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港口庫存 |
本周 |
上周 |
環(huán)比 |
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錳礦 |
349 |
353.1 |
-4.1 |
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鉻礦 |
176.9 |
179.3 |
-2.4 |
本周錳礦市場仍保持弱勢運(yùn)行。北方市場Mn46澳礦報28元/噸度，澳籽27元/噸度，Mn37南非半碳酸塊報25.8元/噸度，Mn45加蓬礦報26.5元/噸度，南方港Mn46澳礦報28元/噸度，Mn44巴西塊報價26.2元/噸度，市場成交清淡。
本周硅錳市場弱勢依舊，鋼廠4月采價均呈現(xiàn)不同程度下調(diào)，廠家盈利繼續(xù)縮減，開工率維持北高南低運(yùn)行，港口錳礦價格走弱，采購者較少，廠家資金壓力較大，貿(mào)易商仍持觀望態(tài)度，不太愿意過多參與交易。
本周國內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場弱勢盤整，暨4月份國內(nèi)各大鋼廠硅鐵招標(biāo)價格普遍大幅下調(diào)200-250元/噸后，主產(chǎn)區(qū)停產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，市場開工率進(jìn)一步下調(diào)。
特種合金市場方面，清明節(jié)假日之后，鉬系市場整體表現(xiàn)平穩(wěn)，目前60B鉬鐵市場主流報價在77000-79000元/噸（現(xiàn)款+承兌），主流成交在76000-78000元/噸。本周國內(nèi)釩系市場整體保持低位弱穩(wěn)態(tài)勢，市場價格波動較小，實(shí)際成交仍欠佳。
鎢鐵市場運(yùn)行平穩(wěn)，下游采購積極性不高，整體成交一般。鈦白粉市場整體表現(xiàn)略有上漲，昨日，西南鈦白粉龍頭企業(yè)四川龍蟒鈦業(yè)宣布其全部牌號鈦白粉產(chǎn)品4月10日起上調(diào)600元/噸走貨，目前其全系產(chǎn)品市場價格均已突破12000元/噸大關(guān)，其中R-996主流出廠價在12400元/噸左右。
二、硅&錳系市場詳細(xì)
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品名 |
硅鐵 |
硅錳 |
高錳 |
電解錳 |
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規(guī)格 |
75# |
Mn65Si17 |
65# |
DJMn99.7 |
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價格 |
5100 |
5900 |
5100 |
11800 |
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漲跌幅 |
- |
- |
- |
- |
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地區(qū) |
西北 |
西南 |
西南 |
吉首 |
【錳礦】本周錳礦市場仍保持弱勢運(yùn)行。北方市場Mn46澳礦報28元/噸度，澳籽27元/噸度，Mn37南非半碳酸塊報25.8元/噸度，Mn45加蓬礦報26.5元/噸度，南方港Mn46澳礦報28元/噸度，Mn44巴西塊報價26.2元/噸度，市場成交清淡。
錳礦現(xiàn)貨價格一路走跌，現(xiàn)貨市場報價出現(xiàn)比較混亂的情況。對于錳礦現(xiàn)貨價格，部分貿(mào)易商急于降低庫存，因此出售的錳礦價格被壓的比較低。另一部分錳礦貿(mào)易商對市場觀望心理比較強(qiáng)，對錳礦的報價適度調(diào)價，因此與實(shí)際成交的價格略有差異?，F(xiàn)貨市場一直保持弱勢疲軟運(yùn)行，頻頻走跌，錳礦貿(mào)易商只能任其弱勢延續(xù)卻無力反抗。對于錳礦的現(xiàn)貨市場，由于供過于求，且供應(yīng)過剩到達(dá)一定程度，在過剩的同時遭遇價格下跌，使得錳礦貿(mào)易商信心大失，重新回歸市場供求平衡的過程必定是殘酷的。
截至本周五，錳礦港口庫存總量349萬噸，較上周減少4.1萬噸。其中天津港197萬噸，欽州港98萬噸，連云港48萬噸，防城、北方港和湛江港分別3.1、1.7和1.2萬噸。由于目前港口錳礦庫存量較大，加之港口錳礦現(xiàn)貨市場消耗速度較慢且錳礦市場價格走弱，因此錳礦庫存仍將保持在較高庫存量水平。
下游需求方面，由于錳合金生產(chǎn)企業(yè)的開工率較低，且鋼廠四月份招標(biāo)價格大幅下跌，河北鋼本月硅錳合金招標(biāo)價格下調(diào)200元/噸，南方沙鋼硅錳招標(biāo)價格下跌250元/噸。價格大幅走跌，合金企業(yè)開工開爐謹(jǐn)慎，錳礦市場也因此更加弱勢。
【硅錳】本周硅錳市場弱勢依舊，鋼廠4月采價均呈現(xiàn)不同程度下調(diào)，廠家盈利繼續(xù)縮減，開工率維持北高南低運(yùn)行，港口錳礦價格走弱，采購者較少，廠家資金壓力較大，貿(mào)易商仍持觀望態(tài)度，不太愿意過多參與交易。目前國內(nèi)硅錳北方出廠報價集中在5300－5500元/噸，南方出廠價在5800－6000元/噸，東三省報價在5800（現(xiàn)款）-5950元/噸，F(xiàn)eMn60Si14含稅現(xiàn)款市場報價在4950-5100元/噸。錳礦方面，由于存在外盤錳礦降價預(yù)期，港口貿(mào)易商價格也很難保持穩(wěn)定，采購方壓價力度較大，港口錳礦庫存仍超350萬噸，由于4月BHP報價錳礦仍未到港，后期錳礦報價繼續(xù)有看跌預(yù)期，各方操作仍謹(jǐn)慎，錳礦進(jìn)入惡性循環(huán)階段。下周來看，由于鋼廠確認(rèn)了4月下調(diào)采價的格局，且進(jìn)口錳礦同樣有降價預(yù)期，硅錳合金整體趨勢向弱，北方開工相對穩(wěn)定，個別企業(yè)執(zhí)行限產(chǎn)報價政策，但目前來看收效甚微，北方市場現(xiàn)貨相對充裕，鋼廠壓價采購難度較小，零售價格堅(jiān)挺，但如貿(mào)易商付款好的采購相對能采到低價資源，但由于目前鋼廠付款一般，較多貿(mào)易商在明確有利潤空間的前提下，不敢參與交易，所以整個硅錳市場進(jìn)入鋼廠與廠家的直接交易，缺少貿(mào)易商的市場整體顯得較為冷清，短期難以走好。
【電解錳】本周電解錳市場價格走低50元/噸。原料二氧化硒價格持續(xù)走低，主流報價在185—195元/千克，較上周下跌5元/千克。國內(nèi)碳酸錳礦價格較平穩(wěn)。本周電解錳主流報價在11300—11400元/噸，個別大廠報價堅(jiān)挺，仍咬定在11500—11600元/噸。不過很多廠家表示目前電解錳價格已觸及成本底線，很多都在虧本生產(chǎn)，部分廠家因價格太低已停產(chǎn)。上游行情慘淡，下游也同樣令人堪憂。因減產(chǎn)、工藝改進(jìn)和停產(chǎn)等原因造成不銹鋼200系生產(chǎn)明顯減少，國內(nèi)不銹鋼200系價格走跌使得鋼廠生產(chǎn)意愿較弱，相應(yīng)的電解錳需求也明顯減少，這也是電解錳價格走低原因之一。較于國內(nèi)，出口報價（FOB）為1850-1900美元/噸，外商壓價較為明顯，出口成交較為僵持。
【錳鐵】本周錳鐵市場價格普跌，高中低碳錳鐵價格均小幅下滑100元/噸。但市場仍缺乏需求，成交量少。目前高碳錳鐵市場現(xiàn)貨供大于求明顯，廠家出貨意愿較強(qiáng)，65高碳錳鐵價格也隨之跌至4700-4800元/噸，75高碳錳鐵主流價格5700-5800元/噸.中碳錳鐵市場：4月鋼廠招標(biāo)中低碳錳鐵跌幅較大，對于中低碳錳鐵市場價格支撐較弱，而中低碳錳鐵市場價格也隨之小幅試探性下調(diào)。但到目前為止中碳錳鐵752.0普磷主流成交7200-7250元/噸，782.0主流價格為7450-7500元/噸。中低碳錳鐵普磷普硅需求多，一組硅磷需求較少，廠家多生產(chǎn)普磷普硅，低磷以接單為主。原料方面港口錳礦價格普遍走跌1.0元/噸度以上，已經(jīng)觸底到達(dá)成本底線，而港口卻基本仍為前期高價貨源。目前由于需求疲軟，部分錳鐵企業(yè)庫存累積增多，銷售壓力較大。預(yù)計(jì)短期內(nèi)錳鐵供大于求局面難改。
【硅鐵】本周國內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場弱勢盤整，暨4月份國內(nèi)各大鋼廠硅鐵招標(biāo)價格普遍大幅下調(diào)200-250元/噸后，主產(chǎn)區(qū)停產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，市場開工率進(jìn)一步下調(diào)。據(jù)了解，目前四大主產(chǎn)區(qū)甘肅、寧夏、內(nèi)蒙地區(qū)開工率僅30-40%左右；青海地區(qū)開工率僅50%左右。受庫存不斷下降甚至部分廠家已處于零庫存等利好因素刺激下，本周硅鐵價格并未受鋼招價格的大幅下跌而持續(xù)下行，生產(chǎn)企業(yè)挺價心態(tài)強(qiáng)烈。但個別企業(yè)為回籠資金，不得不拿現(xiàn)貨頂帳，本周市場仍有低價銷售現(xiàn)象。截止目前，主產(chǎn)區(qū)75A硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報價在5100-5200元/噸，普遍成交價格在5000-5100元/噸；75B硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報價在4700-4800元/噸，普遍成交價格在4600-4700元/噸。
出口方面，本周硅鐵外銷市場持續(xù)疲軟，受國內(nèi)硅鐵價格持續(xù)下跌及走私依舊活躍等因素影響下，出口價格持續(xù)走弱。截止本周五，天津港75A硅鐵FOB報價在1280-1300美元/噸。
下游方面，本周鋼材市場弱勢盤整。建材方面，由于上周現(xiàn)貨市場分歧較大，前期上漲較快城市弱勢回調(diào)，同時，前期推動價格快速上漲的“環(huán)保限產(chǎn)”本周已經(jīng)告一段落，但仍對原材料形成利空影響。上周據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國主要鋼廠高爐開工率及產(chǎn)能利用率雙雙反彈，表明鋼廠盈利面擴(kuò)大后生產(chǎn)積極性恢復(fù)，仍將利空后期鋼市。
下周來看，隨著國內(nèi)鋼廠高爐逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，后期對于原材料需求將有所回升，加上目前硅鐵自身市場供需面有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)下周硅鐵市場將持續(xù)弱勢盤整。
三、特種合金市場詳述
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品名 |
鉬鐵 |
釩鐵 |
鈦鐵 |
鎢鐵 |
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規(guī)格 |
Mo60 |
V50 |
Ti30 |
W80 |
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價格 |
78000 |
63000 |
10800 |
148000 |
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漲跌幅 |
- |
- |
- |
- |
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地區(qū) |
東北 |
錦州 |
東北 |
上海 |
【鉬系】清明節(jié)假日之后，鉬系市場整體表現(xiàn)平穩(wěn)，目前60B鉬鐵市場主流報價在77000-79000元/噸（現(xiàn)款+承兌），主流成交在76000-78000元/噸。氧化鉬主流報價在1200-1220元/噸度，原料鉬精礦方面，多數(shù)大礦商反映訂單情況尚可，40-45%鉬精礦主流報價在1100-1130元/噸度，但部分中小企業(yè)表示因?yàn)樾枨蟪掷m(xù)偏淡，仍按需開采為主，近期我網(wǎng)了解到少數(shù)低價成交在1060-1080元/噸度，雖鉬精礦市場報價平穩(wěn)，但成交整體表現(xiàn)較混亂。
下游鋼市方面，據(jù)Mysteel了解，本周江蘇地區(qū)結(jié)構(gòu)鋼市場價格小幅回調(diào)，幅度在10-40元/噸，鉻鉬鋼市場整體表現(xiàn)平穩(wěn)，但成交清淡。部分下游采購方坦言，近期采購原料回款較慢。不銹鋼方面，9日LME場內(nèi)銅收6025，漲15；鋁收1762.5，跌8.5；鎳收12525，跌55，4月份以來，作為不銹鋼的生產(chǎn)成本主要原料，鎳價一直低位徘徊，導(dǎo)致不銹鋼市場重挫，鋼廠對鉬鐵采購較為謹(jǐn)慎，部分有削減采購量現(xiàn)象。而近期鉬鐵廠也表示目前下游訂單情況并不樂觀，下游回款難短期仍成為鉬系市場的發(fā)展的桎梏。
鋼廠采購方面，本周華東地區(qū)某鋼廠以75900元/噸少量采購鉬鐵，較前期下調(diào)約700元/噸。下周進(jìn)入月中旬，隨著4月份鋼廠采購價格的公布，鉬系市場走勢愈加明朗，短期主流市場價格仍以平穩(wěn)為主，但考慮到上下游目前對資金的饑渴，短期鉬鐵市場仍難統(tǒng)一步伐，短期仍以弱穩(wěn)為主。
【釩系】本周國內(nèi)釩系市場整體保持低位弱穩(wěn)態(tài)勢，市場價格波動較小，實(shí)際成交仍欠佳。月初下游部分鋼廠采購價格基本已敲定，從招標(biāo)價格來看，釩市整體面臨的壓力依舊較大。雖然上游原料市場價格表現(xiàn)堅(jiān)挺持穩(wěn)，廠家低價出貨意愿不大，但在鋼廠需求偏弱及低價影響下，各商家對市場依舊缺乏信心，釩市暫時維持低位盤整態(tài)勢。
原料方面，本周市場仍保持低位平穩(wěn)運(yùn)行，各商家報價暫時以穩(wěn)為主，尤其是原料片釩市場方面，市場低價資源難尋，廠家低價走貨意愿不大，報價稍顯堅(jiān)挺態(tài)勢。但由于下游釩合金市場的實(shí)際成交仍偏弱，致使上游原料市場想提高報價仍有壓力，原料市場整體稍顯僵持。目前市場上偏釩酸銨主流報價在5.3-5.5萬元/噸；五氧化二釩98片釩報5.3-5.5萬元/噸，98粉釩報價在5.8-6.0萬元/噸（現(xiàn)款-承兌價）。釩鐵及釩氮合金方面，本周市場整體表現(xiàn)低位盤整態(tài)勢，隨著下游主流鋼廠招標(biāo)價格的確定，釩合金市場成交表現(xiàn)依舊不佳，價格依舊相對偏弱。尤其是釩氮合金方面，鋼招價格仍下行走低，雖然上游原料市場價格稍顯支撐，但面對低價成交影響下，市場整體承壓依舊較大。目前市場上50釩鐵主流報價在6.3-6.5萬元/噸，釩氮合金主流報價在9.1-9.3萬元/噸。
截止8日據(jù)英國《金屬導(dǎo)報》（MetalBulletin）歐洲釩鐵（V70-80）報價19.4（-1）-20美元/千克釩；98%五氧化二釩報價3.6（-0.15）-3.95（-0.1）美元/磅釩。美國釩鐵（V70-80）報價10-10.25（-0.25）美元/磅釩。隨著國際市場下游鋼鐵行業(yè)低迷態(tài)勢持續(xù)，對釩產(chǎn)品的需求也是一直保持低迷，因此使得原本就不太景氣的市場更顯疲弱態(tài)勢，釩產(chǎn)品價格也是不斷下行破新低。歐洲方面，市場整體依舊較差，價格再次小幅下行。由于市場需求一直不足及大部分商家對后市信心缺乏，致使市場低價走貨現(xiàn)象仍有增加。五氧化二釩市場，同樣在低價資源沖擊下，商家報價也是被迫小幅下調(diào)。而市場需求成交仍較少，商家對后市仍較為看空。而美國釩鐵市場繼續(xù)弱勢前行，市場仍然受到低價詢盤打壓，價格被迫小幅走低。短期內(nèi)國際釩市場仍缺乏有力支撐，后期市場依舊不太樂觀。
總的來說，當(dāng)前國內(nèi)釩市整體表現(xiàn)依舊不佳，雖然市場價格表現(xiàn)相對平穩(wěn)，但實(shí)際成交仍不太樂觀，尤其是釩氮合金市場表現(xiàn)較差，成交價格仍不斷走低，釩合金市場在鋼廠的打壓下，一直未能維持而穩(wěn)定，即使上游釩原料企業(yè)低價不出，但對市場還是未形成有力支撐，而市場最終還是需要有力需求支撐，因此短期國內(nèi)釩市場或繼續(xù)弱勢運(yùn)行。
【鎢鐵】本周鎢鐵市場運(yùn)行平穩(wěn)，下游采購積極性不高，整體成交一般。截至本周五，上海地區(qū)FeW80-A/C報14.8萬元/噸，寧夏地區(qū)暫停報價，湖南地區(qū)FeW70報14.7萬元/噸，河南地區(qū)FeW70報14.8萬元/噸。本周原材料鎢精礦市場持穩(wěn)運(yùn)行，礦商持貨觀望居多，成交稀少。截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報8.4-8.6萬元/噸。本周伊始，贛州鎢協(xié)及五礦有色雙雙公布了4月份鎢系產(chǎn)品報價，鎢精礦報價與3月持平，APT報價環(huán)比下跌2000元/噸。據(jù)市場信息反饋，目前鎢礦市場缺乏上漲動力，但是礦商又不愿調(diào)低報價，市場整體陷入僵局。本周APT市場持穩(wěn)運(yùn)行，下游需求匱乏，市場成交偏弱，截至本周五，江西、湖南地區(qū)APT主流報13.2-13.4萬元/噸。市場買賣雙方心態(tài)各異，持貨商等到市場出現(xiàn)利好消息刺激行情，采購商則認(rèn)為市場存在下調(diào)空間。短期來看，市場不會出現(xiàn)太大變化，下周鎢系市場整體將以穩(wěn)為主。（陳鋮021-26093231）
【鈦系】本周鈦白粉市場整體表現(xiàn)略有上漲，昨日，西南鈦白粉龍頭企業(yè)四川龍蟒鈦業(yè)宣布其全部牌號鈦白粉產(chǎn)品4月10日起上調(diào)600元/噸走貨，目前其全系產(chǎn)品市場價格均已突破12000元/噸大關(guān)，其中R-996主流出廠價在12400元/噸左右。上游鈦精礦、鈦鐵價格依舊在低谷，期待上游行業(yè)亦能隨之上漲。截至本周五，錦州地區(qū)低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，葫蘆島地區(qū)低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，江蘇地區(qū)低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，河南地區(qū)低鈦鐵（25基）報10800-11300元/噸；錦州地區(qū)中鈦鐵（35基價）報16800-17000元/噸；錦州地區(qū)廢鈦型高鈦鐵報33000-34000元/噸。4月鋼廠采購活動已陸續(xù)開展，從已定價的情況來看，4月鈦鐵鋼招價格或以小幅弱勢震蕩為主。業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在的成交價格已經(jīng)很低了，但是市場成交還能創(chuàng)新低，這樣的價格競爭真的不是好事，價格需要回歸到理性。本周國內(nèi)海綿鈦行情依舊冷淡，市場成交價格偏低，0#海綿鈦報價4.82-4.9萬左右，大多數(shù)生產(chǎn)商不愿在近期擴(kuò)大產(chǎn)量，因?yàn)橄掠问袌鲂枨蟛粔蛲ⅲ麧櫰毡槠?；進(jìn)口鈦精礦TiO2>50%方面基本在1200元/噸，國產(chǎn)鈦精礦價格TiO2>45%（云南）550-610元/噸。短期看來，國內(nèi)鈦系市場回暖尚欠東風(fēng)，市場整體將保持以穩(wěn)為主的態(tài)勢。