辯證看待信貸有效需求不足
今年上半年，多家上市銀行的信貸投放總量保持了合理增長。其中，中國工商銀行各項貸款增加2.08萬億元，增長9%；中國農(nóng)業(yè)銀行增加2.03萬億元，增長10.3%；中國銀行增加1.7萬億元，增長9.75%；中國建設(shè)銀行增加1.94萬億元，增長9.13%；交通銀行增加5007.40億元，增長6.86%。
但由于7月信貸數(shù)據(jù)有所放緩，市場上關(guān)于“信貸有效需求不足”的爭議之聲再次出現(xiàn)。中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，7月份人民幣貸款增加3459億元，同比少增3498億元。
“要辯證看待信貸有效需求不足問題。”農(nóng)業(yè)銀行行長付萬軍說，7月份新增人民幣貸款、社融數(shù)據(jù)表現(xiàn)低于市場預(yù)期，主要是6月份貨幣政策調(diào)整落地帶來的透支效應(yīng)以及季節(jié)性規(guī)律等因素帶來的短期波動。
付萬軍表示，一方面，要充分看到我國經(jīng)濟(jì)具有巨大的發(fā)展韌性和潛力，經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變；另一方面，要充分認(rèn)識到，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程，隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，有效需求不足問題將逐步改善。“信貸投放是一個持續(xù)性過程，經(jīng)濟(jì)回升向好的總體方向不會改變，隨著更多穩(wěn)增長政策出臺，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將加快恢復(fù)，有效信貸需求將進(jìn)一步恢復(fù)提升。”
此外，還要結(jié)合不同行業(yè)，辯證分析信貸有效需求問題。“從我們經(jīng)營實踐的感受看，不同行業(yè)的信貸需求有所不同。”付萬軍說，房地產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、部分出口領(lǐng)域的需求受到一定影響，但與此同時，縣域“三農(nóng)”、新能源、電動汽車、科創(chuàng)金融、綠色低碳領(lǐng)域的需求較為旺盛，對此，銀行要及時發(fā)現(xiàn)、做好金融供給。
為了更好地發(fā)掘、滿足信貸有效需求，今年上半年，多家上市銀行提早謀劃、提前儲備，把中長期項目儲備作為重中之重，把項目的“蓄水池”做大，推動信貸投放可持續(xù)發(fā)展。“交通銀行積極對接客戶的信貸需求，常態(tài)化、持續(xù)做好項目儲備。”交通銀行業(yè)務(wù)總監(jiān)（公司與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)）王文進(jìn)說，從行業(yè)角度看，儲備項目重點聚焦十大領(lǐng)域，即制造業(yè)、普惠金融、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施、能源保供、民生保障、交通物流、保障性租賃住房。
“對于當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)運行持續(xù)向好，對于中國金融安全穩(wěn)定，對于工商銀行穩(wěn)健經(jīng)營，我們充滿信心。”工商銀行行長廖林8月30日在該行2023年中期業(yè)績發(fā)布會上回答經(jīng)濟(jì)日報記者提問時表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程，金融與經(jīng)濟(jì)唇齒相依，銀行經(jīng)營可能會出現(xiàn)一些指標(biāo)上的波動，但應(yīng)該看到，中國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，特別是一系列宏觀政策逐步落地見效，正推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，必將為銀行改善經(jīng)營帶來良好的支撐和有利條件。
更好滿足實體經(jīng)濟(jì)需求
信貸投放除了總量穩(wěn)，更要投向準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)。上市銀行半年報顯示，今年上半年，制造業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、“三農(nóng)”領(lǐng)域、民營企業(yè)、小微企業(yè)成為上市銀行信貸投放的重點。
制造業(yè)中長期貸款的占比進(jìn)一步提升。“上半年，工商銀行按照‘擴(kuò)總量、提占比、穩(wěn)質(zhì)量’的工作思路，持續(xù)提升制造業(yè)金融服務(wù)質(zhì)效。”工商銀行副行長張文武說，一是信貸總量穩(wěn)定增長，截至6月末，制造業(yè)貸款余額突破3.6萬億元，居同業(yè)首位；二是融資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，截至6月末，制造業(yè)貸款占全行公司貸款的比重升至25%，其中，制造業(yè)中長期貸款余額超1.7萬億元，增速高達(dá)34%，為企業(yè)提供了長期、可持續(xù)的資金支持；三是信貸質(zhì)量持續(xù)向好，上半年，工商銀行制造業(yè)貸款的不良額、不良率均實現(xiàn)“雙降”。
綠色信貸投放穩(wěn)步增長。最新監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)綠色融資余額同比增長33.9%。“截至6月末，農(nóng)業(yè)銀行綠色信貸余額3.62萬億元，新增9267億元，增速為34.4%，增量、增速均創(chuàng)歷史新高。”農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光說，與此同時，該行還持續(xù)完善多層次、立體化的產(chǎn)品和服務(wù)體系，通過綠色債券承銷、綠色銀團(tuán)貸款、綠色并購貸款等方式，今年上半年為企業(yè)提供融資近1700億元，同比增長近18%。
“下一步，工商銀行將有序推進(jìn)投融資綠色轉(zhuǎn)型、安全降碳，持續(xù)完善三個體系。”該行副行長王景武說，一是持續(xù)完善差異化政策體系，加大綠色投融資力度，統(tǒng)籌處理好發(fā)展和減排、整體和局部、短期和中長期的關(guān)系；二是持續(xù)完善多元化產(chǎn)品體系，豐富貸款、債券、投資等全產(chǎn)品線，完善綠色金融產(chǎn)品的工具箱；三是持續(xù)完善數(shù)字化管理體系，運用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)，搭建、完善數(shù)字化監(jiān)測分析評價系統(tǒng)，提高綠色金融的管理效率、風(fēng)險控制水平。
小微、民營企業(yè)融資“量增、面擴(kuò)、價降”。截至2023年6月末，中國銀行民營企業(yè)貸款余額較上年末新增4807億元，同比多增1747億元，增速為16.42%；民營企業(yè)授信客戶數(shù)達(dá)115萬余戶，較上年末增長11.55%；1月至6月新投放的民營企業(yè)貸款加權(quán)平均利率較2020年下降29個BP。
“接下來，中國銀行將把‘穩(wěn)外貿(mào)’作為服務(wù)民營企業(yè)的重要抓手，支持民營企業(yè)拓展海外資源和全球化補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。”中國銀行副行長張小東說，與此同時，進(jìn)一步完善服務(wù)民營企業(yè)、支持民營經(jīng)濟(jì)的長效機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步加大信貸支持力度，進(jìn)一步發(fā)揮全球化服務(wù)優(yōu)勢。
“三農(nóng)”領(lǐng)域信貸投放的精細(xì)度增加。截至2023年6月末，中國郵政儲蓄銀行涉農(nóng)貸款余額突破2萬億元，較上年末增加超2300億元，增量創(chuàng)歷史同期新高；建成信用村約38萬個，評定信用戶超千萬戶；“三農(nóng)”主動授信貸款結(jié)余近720億元，今年凈增超500億元。
郵儲銀行行長劉建軍表示，接下來，該行將做透“三農(nóng)”金融，勇當(dāng)服務(wù)鄉(xiāng)村振興的主力軍，全面升級傳統(tǒng)“三農(nóng)”金融模式，將其打造成為郵儲銀行最突出的差異化優(yōu)勢。首先，從線下向“線上+線下”升級，打造一體化的高效率、低成本、風(fēng)險可控的“三農(nóng)”金融服務(wù)模式；其次，從“小農(nóng)戶”向“大‘三農(nóng)’”升級，深入挖掘農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，為涉農(nóng)龍頭企業(yè)、中小微企業(yè)、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織等各類主體提供全方位的金融支持；再次，從產(chǎn)品服務(wù)向生態(tài)服務(wù)升級，協(xié)同郵政集團(tuán)，在金融服務(wù)基礎(chǔ)上疊加速遞、電商、物流等綜合服務(wù)，打造“商流+物流+金融”農(nóng)村生態(tài)服務(wù)。
繼續(xù)保持貸款平穩(wěn)增長
下半年，信貸投放將保持何種力度、節(jié)奏、結(jié)構(gòu)？多家上市銀行負(fù)責(zé)人均表示，將突出重點、精準(zhǔn)發(fā)力，推動投融資總量穩(wěn)健增長，為實體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好提供有力融資支持。
“當(dāng)前，我國正處于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時期，下半年，工商銀行將繼續(xù)圍繞實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和客戶需求，重點做好以下三方面工作。”張文武說，一是增總量，積極發(fā)揮大行的支柱和引領(lǐng)作用，綜合運用多種手段，推動投融資總量保持穩(wěn)健增長；二是優(yōu)投向，聚焦服務(wù)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，繼續(xù)加大對國家重大項目以及制造業(yè)、科創(chuàng)、綠色、普惠、民營、涉農(nóng)等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持；三是穩(wěn)質(zhì)量，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，強(qiáng)化重點領(lǐng)域的風(fēng)險防控，把好客戶選擇、信貸審批、貸后管理、不良資產(chǎn)處置等關(guān)口，確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險可控。
在縣域貸款投放方面，農(nóng)業(yè)銀行已將全年的縣域貸款投放計劃上調(diào)3800億元。“強(qiáng)國必先強(qiáng)農(nóng)，隨著農(nóng)業(yè)強(qiáng)國戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，縣域‘三農(nóng)’領(lǐng)域的信貸需求將進(jìn)一步釋放。”付萬軍說，與此同時，該行還將加大對鄉(xiāng)村振興農(nóng)戶貸款領(lǐng)域的支持力度，已將全年增量目標(biāo)上調(diào)600億元。
在科創(chuàng)金融方面，多家上市銀行明確表示，將進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)構(gòu)組織、評估準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)模式，通過科創(chuàng)貸款、科創(chuàng)債券、股債聯(lián)動等方式，為科技企業(yè)提供更多的融資渠道、資金來源。“中國銀行將圍繞各級‘專精特新’企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)，制定‘一鏈一策’針對性金融服務(wù)方案。”張小東說，完善商業(yè)銀行、投資銀行一體化的服務(wù)機(jī)制，提升企業(yè)的融資便利度、可得性。
值得注意的是，做大、做優(yōu)消費金融，這已成為多家上市銀行的發(fā)力重點。“當(dāng)前，我國消費市場總體處在復(fù)蘇的過程中，隨著促消費、擴(kuò)內(nèi)需的一攬子政策落地見效，農(nóng)業(yè)銀行將繼續(xù)合理加大消費信貸投放，更好滿足人民群眾對高品質(zhì)生活的需求。”付萬軍說，在家裝家居、汽車、電子產(chǎn)品、文化旅游等重點消費領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，力爭全年消費貸款實現(xiàn)較快增長。