鋼鐵行業(yè)作為重點(diǎn)碳排放行業(yè)，碳減排是鋼鐵行業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化最重要的舉措。我國(guó)鋼鐵工業(yè)碳排放量占全國(guó)碳排放總量的15%左右，是我國(guó)碳排放量最高的制造業(yè)行業(yè)，也是通過(guò)碳減排、實(shí)現(xiàn)碳中和的重點(diǎn)管控行業(yè)，以及落實(shí)碳減排目標(biāo)任務(wù)的重要責(zé)任主體。
“十四五”時(shí)期，鋼鐵行業(yè)在“碳經(jīng)濟(jì)”壓力下，低碳轉(zhuǎn)型將成為鋼鐵企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，低碳綠色發(fā)展之路將是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。兩大文件的出臺(tái)可能會(huì)帶來(lái)哪些改變？
國(guó)產(chǎn)鐵礦的春天到了？
《意見》的征求意見稿已于2020年12月由工業(yè)和信息化部公開，并在今年1月底征求意見結(jié)束。據(jù)悉，保障鋼鐵原料供應(yīng)、加快鋼鐵行業(yè)兼并重組、推進(jìn)短流程煉鋼、綠色減碳等將是正式稿中的重點(diǎn)。
由于資源對(duì)外依存度高、國(guó)外礦山高度集中、我國(guó)鐵礦石定價(jià)權(quán)缺失的情況下，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)一直飽受國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)之苦。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅攀升，鋼鐵工業(yè)就要為此支付更多的購(gòu)買成本。2020年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為11.7億噸，創(chuàng)下歷史新高。
蘭格鋼鐵研究中心測(cè)算，2020年我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度達(dá)到82.3%。2021年1-4月，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石3.82億噸，進(jìn)口金額593.9億美元，進(jìn)口均價(jià)155.5美元/噸，與2020年1-4月同期相比，上漲65.1美元/噸，共計(jì)多支出248.5億美元，按美元人民幣匯率6.4元/噸測(cè)算，則達(dá)1590.4億元人民幣，占2020年我國(guó)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)總額（2464.6億元）的64.5%。
鋼鐵行業(yè)上游“卡脖子”問(wèn)題能否在“十四五”有所突破？
征求意見稿中提到，“推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈多元化，鐵、錳、鉻等礦石資源保障能力顯著增強(qiáng)，其中鐵金屬國(guó)內(nèi)自給率達(dá)到45%以上，國(guó)內(nèi)年產(chǎn)廢鋼資源量達(dá)到3億噸，打造1-2個(gè)具有全球影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的海外權(quán)益鐵礦山，海外權(quán)益鐵礦占進(jìn)口礦比重超過(guò)20%。”
文中還具體談到了，“鼓勵(lì)鋼鐵、交通、能源、金融等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè)組成聯(lián)合體，加快推動(dòng)西非、西澳等境外特大型鐵礦項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)與俄羅斯、緬甸、哈薩克斯坦、蒙古等鄰國(guó)鐵礦石資源合作。推進(jìn)東南亞、中亞、非洲等合金及合金礦資源開發(fā)和利用，盡快形成有效供給能力。”
另一方面，近年來(lái)隨著進(jìn)口鐵礦石價(jià)格下跌及持續(xù)低迷，我國(guó)鐵礦石因其品位低、采選成本高、競(jìng)爭(zhēng)力弱、利潤(rùn)微薄甚至虧損等原因，國(guó)產(chǎn)鐵礦石原礦產(chǎn)量逐年下滑，由2014年的高點(diǎn)15.14億噸下滑至2017年的7.63億噸，隨著近兩年鐵礦石價(jià)格上升，以及礦山企業(yè)稅負(fù)減輕，國(guó)內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)有所恢復(fù)，2020年，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量8.67億噸，同比增長(zhǎng)3.7%。
“從近年來(lái)黑色金屬礦采選業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固投累計(jì)同比來(lái)看，兩者匹配度有惡化趨勢(shì)。”蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清表示，近年來(lái)國(guó)產(chǎn)礦投資與鋼鐵行業(yè)發(fā)展差距拉大。“自2015年以來(lái)，黑色金屬礦采選業(yè)固投累計(jì)同比增速持續(xù)低于黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，特別是2020年，黑色金屬礦采選業(yè)固投累計(jì)同比增速為-10.3%，而黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固投同比增長(zhǎng)在26.5%，兩者差距創(chuàng)歷史新高，達(dá)36.8個(gè)百分點(diǎn)。”
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍表示，希望“十四五”期間國(guó)內(nèi)鐵精礦產(chǎn)量增加1億噸以上，同時(shí)加大海外鐵礦資源開發(fā)力度，推進(jìn)西芒杜等優(yōu)質(zhì)鐵礦項(xiàng)目加快開發(fā)，研究建立更加公正透明的鐵礦石合理定價(jià)體系。
王國(guó)清認(rèn)為，為改善進(jìn)口鐵礦石數(shù)量大、價(jià)格高、對(duì)外依存度高的局面，除了加大國(guó)內(nèi)外廢鋼鐵應(yīng)用之外，加大國(guó)內(nèi)礦山開發(fā)支持力度也勢(shì)在必行。“需要從勘探、技術(shù)、裝備、人才儲(chǔ)備、稅負(fù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等方面做好全力支持，加大國(guó)產(chǎn)礦開發(fā)投資力度，使之與鋼鐵行業(yè)發(fā)展匹配度提升。”
短流程煉鋼爆發(fā)在即？
2021年電力行業(yè)成為碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的首個(gè)納入行業(yè)，鋼鐵行業(yè)是我國(guó)碳排放量最高的制造業(yè)，碳排放量占全國(guó)碳排放總量的15%左右。“十四五”時(shí)期將被納入碳排放權(quán)交易體系。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清介紹，納入碳排放交易體系后，重點(diǎn)控排的鋼鐵企業(yè)將在相關(guān)配套方案下，每年獲得免費(fèi)的碳排放配額，在企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，如果碳排放量高于其配額，則企業(yè)需要到碳交易市場(chǎng)購(gòu)買權(quán)益，企業(yè)將面臨成本上升壓力，硬性約束企業(yè)去整改創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)碳減排、降成本；若企業(yè)碳排放量低于其配額，則盈余的部分可以在碳交易市場(chǎng)出售，從而在碳減排過(guò)程中獲得收益。
她表示，初期企業(yè)碳排放配額預(yù)計(jì)相對(duì)寬松，讓企業(yè)有適應(yīng)期，而后續(xù)的免費(fèi)碳排放配額將不斷收緊，迫使企業(yè)必須不斷減排應(yīng)對(duì)，促進(jìn)企業(yè)在節(jié)能減碳方面不斷創(chuàng)新突破。
《意見》征求意見稿中多處提到綠色低碳方面內(nèi)容。明確提出，“行業(yè)超低排放改造完成率達(dá)到80%以上，重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)企業(yè)全部完成超低排放改造，污染物排放總量降低20%以上，能源消耗總量和強(qiáng)度均降低5%以上，水資源消耗強(qiáng)度降低10%以上，水的重復(fù)利用率達(dá)到98%以上。”
這些內(nèi)容在最后確定文件中如何呈現(xiàn)，現(xiàn)在還未可知。
但有權(quán)威人士表示，《意見》征求意見稿中涉及減碳的內(nèi)容較少，正式稿將進(jìn)一步充實(shí)，并與《方案》保持一致，近期正進(jìn)一步研討和完善《方案》中的內(nèi)容。“修改后的《方案》的總體基調(diào)將更穩(wěn)健，《方案》中涉及鋼鐵行業(yè)減碳目標(biāo)、技術(shù)路線、降碳路徑等內(nèi)容將更客觀、更科學(xué)。”
征求意見稿中還提到，要更好發(fā)揮電弧爐短流程煉鋼企業(yè)綠色低碳、市場(chǎng)調(diào)節(jié)的作用，有序引導(dǎo)電弧爐短流程煉鋼發(fā)展。“在短流程煉鋼企業(yè)和廢鋼加工配送企業(yè)中分別遴選5-10家優(yōu)勢(shì)標(biāo)桿企業(yè)，形成可推廣的產(chǎn)業(yè)模式。”
2020年底，工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，提出到2025年，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上，力爭(zhēng)達(dá)到20%；廢鋼比達(dá)到30%。
2021年4月10日中鋼協(xié)發(fā)文指出，要打好低碳綠色發(fā)展攻堅(jiān)戰(zhàn)，力爭(zhēng)“十四五”提前實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰。具體措施包括：實(shí)現(xiàn)粗鋼產(chǎn)量下降，推動(dòng)氫還原、二氧化碳捕集利用等低碳冶金技術(shù)取得突破，提高電爐鋼比例等。
蘭格鋼鐵研究中心數(shù)據(jù)顯示，電爐煉鋼相較高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼噸鋼碳排放優(yōu)勢(shì)明顯，中國(guó)長(zhǎng)流程企業(yè)平均噸鋼二氧化碳排放量在2.1噸左右，而短流程噸鋼二氧化碳排放量?jī)H0.9噸。
但對(duì)于短流程煉鋼，也有不同的聲音。
全國(guó)政協(xié)外事委員會(huì)主任、中國(guó)財(cái)政部原部長(zhǎng)樓繼偉曾在會(huì)議上表示，雙碳目標(biāo)會(huì)帶來(lái)大量的投資機(jī)會(huì)，是百萬(wàn)億級(jí)的投資機(jī)會(huì)，也會(huì)使現(xiàn)存的產(chǎn)業(yè)鏈高度承壓和引發(fā)結(jié)構(gòu)性通脹的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其難度要進(jìn)行充分的估計(jì)，要有憂患意識(shí)。
他談到了短流程煉鋼的問(wèn)題。“簡(jiǎn)單地說(shuō)，比如鋼材、水泥，我國(guó)仍處于城市化的過(guò)程中，對(duì)鋼材、建材仍然有大量的需求，對(duì)長(zhǎng)流程的制鋼要有適度的控制，并加強(qiáng)降排的改造。但是我國(guó)的累計(jì)用鋼遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有到拐點(diǎn)，缺乏足夠的廢鋼，拐點(diǎn)還有多少？累計(jì)用鋼達(dá)到人均70噸，我們遠(yuǎn)沒(méi)到。所以，沒(méi)那么多廢鋼，全面推廣短流程制鋼是不現(xiàn)實(shí)的。”
無(wú)論如何，提高電爐鋼比例對(duì)行業(yè)的影響將是巨大的。
蘭格鋼鐵研究中心數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國(guó)電爐煉鋼比例僅為10%，世界平均水平為25%；我國(guó)廢鋼使用比例為20%，全球平均使用比例為40%。
2020年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.65億噸，其中電爐鋼產(chǎn)量近1億噸，提升電爐鋼比例至15%-20%，蘭格鋼鐵研究中心按照2020年粗鋼產(chǎn)量測(cè)算，則電爐鋼產(chǎn)量將升至1.6-2.1億噸，相比2020年電爐鋼產(chǎn)量增加6000萬(wàn)噸-11000萬(wàn)噸，按照轉(zhuǎn)爐20%廢鋼比測(cè)算，則將減少4800-8800萬(wàn)噸的生鐵產(chǎn)量，進(jìn)而對(duì)鐵礦石需求減少7680-14080萬(wàn)噸，焦炭需求減少2400-4400萬(wàn)噸；同時(shí)將增加6000-11000萬(wàn)噸廢鋼需求。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)重點(diǎn)在于創(chuàng)新和探索新的煉鐵生產(chǎn)工藝，如低碳技術(shù)、氫冶煉技術(shù)及電解技術(shù)，在排放控制中加大碳捕集、封存、利用技術(shù)（CCS/CCUS）的推廣應(yīng)用；以及擴(kuò)大應(yīng)用電爐煉鋼規(guī)模。
她表示，“十四五”時(shí)期，隨著碳達(dá)峰碳中和各項(xiàng)措施的逐步實(shí)施，鋼鐵工業(yè)煉鋼工藝轉(zhuǎn)變、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化，鋼鐵行業(yè)原料需求將現(xiàn)分化，鐵礦石、焦炭需求趨于下降，而廢鋼需求將持續(xù)提升。