神華等煤炭巨頭趁機(jī)擴(kuò)張能源版圖
煤企輪番降價(jià)，中小煤企“躺槍”，陜西榆林、內(nèi)蒙古鄂爾多斯等地的中小煤礦關(guān)停率已接近甚至超過八成
煤炭市場(chǎng)正在面臨一場(chǎng)變革。
春節(jié)過后，煤價(jià)一路下跌，目前已經(jīng)跌破去年的最低價(jià)，并跌破一些煤礦的成本價(jià)。與此同時(shí)，以神華為首的大型煤企不斷降價(jià)抵制進(jìn)口煤，以搶占更多的市場(chǎng)。
如此低的煤價(jià)，中小煤企已經(jīng)無法承受，在山西省、陜西省、鄂爾多斯市等多個(gè)地區(qū)的中小煤礦都遭遇關(guān)停，春節(jié)以來一直未開工的煤礦也不計(jì)其數(shù)，新一輪的中小煤礦關(guān)閉潮再次來臨。而對(duì)于中小煤礦來說，所面臨的困境是前期成本過高，現(xiàn)在開著賠錢，關(guān)了賠得更多，資金鏈已經(jīng)瀕臨斷裂。
沒有關(guān)停的一些煤礦，生存也堪憂。由于供過于求，幾個(gè)礦之間常常比著降價(jià)，形成了惡性競(jìng)爭(zhēng)。除了前期形成的煤炭產(chǎn)能在不斷釋放，目前也仍有新礦在投入生產(chǎn)，產(chǎn)能過剩是煤炭行業(yè)長期存在的問題，去產(chǎn)能之路仍舊遙遙無期，這也意味著煤價(jià)仍有下降空間。而電廠處于買方，坐等降價(jià)。
與中小煤礦不同的是，大煤企正在借這個(gè)機(jī)會(huì)收購更多的煤礦，進(jìn)行資源擴(kuò)張，煤炭市場(chǎng)格局正在進(jìn)一步洗牌。
煤炭堆積如山賣不動(dòng)
3月20日下午，天氣晴好，萬里無云，內(nèi)蒙古鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗某露天煤礦邊上一個(gè)數(shù)萬平米的煤炭洗選場(chǎng)地，堆積如山的有大塊煤、中塊煤、小塊煤和沫煤，篩選塊煤的機(jī)器沒有開動(dòng)，只有一輛大貨車停在那里，一輛挖掘機(jī)在往車上裝沫煤，每裝一下就揚(yáng)起一些煤炭的黑色粉沫。
當(dāng)?shù)亓硪患蚁疵簭S的負(fù)責(zé)人王先生帶著《證券日?qǐng)?bào)》記者來到上述選煤廠，指著大塊煤堆告訴記者，“他這里也是大塊煤不好賣”。
“要是兩三年前來這里，哪兒能看到這么好的藍(lán)天，拉煤的大車一輛接一輛，貨車排起的長龍一直延伸到高速上，選煤廠裝車揚(yáng)起的煤灰更是遮天蔽日，天空永遠(yuǎn)是灰蒙蒙的”。王先生稱，原來還有一種更夸張的說法是，“來鄂爾多斯拉煤的汽車首尾相接一直延伸到秦皇島、曹妃甸、京唐港等港口，由大貨車形成一條從坑口到港口的巨大的傳送帶”。
煤炭銷售最旺的時(shí)節(jié)，“來這里拉煤的大貨車甚至要排隊(duì)三天等著裝車”，當(dāng)時(shí)那種情況直接帶火了礦區(qū)附近酒店賓館和餐飲業(yè)，“大大小小的飯店到了飯點(diǎn)都會(huì)爆滿，吃飯的地方都不好找；酒店賓館更是需要提前預(yù)定，稍晚一點(diǎn)就訂不到房間”。王先生說。
而在3月19日，在從鄂爾多斯東勝區(qū)通往罕臺(tái)川北站聯(lián)創(chuàng)煤炭物流園區(qū)的路上，可以看到兩邊有不少煤礦，溝壑縱橫，有的煤礦仍在繼續(xù)挖煤，有的已經(jīng)停止生產(chǎn)。
煤炭市場(chǎng)低迷，運(yùn)煤車排隊(duì)造成擁堵的盛況早已不再，路面被早前來來往往的運(yùn)煤車壓得坑坑洼洼。偶爾有運(yùn)煤車經(jīng)過，便會(huì)塵土飛揚(yáng)，車窗搖下來，一臉煤灰。出租車司機(jī)會(huì)善意的提醒你，最好關(guān)上車窗。
盡管一個(gè)小時(shí)的路程很顛簸，但路況很好。“以前去煤礦的路上可沒這么順暢，堵車堵得厲害，一路都是運(yùn)煤車，現(xiàn)在不行了，很多煤礦都關(guān)了。”出租車司機(jī)說。
而在東勝區(qū)的麻黃灣煤礦區(qū)，境遇也同樣糟糕。麻黃灣共有十幾個(gè)煤礦，四十多個(gè)煤場(chǎng)，但是現(xiàn)在只有幾個(gè)煤礦還在正常生產(chǎn)，一天也只就四五輛拉煤車，車流量不如過去的十分之一。
從王先生非常熟悉的一家煤礦情況來看，該礦現(xiàn)有庫存約40萬噸，每天來拉煤的大貨車大約40輛，以每輛車裝40噸煤計(jì)算，每天銷售1600噸，按照目前的銷售速度，可以銷售250天，也就是說，未來8個(gè)多月都不需要再挖煤；而前兩年形勢(shì)好的時(shí)候，這個(gè)煤礦每天來拉煤的大車超過400輛，每天銷售近2萬噸。
王先生稱，現(xiàn)在來拉煤的客戶太少，按照當(dāng)前銷售速度，當(dāng)?shù)孛旱V坑口庫存量需要處理半年以上占大多數(shù)。
中小煤企遭遇停產(chǎn)潮
在煤炭巨頭輪番降價(jià)的大背景下，直接導(dǎo)致了中小煤企“躺槍”，陜西榆林、內(nèi)蒙古鄂爾多斯等地的中小煤礦關(guān)停率也已接近甚至超過八成，引發(fā)新一輪停產(chǎn)潮。
記者在鄂爾多斯準(zhǔn)格爾旗走訪調(diào)查了解到的情況是，目前全旗近60家煤礦幾乎全部處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)，煤礦坑口庫存量在數(shù)十萬噸的不在少數(shù)，有客戶來車?yán)壕脱b車，沒有客戶的就停著。
陜西榆林榆陽區(qū)的情況比較類似，當(dāng)?shù)匾幻禾堪脖O(jiān)員向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，當(dāng)?shù)?0余家煤礦目前只有四、五家家還在生產(chǎn)，其他都因?yàn)榧几牡雀鞣N原因停產(chǎn)了，煤礦生產(chǎn)層面的工人都已放假，停產(chǎn)率接近八成；這些已經(jīng)停產(chǎn)的小煤礦上庫存還很多，面臨的最大問題是煤賣不出去，“現(xiàn)在煤銷不動(dòng)，往年拉煤的車高速上排隊(duì)，現(xiàn)在看不到幾輛車”。小礦的煤都賣不到開采成本價(jià)，賣一噸虧一噸，根本無法與大礦競(jìng)爭(zhēng)。
上述安檢員介紹，煤礦停產(chǎn)的話，再開工還需要重新審批，相關(guān)程序很麻煩。
需要提及的是，中小煤礦的煤老板早些年賺了不少錢，紛紛開始投資房地產(chǎn)，但現(xiàn)在鄂爾多斯房產(chǎn)多數(shù)處于爛尾樓停工狀態(tài)，中小煤企很多資金壓在房地產(chǎn)上，這也導(dǎo)致他們的資金鏈條雪上加霜，資金鏈已經(jīng)開始斷裂。
據(jù)了解，由于一些煤礦主此前鄂爾多斯購買煤礦時(shí)付出了高額的成本，但承包期只有4年左右，開采時(shí)間有限，盡管煤價(jià)不斷下跌，甚至已經(jīng)跌破成本線，但為了降低購買煤礦時(shí)的財(cái)務(wù)成本，不得不抓緊時(shí)間繼續(xù)生產(chǎn)。
“開著賠錢關(guān)了賠得更多，前期幾十個(gè)億投出去了，關(guān)著就一點(diǎn)不賺。只能賠錢做以維持市場(chǎng)，至少可以先回籠一部分資金。”有煤礦主表示。
令人堪憂的是，隨著煤價(jià)繼續(xù)走低，這輪關(guān)閉潮還將不斷擴(kuò)大。
在位于鄂爾多斯市伊金霍洛旗的某煤炭集團(tuán)辦公大樓的辦公室，負(fù)責(zé)投資資源部的人士頗為感慨：自從煤價(jià)下跌以來，鄂爾多斯多地以及陜西榆林、神木等地區(qū)的中小煤礦確實(shí)已經(jīng)關(guān)停了一大批，未來形勢(shì)也堪憂。
他表示：“中小煤礦前期購買成本較高，當(dāng)時(shí)買礦比較盲目，他們的思路就是買礦——挖煤——賺錢，完全沒有考慮環(huán)保、成本等因素。這造成中小煤礦現(xiàn)在資金格外緊張。”
在上述煤炭投資人士看來，在煤價(jià)高，煤礦暴利時(shí)代，粗放式經(jīng)營煤礦還能賺錢，但現(xiàn)在這種模式已經(jīng)無法支撐不下去。畢竟中小煤企不像大煤企，會(huì)相對(duì)專業(yè)的核算各個(gè)環(huán)節(jié)的成本。
神華等巨頭趁機(jī)擴(kuò)張
今年春節(jié)以來，為了抵制進(jìn)口煤的沖擊，神華、中煤、兗煤、同煤、伊泰等大型煤企輪番降價(jià)，這直接導(dǎo)致了進(jìn)口煤價(jià)格倒掛，從2月份的進(jìn)口煤數(shù)據(jù)看，國內(nèi)煤炭針對(duì)進(jìn)口煤的“自衛(wèi)反擊戰(zhàn)”似乎可以算是首戰(zhàn)告捷。
不得不說，神華通過大幅降價(jià)確實(shí)抵制了進(jìn)口煤，進(jìn)口煤由1月份的3520萬噸，銳減到2月份的2230萬噸。
近日，神華主管煤炭銷售副總經(jīng)理王金力公開表示，在煤炭供大于求和進(jìn)口煤強(qiáng)勢(shì)分?jǐn)偸袌?chǎng)份額的環(huán)境下，中國的煤炭自救尚感困難，行業(yè)應(yīng)當(dāng)發(fā)揮作用有效的抑制進(jìn)口煤，神華也應(yīng)當(dāng)起到帶頭作用，神華的市場(chǎng)策略很好的遏制了進(jìn)口煤的長驅(qū)直入。
有接近神華的業(yè)內(nèi)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，神華正在醞釀4月份新一輪降價(jià)促銷方案。
榆林煤礦有人士說：“最頭疼的是馬上到來的4月份，5月份和6月份，水電高峰，用電量下降，用煤量也隨之下降，電廠的大機(jī)組一半都要關(guān)停，煤價(jià)還要下降，到底跌多少，心里沒底，也看不到底。”
另有鄂爾多斯煤礦人士告訴記者，他們之前的一個(gè)客戶——包頭某水泥企業(yè)有五、六條生產(chǎn)線，但現(xiàn)在只有1條生產(chǎn)線在生產(chǎn)，其它全部停著，“房地產(chǎn)市場(chǎng)不好，水泥行業(yè)產(chǎn)能又過剩，生產(chǎn)出來也賣不掉。”
這也意味著煤炭市場(chǎng)還要經(jīng)歷更加慘烈的調(diào)整。
太原煤炭業(yè)相關(guān)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，煤炭在市場(chǎng)化之后，特別是在供過于求的情況下，煤炭行業(yè)企業(yè)要實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，必然會(huì)動(dòng)別人的“奶酪”，“抱團(tuán)取暖”基本上不可能實(shí)現(xiàn)；“因?yàn)槭袌?chǎng)蛋糕就這么大，本身就是你多我少，你死我活的競(jìng)爭(zhēng)”。
“外部環(huán)境惡劣，內(nèi)部惡性競(jìng)爭(zhēng)。”榆林某大型煤礦相關(guān)人士如是描述現(xiàn)在煤企的現(xiàn)狀。
他表示，周邊的煤礦太多，5公里范圍之內(nèi)就有兩個(gè)大煤礦。隨著煤價(jià)不斷下跌，幾個(gè)煤礦為了保住銷量，惡性競(jìng)爭(zhēng)，更是比著降價(jià)。五大電廠等用戶也幾乎形成了規(guī)律，觀望情緒濃厚，常常聯(lián)合抗價(jià)，坐等降價(jià)。煤炭產(chǎn)量過剩，屬于買方市場(chǎng)，你不降價(jià)別人就降價(jià)賣了。
有榆林煤礦人士擔(dān)憂地說，國有大礦最重要的考核是產(chǎn)銷量，而不是利潤。所以，不管價(jià)格如何，都需要保證銷量。所以，盡管有生產(chǎn)條件不好的煤礦已經(jīng)陷入虧損，但產(chǎn)量不僅不能降，還要加足馬力生產(chǎn)，保證市場(chǎng)份額和市場(chǎng)規(guī)模。
在鄂爾多斯東勝區(qū)聯(lián)邦大廈的二層辦公室，內(nèi)蒙古煤炭交易中心總經(jīng)理師秋明談到目前的煤炭市場(chǎng)，表情頗為凝重。
“煤炭行業(yè)至少要經(jīng)歷三年的調(diào)整期。”他表示，神華大幅降價(jià)后，中小煤礦已經(jīng)沒有利潤了，煤炭市場(chǎng)格局面臨洗牌，大魚吃小魚的時(shí)代來了。
中國煤炭資源網(wǎng)總經(jīng)理劉葆向《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱，煤炭巨頭接連降價(jià)就是要搶占更多市場(chǎng)，是針對(duì)進(jìn)口煤，并非中小煤企，因?yàn)橹行∶浩蟾静皇撬麄兊膶?duì)手；去年國內(nèi)煤企非常被動(dòng)，必和必拓等世界礦業(yè)巨頭的煤炭業(yè)務(wù)還在加大生產(chǎn)力度；因此國內(nèi)煤炭聚頭春節(jié)后就主動(dòng)下調(diào)，“你不降價(jià)，進(jìn)口煤就降價(jià)，主動(dòng)降價(jià)才能贏得動(dòng)力煤的定價(jià)權(quán)”。
但與此同時(shí)，中小煤企也因此“躺槍”。由于成本過高，資金鏈斷裂，中小煤礦無法承受如此低的煤價(jià)，大批停產(chǎn)關(guān)閉，而大煤企卻正在借行業(yè)調(diào)整的機(jī)會(huì)抓緊低價(jià)買礦。
這幾天，鄂爾多斯某大型煤炭集團(tuán)辦公室內(nèi)，負(fù)責(zé)投資的人士都忙得不可開交。他說：“公司正在計(jì)劃買幾個(gè)煤礦，現(xiàn)在對(duì)于資金充足的大礦來說，是個(gè)好的時(shí)機(jī)。前年公司談了一個(gè)要價(jià)60多億元的煤礦，去年已經(jīng)降到20億元。”
汾渭能源分析師王旭峰認(rèn)為，神華降價(jià)后，會(huì)利用此機(jī)會(huì)收購無法正常生產(chǎn)的資源富礦，完成資源進(jìn)一步擴(kuò)張。利用其影響力，鞏固市場(chǎng)絕對(duì)地位，擠占其它煤企市場(chǎng)占有率。利用礦、路、港、電一體化經(jīng)營，完成產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步布局，擴(kuò)張能源版圖。