口庫(kù)存 |
本周 |
上周 |
環(huán)比 |
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錳礦 |
338.1 |
345.5 |
-7.4 |
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鉻礦 |
173.9 |
177 |
-3.1 |
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鎳礦 |
1655 |
1700 |
-45 |
本周錳礦市場(chǎng)較為平穩(wěn)運(yùn)行，少數(shù)礦種價(jià)格有上調(diào)。北方市場(chǎng)Mn46澳礦報(bào)25元/噸度，澳籽23元/噸度，Mn37南非半碳酸塊報(bào)22元/噸度，Mn45加蓬礦報(bào)23.5元/噸度。本周硅錳弱勢(shì)盤整運(yùn)行，市場(chǎng)低價(jià)現(xiàn)貨資源緊張，廠家表示按訂單生產(chǎn)，無(wú)現(xiàn)貨供應(yīng)零售，且報(bào)價(jià)并無(wú)鋼廠此輪降幅這么大。本周錳鐵市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)盤整。鋼廠招標(biāo)價(jià)格出臺(tái)后，廠家基本參照5月鋼廠出臺(tái)的招標(biāo)價(jià)格走貨。本周電解錳盤整不動(dòng)，主產(chǎn)地廠家報(bào)價(jià)基本維持在10000元/噸左右未有變動(dòng)。
本周國(guó)內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)小幅回升，隨著5月份國(guó)內(nèi)各大鋼廠招標(biāo)價(jià)格的敲定，市場(chǎng)活躍度有所提高，成交尚可。本周由于市場(chǎng)開工率持續(xù)低位，主產(chǎn)區(qū)硅鐵現(xiàn)貨偏緊，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)提高銷售報(bào)價(jià)。
特種合金市場(chǎng)方面，本周國(guó)內(nèi)釩系市場(chǎng)整體表現(xiàn)穩(wěn)中堅(jiān)挺態(tài)勢(shì)，主要由于近日國(guó)際釩市價(jià)格的持續(xù)反彈回升，致使國(guó)內(nèi)商家信心逐漸增強(qiáng)。本周鉬系市場(chǎng)整體報(bào)盤較平穩(wěn)，但成交價(jià)格表現(xiàn)不佳。本周鎢鐵市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，下游采購(gòu)積極性不高，整體成交一般。本周國(guó)內(nèi)海綿鈦行情穩(wěn)定，0#海綿鈦報(bào)價(jià)5.1-5.2萬(wàn)元/噸、1#海綿鈦報(bào)價(jià)5.0-5.1萬(wàn)元/噸。
二、硅&錳系市場(chǎng)詳述
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品名 |
硅鐵 |
硅錳 |
高錳 |
電解錳 |
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規(guī)格 |
75# |
Mn65Si17 |
65# |
DJMn99.7 |
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價(jià)格 |
5050 |
5600 |
4750 |
10000 |
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漲跌幅 |
- |
-200 |
- |
-900 |
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地區(qū) |
西北 |
西南 |
西南 |
吉首 |
【錳礦】本周錳礦市場(chǎng)較為平穩(wěn)運(yùn)行，少數(shù)礦種價(jià)格有上調(diào)。北方市場(chǎng)Mn46澳礦報(bào)25元/噸度，澳籽23元/噸度，Mn37南非半碳酸塊報(bào)22元/噸度，Mn45加蓬礦報(bào)23.5元/噸度，南方港Mn46澳礦報(bào)25元/噸度，Mn44中鐵錳礦報(bào)價(jià)25元/噸度，南非半碳酸報(bào)價(jià)22元。
本周錳礦市場(chǎng)略有回暖趨勢(shì)，部分錳礦價(jià)格出現(xiàn)上調(diào)。如南方欽州港的南非半碳酸報(bào)價(jià)在22元/噸度左右，較上周上漲0.5元/噸度。跟據(jù)貿(mào)易商透露，價(jià)格略微上調(diào)主要是因?yàn)槭袌?chǎng)的需求有略微好轉(zhuǎn)并前該礦基本定完，貨量變少才出現(xiàn)了輕微反彈。
對(duì)于后期錳礦市場(chǎng)的走勢(shì)將會(huì)如何，大部分市場(chǎng)人士還是不樂(lè)觀。錳礦貿(mào)易商表示，錳礦市場(chǎng)能否轉(zhuǎn)好主要還是看市場(chǎng)的走勢(shì)，對(duì)于目前的鋼鐵行業(yè)都在疲軟運(yùn)行，產(chǎn)能過(guò)剩的大環(huán)境之下錳礦的形勢(shì)也是不樂(lè)觀的。因?yàn)殄i合金企業(yè)對(duì)錳礦的需求疲軟，下游合金企業(yè)的開工較低，因此錳礦的用量也是很有限的。
下周來(lái)看，各大錳礦山與國(guó)內(nèi)貿(mào)易商也將展開六月份的錳礦價(jià)格洽談，錳礦下個(gè)月的外盤報(bào)價(jià)將如何走對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)貨將起到很大的影響。而鋼廠招標(biāo)也將在本月下旬陸續(xù)開始詢盤招標(biāo)，市場(chǎng)人士預(yù)測(cè)六月錳系合金的招標(biāo)價(jià)格將不會(huì)出現(xiàn)大幅下調(diào)，但同時(shí)錳合金招標(biāo)價(jià)格也難言大幅上漲。
錳礦港口庫(kù)存方面，本周港口庫(kù)存消耗7.4萬(wàn)噸。截至本周五，錳礦港口庫(kù)存總量338.1萬(wàn)噸，其中天津港194萬(wàn)噸，欽州港91萬(wàn)噸，連云港45萬(wàn)噸，防城、北方港和湛江港分別4.3、1.2和2.6萬(wàn)噸。下周來(lái)看，錳礦將較為平穩(wěn)運(yùn)行。
【硅錳】本周硅錳弱勢(shì)盤整運(yùn)行，市場(chǎng)低價(jià)現(xiàn)貨資源緊張，廠家表示按訂單生產(chǎn)，無(wú)現(xiàn)貨供應(yīng)零售，且報(bào)價(jià)并無(wú)鋼廠此輪降幅這么大，港口錳礦庫(kù)存維持高位，但幾大礦商有聯(lián)手提價(jià)之意，成交暫一般，各方對(duì)于后期市場(chǎng)信心稍增。目前國(guó)內(nèi)硅錳北方出廠報(bào)價(jià)集中在5200－5450元/噸，南方出廠價(jià)在5500－5800元/噸，東三省報(bào)價(jià)在5500（現(xiàn)款）-5750元/噸，F(xiàn)eMn60Si14含稅現(xiàn)款市場(chǎng)報(bào)價(jià)在4900-5100元/噸。錳礦方面，雖硅錳價(jià)格處于弱勢(shì)格局，但國(guó)內(nèi)港口礦商近期有聯(lián)手漲價(jià)之意，其表示目前港口現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)跌至外盤5月對(duì)華報(bào)價(jià)降幅，甚至部分礦種低于外盤報(bào)價(jià)，降速太快，國(guó)內(nèi)商家難以承受，且預(yù)判后期外盤價(jià)格降幅或有減小，所以聯(lián)合幾大國(guó)內(nèi)錳礦商家報(bào)價(jià)持平，部分礦種小幅抬升，希望把錳系市場(chǎng)價(jià)格帶回平穩(wěn)運(yùn)行的區(qū)間。下周來(lái)看，硅錳市場(chǎng)將先處于止跌盤整格局，南方豐水期電費(fèi)將逐步明朗，但據(jù)不少南方企業(yè)透露，較多產(chǎn)區(qū)優(yōu)惠政策不明朗，且限制較多，大部分預(yù)定用電量，提前付款，而廠家表示今年行情不佳，自身難以預(yù)判后期用電量，所以目前雖已經(jīng)修好爐子待開工，但是否真的再次投產(chǎn)仍較為糾結(jié)，目前仍處于觀望態(tài)勢(shì)，北方地區(qū)開工尚可，但現(xiàn)貨緊張，不少企業(yè)現(xiàn)貨庫(kù)存少，且降幅有限，貿(mào)易商操作空間小，與鋼廠的直接合作較多，但鋼廠付款又不佳，廠家雖未有停產(chǎn)之意，但目前經(jīng)營(yíng)仍十分困難。
【錳鐵】本周錳鐵市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)盤整。鋼廠招標(biāo)價(jià)格出臺(tái)后，廠家基本參照5月鋼廠出臺(tái)的招標(biāo)價(jià)格走貨。
高碳錳鐵方面：繼河鋼65#包到承兌4750元/噸的價(jià)格后，一些鋼廠在此基礎(chǔ)上又下浮了100元/噸左右，目前高碳錳鐵還是北方開工率高于南方，進(jìn)入夏季南方豐水期來(lái)臨小水電優(yōu)勢(shì)將慢慢突出，另外南方個(gè)別有實(shí)力的生產(chǎn)企業(yè)苦于枯水期電價(jià)太高，又不忍放棄已經(jīng)經(jīng)營(yíng)成熟的市場(chǎng)，因此籌備自建電廠以期降低成本。目前高碳錳鐵65#價(jià)格4650-4750元/噸，高碳錳鐵75#主流價(jià)格5400-5500元/噸.
中低碳錳鐵市場(chǎng)：受5月鋼廠招標(biāo)價(jià)格影響，現(xiàn)貨價(jià)格下調(diào)不少，目前中碳錳鐵752.0普磷主流成交7100-7200元/噸。目前中錳普磷普硅貨源較多，一組硅磷基本接單生產(chǎn)，低碳錳鐵現(xiàn)貨也以二組硅磷為主，一組現(xiàn)貨罕有，基本接單生產(chǎn)。
原料方面：港口錳礦價(jià)格啟穩(wěn)回調(diào)，礦商集體拉漲價(jià)格，南方因豐水期來(lái)臨生產(chǎn)企灶開工所致的錳礦采購(gòu)量增加，使得港口錳礦市場(chǎng)活躍期起來(lái)。但仍有不少人事?lián)膬r(jià)格是否還有反轉(zhuǎn)。
目前錳鐵所面臨的主要問(wèn)題還是產(chǎn)能過(guò)剩，供大于求，如此產(chǎn)能情況下仍有企業(yè)在上新?tīng)t，擴(kuò)產(chǎn)能，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看壓力較大，短期價(jià)格弱勢(shì)盤整。
【電解錳】本周電解錳盤整不動(dòng)，主產(chǎn)地廠家報(bào)價(jià)基本維持在10000元/噸左右未有變動(dòng)。電解錳價(jià)格突破萬(wàn)元大關(guān)，大大撬動(dòng)了生產(chǎn)企業(yè)BOSS們的神經(jīng)，紛紛聯(lián)合起限產(chǎn)保價(jià)，抵制低價(jià)貨源的出現(xiàn)，從目前效果上來(lái)看較為明顯，但電解錳價(jià)格是否就此止跌業(yè)內(nèi)未有定論，關(guān)鍵還在于電解錳整體庫(kù)存的控制與下游200系不銹鋼廠家對(duì)它的需求。韓國(guó)浦項(xiàng)6月電解錳招標(biāo)價(jià)格出爐為CIF韓國(guó)1625美元/噸，數(shù)量4200噸。這對(duì)于電解錳市場(chǎng)來(lái)說(shuō)并不是利好消息 。原料方面，本周二氧化硒價(jià)格大體持穩(wěn)，主流報(bào)價(jià)在160元/千克。碳酸錳礦價(jià)格亦維持穩(wěn)定。下游200系不銹鋼價(jià)格小有上漲，然而倫鎳價(jià)格跳水，300系及400系受此影響價(jià)格普降，200系不銹鋼估計(jì)難以獨(dú)善其身。未來(lái)電解錳價(jià)格霧里看花
【硅鐵】本周國(guó)內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)小幅回升，隨著5月份國(guó)內(nèi)各大鋼廠招標(biāo)價(jià)格的敲定，市場(chǎng)活躍度有所提高，成交尚可。本周由于市場(chǎng)開工率持續(xù)低位，主產(chǎn)區(qū)硅鐵現(xiàn)貨偏緊，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)提高銷售報(bào)價(jià)。據(jù)了解，目前主產(chǎn)區(qū)75A硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報(bào)價(jià)在5050-5100元/噸，普遍成交價(jià)格在4950-5050元/噸；75B硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報(bào)價(jià)在4700-4750元/噸，普遍成交價(jià)格在4650-4700元/噸，本周硅鐵成交價(jià)格普遍上漲50元/噸。出口市場(chǎng)，本周國(guó)內(nèi)硅鐵外銷市場(chǎng)依舊弱勢(shì)疲軟，成交清淡。受越南走私硅鐵及馬來(lái)西亞硅鐵的投產(chǎn)，導(dǎo)致中國(guó)硅鐵在國(guó)際市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)逐漸褪去，盡管目前天津港75A硅鐵FOB報(bào)價(jià)低至1230-1250美元/噸，但成交訂單仍舊稀少。據(jù)國(guó)內(nèi)某大型硅鐵出口商表示，目前該企業(yè)外銷訂單主要以長(zhǎng)協(xié)為主，臨時(shí)新單少之又少，多數(shù)中小型出口商退離市場(chǎng)。下游市場(chǎng)，本周下游鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)弱勢(shì)下跌。主要原因有，一方面鋼廠產(chǎn)量在高位徘徊，開工率也有所回升，另一方面需求不是很好，傳統(tǒng)的金三銀四用鋼需求沒(méi)有預(yù)期中的好。下周來(lái)看，當(dāng)前下游鋼廠復(fù)產(chǎn)積極，對(duì)于硅鐵需求有所提振，加上硅鐵現(xiàn)貨持續(xù)緊張的態(tài)勢(shì)下，下周國(guó)內(nèi)硅鐵價(jià)格將持續(xù)堅(jiān)挺。
三、特種合金市場(chǎng)詳述
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品名 |
鉬鐵 |
釩鐵 |
鈦鐵 |
鎢鐵 |
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規(guī)格 |
Mo60 |
V50 |
Ti30 |
W80 |
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價(jià)格 |
77500 |
64000 |
10800 |
148000 |
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漲跌幅 |
- |
- |
- |
- |
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地區(qū) |
東北 |
錦州 |
東北 |
上海 |
【釩系】本周國(guó)內(nèi)釩系市場(chǎng)整體表現(xiàn)穩(wěn)中堅(jiān)挺態(tài)勢(shì)，主要由于近日國(guó)際釩市價(jià)格的持續(xù)反彈回升，致使國(guó)內(nèi)商家信心逐漸增強(qiáng)。加上國(guó)內(nèi)上游原料市場(chǎng)低價(jià)資源難猜，市場(chǎng)商家挺價(jià)意愿明顯。目前國(guó)內(nèi)釩市整體運(yùn)行相對(duì)利好，市場(chǎng)推漲氛圍較為凸顯，商家低報(bào)價(jià)逐漸減少。且在市場(chǎng)推漲氛圍影響下，下游鋼廠采購(gòu)成交價(jià)格也小幅提升。市場(chǎng)各商家信心較前期有所增強(qiáng)，期待后期市場(chǎng)能繼續(xù)好轉(zhuǎn)。
原料方面，本周市場(chǎng)整體表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，商家出貨成交較為一般，而其中五氧化二釩片釩市場(chǎng)則表現(xiàn)較為利好。隨著國(guó)外釩市的好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)商家信心逐漸恢復(fù)，加上當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格較為低位。因此各商家推漲情緒逐漸顯現(xiàn)，市場(chǎng)低報(bào)價(jià)資源基本很少，商家對(duì)外有意上調(diào)報(bào)價(jià)。目前市場(chǎng)上偏釩酸銨主流報(bào)價(jià)在5.2-5.4萬(wàn)元/噸；五氧化二釩98片釩報(bào)5.3-5.5萬(wàn)元/噸，價(jià)格持穩(wěn)；98粉釩報(bào)價(jià)在5.7-5.9萬(wàn)元/噸（報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款-承兌價(jià)）。釩鐵及釩氮合金方面，本周市場(chǎng)整體氛圍相對(duì)利好，在外盤的持續(xù)反彈帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)釩市整體信心稍有好轉(zhuǎn)。加上前期釩鐵市場(chǎng)低價(jià)生產(chǎn)出貨企業(yè)較少，市場(chǎng)整體拉漲氛圍增強(qiáng)。而釩氮合金市場(chǎng)仍保持平穩(wěn)，雖然成交價(jià)格暫時(shí)未出現(xiàn)明顯提升，但企業(yè)盼漲熱情較高，對(duì)外低價(jià)走貨意愿較低。目前市場(chǎng)上50釩鐵主流報(bào)價(jià)在6.4-6.5萬(wàn)元/噸，市場(chǎng)報(bào)價(jià)逐漸向高位集中；釩氮合金主流報(bào)價(jià)在9.0-9.2萬(wàn)元/噸。
截止13日據(jù)國(guó)外市場(chǎng)報(bào)價(jià)，歐洲釩鐵（V70-80）報(bào)價(jià)22.5（+1.25）-23.5（+0.6）美元/千克釩；98%五氧化二釩報(bào)價(jià)3.7-4.1美元/磅釩。美國(guó)釩鐵（V70-80）報(bào)價(jià)9.7-10美元/磅釩。當(dāng)前歐洲釩鐵市場(chǎng)上漲較快，一方面，市場(chǎng)現(xiàn)貨緊張，另一方面，南非停產(chǎn)事件影響較大。歐洲五氧化二釩市場(chǎng)逐漸好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)需求慢慢增加，廠家看好后期市場(chǎng)。美國(guó)釩鐵市場(chǎng)變動(dòng)不大，市場(chǎng)一直保持平穩(wěn)。短期內(nèi)國(guó)際釩市場(chǎng)可能繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)。
總的來(lái)說(shuō)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)釩市整體表現(xiàn)相利好，隨著國(guó)際釩市的持續(xù)反彈回升，促使國(guó)內(nèi)釩市信心增強(qiáng)。在長(zhǎng)期低價(jià)市場(chǎng)的壓迫下，廠家維穩(wěn)推漲意愿較明顯。市場(chǎng)部分廠家有意提高報(bào)價(jià)推動(dòng)市場(chǎng)，部分廠家暫時(shí)持貨觀望，等待市場(chǎng)進(jìn)一步的利好帶動(dòng)。而雖然當(dāng)前市場(chǎng)拉漲氛圍明顯，廠家挺價(jià)意愿較高，但市場(chǎng)最終提升高度仍需看下游鋼廠需求情況，因此短期國(guó)內(nèi)釩市或在市場(chǎng)拉漲氛圍帶動(dòng)下出現(xiàn)反彈回升，但提升空間仍有待觀察。
【鉬系】本周鉬系市場(chǎng)整體報(bào)盤較平穩(wěn)，但成交價(jià)格表現(xiàn)不佳，鉬鐵60B市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)在75000-77000元/噸（現(xiàn)款+承兌），主流成交在74000元/噸左右，剛性需求偏少，成交淡；氧化鉬主流報(bào)價(jià)在1160-1180元/噸度，受環(huán)保等因素影響，氧化鉬版塊仍以訂單生產(chǎn)為主；原料鉬精礦方面表現(xiàn)較混亂，部分廠家抄底意欲強(qiáng)烈，40-45%左右鉬精礦主流報(bào)價(jià)在1050-1080元/噸度（現(xiàn)款+承兌），少數(shù)低品位資源成交價(jià)格在1040-1050元/噸度。
鋼廠采購(gòu)方面，本周華東地區(qū)某鋼廠鉬鐵采購(gòu)數(shù)量200噸，7.6萬(wàn)元/噸，承兌包到，其余部分鋼廠仍詢盤未果，多數(shù)采購(gòu)方表示后期鉬鐵價(jià)格下跌的幅度及可能性將縮小。
國(guó)際方面，歐洲氧化鉬價(jià)格維持在7.65-7.7美元/磅鉬，較上周漲約0.05-0.1；歐洲鉬鐵價(jià)格在19-19.2美元/公斤穩(wěn)。
就目前情況來(lái)看，因鉬系市場(chǎng)需求較淡，且不在鋼廠傳統(tǒng)的采購(gòu)期內(nèi)，因而受資金壓力等影響，成交價(jià)格不排除小幅陰跌跡象，建議市場(chǎng)商家謹(jǐn)慎操作，后期需關(guān)注鉬系產(chǎn)品本月的整體出口情況。
【鎢鐵】本周鎢鐵市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，下游采購(gòu)積極性不高，整體成交一般。截至本周五，上海地區(qū)FeW80-A/C報(bào)14.8萬(wàn)元/噸，寧夏地區(qū)暫停報(bào)價(jià)，湖南地區(qū)FeW70報(bào)14.7萬(wàn)元/噸，河南地區(qū)FeW70報(bào)14.8萬(wàn)元/噸。受付款方式、回款時(shí)間、壓款情況等方面的影響，國(guó)內(nèi)鋼廠采購(gòu)價(jià)格參差不齊，市場(chǎng)成交價(jià)難以統(tǒng)一。據(jù)市場(chǎng)信息反饋，目前市場(chǎng)成交價(jià)格與報(bào)價(jià)之間差距較大，成交主要集中在低價(jià)位。原材料鎢精礦市場(chǎng)運(yùn)行持穩(wěn)，買賣雙方成交積極性均顯一般。截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報(bào)8.4-8.6萬(wàn)元/噸。資源稅新政對(duì)于鎢礦市場(chǎng)暫未產(chǎn)生影響，市場(chǎng)整體運(yùn)行依然維持前期狀態(tài)。2015年度鎢礦開采總量控制指標(biāo)于本周下達(dá)，今年指標(biāo)較去年有小幅增加，江西及湖南依舊是主要開采產(chǎn)區(qū)。本周APT市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，下游需求匱乏，市場(chǎng)成交偏弱，截至本周五，江西、湖南地區(qū)APT主流報(bào)13.2-13.4萬(wàn)元/噸。目前鎢系市場(chǎng)面臨的主要問(wèn)題還是下游需求不佳，無(wú)論鎢精礦還是APT或者鎢鐵都是供大于求，市場(chǎng)很難有所起色。預(yù)測(cè)：市場(chǎng)缺乏需求動(dòng)力，下周鎢系市場(chǎng)或以弱穩(wěn)為主。
【鈦系】本周國(guó)內(nèi)海綿鈦行情穩(wěn)定，0#海綿鈦報(bào)價(jià)5.1-5.2萬(wàn)元/噸、1#海綿鈦報(bào)價(jià)5.0-5.1萬(wàn)元/噸。進(jìn)口鈦精礦TiO2>50%方面本周價(jià)格無(wú)太大變動(dòng)，進(jìn)口澳礦950-1000元/噸，國(guó)產(chǎn)鈦精礦價(jià)格TiO2>45%（云南）550-600元/噸，TiO2>47%（四川）500-550元/噸。
本周鈦鐵市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，截至本周四，錦州地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)10700-11200元/噸，葫蘆島地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)10700-11200元/噸，江蘇地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)10700-11200元/噸，河南地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)10800-11300元/噸；錦州地區(qū)中鈦鐵（35基價(jià)）報(bào)16800-17000元/噸；錦州地區(qū)廢鈦型高鈦鐵報(bào)33000-34000元/噸。
鈦白粉方面價(jià)格穩(wěn)定，行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為二季度價(jià)格將會(huì)回暖，筆者建議持謹(jǐn)慎增加存量是明智的做法。