3月25日，中鋼國際抓住資本市場有利時(shí)機(jī)，圓滿完成可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行（簡稱“中鋼轉(zhuǎn)債”，債券代碼：127029）。本次中鋼轉(zhuǎn)債共發(fā)行960萬張，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金9.6億元，發(fā)行受到資本市場的熱烈追捧，其中向原股東優(yōu)先配售198.81萬張，配售比例100%；網(wǎng)上投資者認(rèn)購踴躍，有效認(rèn)購744.69萬張，認(rèn)購中簽率僅為0.012%。
中鋼國際本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目（彩虹項(xiàng)目）于去年上半年正式啟動。針對公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債復(fù)雜、難度大等特點(diǎn)，集團(tuán)公司高度重視，相關(guān)部門大力支持、積極協(xié)調(diào)，中鋼國際精心組織，有序開展發(fā)行方案分析論證、認(rèn)真準(zhǔn)備申報(bào)材料以及中國證監(jiān)會多輪反饋意見回復(fù)和發(fā)審委會議準(zhǔn)備等各項(xiàng)工作，經(jīng)過艱苦的努力，于1月25日順利通過中國證監(jiān)會發(fā)審委審核，并于2月9日及時(shí)獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文。之后，再接再厲，一鼓作氣，認(rèn)真編寫可轉(zhuǎn)債募集說明書等文件，高效開展發(fā)行前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，抓住資本市場有利窗口，高效組織路演、申購等工作，3月25日9.6億元募集資金全部到帳，圓滿完成了本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行。
中鋼國際本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，有利于提高公司的盈利能力，為進(jìn)一步打造中國一流、國際知名的國際工程承包商發(fā)揮重要的作用。