廣東銀監(jiān)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季末，剔除深圳地區(qū)后，廣東銀行業(yè)不良貸款率達(dá)到1.29%，環(huán)比年初上升了0.08個百分點(diǎn)，同比則上升了0.02個百分點(diǎn)。此前，直到2013年底，廣東銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量仍然持續(xù)向好。
“從目前的情況來看，廣東的新增不良貸款，主要是來自佛山和東莞兩個地方。”多名業(yè)內(nèi)人士告訴《第一財經(jīng)日報》，去年下半年以來，佛山鋼貿(mào)出現(xiàn)行業(yè)性危機(jī)，導(dǎo)致銀行不良貸款上升，東莞則是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所致。從公開信息來看，佛山的情況尤為嚴(yán)重。截至目前，僅佛山市順德區(qū)法院受理的金融借款糾紛就多達(dá)90余起，十余家銀行牽涉其中，國有銀行則成為其中的重災(zāi)區(qū)。為了控制風(fēng)險，有些銀行已經(jīng)大幅收緊當(dāng)?shù)刭J款。
連年雙降后掉頭向上
截至今年3月底，廣東銀行業(yè)總資產(chǎn)為10.9萬億元，同比增長10.12%，實(shí)現(xiàn)稅后利潤387.46億元，不良貸款率為1.29%。廣東銀監(jiān)局網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，該省銀行業(yè)不良貸款率自2011年末至2013年末分別為1.64%、1.34%、1.21%。
值得注意的是，這是持續(xù)下降多年之后，廣東銀行業(yè)不良貸款重回上升通道。在此之前，雖然不良率高于全國水平，但在新增不良貸款控制方面，卻要優(yōu)于全國水平。2011年四季度之后，全國銀行業(yè)不良貸款持續(xù)上升，但廣東卻仍在一路好轉(zhuǎn)，不良率從2011年底的1.64%，下降到2013年底的1.21%，兩年下降了0.43個百分點(diǎn)。
“沒有什么特殊原因，主要還是受經(jīng)濟(jì)下行影響，江浙率先暴露出來，廣東反應(yīng)慢一些，但還是免不了要受到影響。”某券商銀行業(yè)分析師向《第一財經(jīng)日報》分析。
實(shí)際上，早在2013年下半年，上述情況就已開始出現(xiàn)，珠三角地區(qū)表現(xiàn)尤為明顯，不少銀行在珠三角地區(qū)不良貸款都出現(xiàn)上升。在2013年年報中，披露了不良貸款具體地區(qū)分布情況的工行、建行、農(nóng)行三家國有銀行和部分股份制銀行，均出現(xiàn)了這一趨勢。
在上述銀行中，工行在珠三角的不良貸款規(guī)模最大。截至去年底，工行該地區(qū)不良貸款和不良率分別為155億元、1.18%，分別比當(dāng)年上半年增加38億元、0.27個百分點(diǎn)；而建行和農(nóng)行不良貸款規(guī)模則分別為106億元、124億元，比當(dāng)年上半年增加11億元、15億元，不良率則分別為0.92%、1.22%，環(huán)比上升0.04、0.12個百分點(diǎn)。
而珠三角的新增不良貸款，主要來自佛山、東莞兩個制造業(yè)最為集中的城市。“珠三角的不良貸款就是從這兩個地方先起來的，東莞要好一點(diǎn)，佛山表現(xiàn)非常明顯。”深圳某股份制銀行高層告訴《第一財經(jīng)日報》，從目前來看，深圳表現(xiàn)尚不明顯，其他地區(qū)也相對較好。
“今年佛山的不良貸款增加確實(shí)比較快，各個銀行都受到了影響，但主要還是集中在個別幾家銀行，據(jù)說有一家銀行就有二三十筆。”某股份行華南分行人士說。
在此背景下，當(dāng)?shù)胤ㄔ菏芾淼慕鹑诮杩罴m紛案例數(shù)量大增?！兜谝回斀?jīng)日報》粗略統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，即便不計民間借貸和小貸公司，從今年1月初到5月16日，僅佛山市順德區(qū)法院立案、審理的金融借款糾紛案件，數(shù)量就超過90起。佛山中院5月份開庭審理的此類案件數(shù)量也達(dá)到14起。
佛山鋼貿(mào)淪陷
此前，東莞這座被稱為“世界工廠”的城市，因包括銀行在內(nèi)的金融業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)未發(fā)生過金融安全案件，而在珠三角地區(qū)享有“金融綠洲”的美稱；佛山雖偶有民間借貸而引發(fā)的“跑路”事件外，也未出現(xiàn)過類似事件。
多名銀行業(yè)人士向《第一財經(jīng)日報》分析，之所以出現(xiàn)上述情況，與兩地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有密切關(guān)系。東莞經(jīng)濟(jì)以中小企業(yè)為主，經(jīng)濟(jì)下行首先沖擊的就是低端制造業(yè)、沒有規(guī)模優(yōu)勢的中小企業(yè)，銀行不良貸款增加并不奇怪。
“東莞一直在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加上經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不好，一些企業(yè)資金出了問題，而且這一輪去杠桿化，會產(chǎn)生擠出效應(yīng)，引起這些沒有優(yōu)勢的企業(yè)資金緊張。”上述深圳股份制銀行人士對《第一財經(jīng)日報》說。
東莞市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年一季度，東莞實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1182.31億元，同比增長7.3%。高于廣東全省平均水平，但比去年同期下降1.3個百分點(diǎn)。
佛山的情況則與此不同。以鋼貿(mào)為主的商貿(mào)流通行業(yè)、金屬制品行業(yè)，已成為新增不良貸款重災(zāi)區(qū)。
“佛山鋼貿(mào)行業(yè)的不良貸款情況尤其嚴(yán)重，幾乎已經(jīng)蔓延到了整個行業(yè)。”上述深圳股份制銀行人士告訴《第一財經(jīng)日報》，從去年下半年開始，佛山個別鋼貿(mào)商債務(wù)危機(jī)爆發(fā)，并逐漸波及整個鋼貿(mào)行業(yè)。
順德區(qū)法院開庭信息也顯示，上述金融借款糾紛中，被告方除了極少部分為印刷、醫(yī)療設(shè)備、工程建筑行業(yè)外，絕大多數(shù)都與鋼貿(mào)、金屬材料有關(guān)，部分鋼貿(mào)商同時在多家銀行都有貸款。
“佛山很多鋼貿(mào)企業(yè)的老板跑路，已經(jīng)不僅僅是貸款的問題了。”廣東一家股份制銀行中高層對《第一財經(jīng)日報》表示，鋼貿(mào)融資已經(jīng)由個別企業(yè)“跑路”，演化成為行業(yè)性危機(jī)。
作為華南鋼貿(mào)重鎮(zhèn)，佛山順德區(qū)樂從鎮(zhèn)聚集了眾多鋼貿(mào)企業(yè)。長三角鋼貿(mào)危機(jī)爆發(fā)之后，除了偶有鋼貿(mào)商”跑路”外，佛山鋼貿(mào)行業(yè)還算風(fēng)平浪靜，并未出現(xiàn)大的問題。而危機(jī)的出現(xiàn)則由一家名為金型重工有限公司（下稱“金型重工”）的企業(yè)高額負(fù)債所引發(fā)。
據(jù)其網(wǎng)站信息，金型重工是一家集軋鋼、鍛造、熱處理和深精加工的模具鋼為一體的大型民營企業(yè)，先后在昆山、余姚、武漢和黃巖四地開設(shè)了分公司。據(jù)公開報道，去年下半年，金型重工出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)，負(fù)債高達(dá)35億元。
“任何系統(tǒng)風(fēng)險都不是由單個產(chǎn)品引發(fā)的，背后都有一系列問題，就看鏈條最先在哪里斷。”上述廣東股份制銀行人士說，和全國一樣，商貿(mào)行業(yè)杠桿率都比較高，一個環(huán)節(jié)發(fā)生風(fēng)險，整個鏈條都會斷裂。而鋼貿(mào)行業(yè)還牽扯到互保，企業(yè)間彼此擔(dān)保，一家出現(xiàn)問題，為其提供擔(dān)保的其他企業(yè)都會受到牽連。
國有銀行成重災(zāi)區(qū)
鋼貿(mào)危機(jī)幾乎已經(jīng)成為佛山銀行業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險。公開信息顯示，截至目前，共有10家銀行被卷入，除了當(dāng)?shù)氐捻樀罗r(nóng)商行和一家外資銀行外，還包括工行、建行、中行、農(nóng)行四大國有行和四家股份制銀行。
在上述銀行中，國有銀行卷入最深。據(jù)《第一財經(jīng)日報》梳理，在上述金融借款糾紛中，涉及四大國有銀行的就接近80起，其中涉及最多的一家國有大行，已開庭或尚待開庭的此類案件，就已超過40起，而其他6家銀行共計只有十余起。
“不是我們不想做，而是來晚了，根本就做不進(jìn)去。”上述廣東股份制銀行人士說，鋼貿(mào)貸款實(shí)際上屬于供應(yīng)鏈融資，對平臺要求較高，只有國有銀行才有建設(shè)平臺的能力，而股份制銀行、城商行等都是后來者，所以卷入不深。
《第一財經(jīng)日報》從佛山數(shù)家銀行獲悉，為了抑制危機(jī)進(jìn)一步蔓延，當(dāng)?shù)劂y行已經(jīng)全面收緊貸款審批，有銀行已經(jīng)停止了信用貸款。
“不管是什么行業(yè)和企業(yè)，要想貸款就只有抵押貸款一種形式，其他的都不行。”當(dāng)?shù)啬硣写笮行刨J人員對《第一財經(jīng)日報》說，由于總行收回審批權(quán)限，目前分行層面已經(jīng)沒有信用貸款權(quán)限。
與此同時，由于銀行信貸收緊，鋼貿(mào)等商貿(mào)和金屬制品加工行業(yè)，已經(jīng)很少有企業(yè)能從銀行獲得貸款。
“鋼貿(mào)、貴金屬行業(yè)的企業(yè)，除了個別經(jīng)營狀況較好、沒有上‘黑名單’的外，都貸不到款。”佛山某國有大行信貸人員對《第一財經(jīng)日報》說，即便是能得到貸款的企業(yè)，銀行審批要求和放款額度，也比以前嚴(yán)格不少。
上述廣東股份制銀行人士說，包括金屬加工、制造業(yè)在內(nèi)，該行在佛山的中小和小微企業(yè)業(yè)務(wù)仍在進(jìn)行，但在業(yè)務(wù)模式上，不但要求直接與生產(chǎn)企業(yè)往來，而且要求對方必須是重資產(chǎn)企業(yè)。