中國銀保監(jiān)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官、新聞發(fā)言人、辦公廳主任肖遠(yuǎn)企11日在銀保監(jiān)會(huì)通氣會(huì)上表示，調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)是進(jìn)行時(shí)，沒有完成時(shí)。房地產(chǎn)過度融資不好，社會(huì)資金都進(jìn)入一個(gè)行業(yè)，對整個(gè)經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展不利。從優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的角度來說，對于銀行而言，要按照銀行經(jīng)營的規(guī)則，該提資本提資本，授信集中度要遵循標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)管部門沒有控制房地產(chǎn)企業(yè)貸款增量，銀行對房地產(chǎn)行業(yè)授信要遵循國家房地產(chǎn)調(diào)控規(guī)則，同時(shí)要遵循監(jiān)管規(guī)則。過去有銀行與房企合謀，通過表外資金，違規(guī)繞道“輸血”房地產(chǎn)，監(jiān)管部門壓降的主要是這些資產(chǎn)。

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肖遠(yuǎn)企：對高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)行“名單制”管理

中國銀保監(jiān)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官、新聞發(fā)言人、辦公廳主任肖遠(yuǎn)企11日在銀保監(jiān)會(huì)通氣會(huì)上表示，同業(yè)理財(cái)、影子銀行是中小銀行風(fēng)險(xiǎn)最突出的地方。壓降高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，或?qū)⑵滢D(zhuǎn)到表內(nèi)，管理將更規(guī)范，也有相應(yīng)的資本和撥備覆蓋，會(huì)降低風(fēng)險(xiǎn)。目前監(jiān)管部門會(huì)同地方政府、地方銀保監(jiān)局和地方人民銀行，對高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)行“名單制”管理，在摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)的情況下，制定詳細(xì)的“分步走”化解方案和計(jì)劃，使機(jī)構(gòu)走上良性發(fā)展道路。

據(jù)介紹，銀保監(jiān)會(huì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)處置穩(wěn)妥有序。主動(dòng)出擊并與地方黨委政府和有關(guān)部門密切配合，加大對問題機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置力度，合理把握節(jié)奏，重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事件和案件處置穩(wěn)步推進(jìn)，局面得到有效管控。會(huì)同人民銀行果斷啟動(dòng)包商銀行接托管，推進(jìn)錦州銀行重組引入戰(zhàn)略投資者，推動(dòng)恒豐銀行市場化改革措施有序穩(wěn)步落地。指導(dǎo)中小金融機(jī)構(gòu)合理應(yīng)對流動(dòng)性沖擊，維護(hù)金融市場總體穩(wěn)定。

上半年信貸資源流向哪兒？對房地產(chǎn)仍是真愛 按揭占比降至三成

隨著上市銀行中報(bào)披露收官，新增信貸流向露出廬山真面目。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者以19家上市銀行(A股上市大行、股份行，H股上市郵儲(chǔ)銀行、浙商銀行，北京銀行、上海銀行、南京銀行三家代表性城商行)為觀察樣本，這19家上市銀行上半年新增信貸投放6萬億元，占9.67萬億新增信貸的62%，其投放格局具有普遍代表性。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年43.92%新增信貸流向個(gè)人貸款，29.65%流向住房按揭，相較去年新增4成流向按揭有所回落。新增信貸中45.41%流向?qū)斗?，前五大行業(yè)分別為房地產(chǎn)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，建筑業(yè)。農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)新增投放1.05萬億，居銀行業(yè)首位。

普惠小微補(bǔ)位消費(fèi)貸

上半年，銀行業(yè)新增按揭貸款占個(gè)貸新增為67.5%，這一比例與上年持平。銀行業(yè)人士均表示，是為滿足居民家庭自住購房融資需求。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從多位購房者、房產(chǎn)中介處了解到，目前按揭貸款申請較為順利，額度充裕。

在信貸風(fēng)險(xiǎn)有所上升的背景下，按揭貸款的資產(chǎn)質(zhì)量仍保持優(yōu)異。建行副行長廖林提到，上半年按揭貸款占該行零售貸款約80%，不良率僅0.2%。

六大國有銀行新增按揭貸款1.33萬億元，約占按揭投放的74.45%。

個(gè)人經(jīng)營貸款風(fēng)險(xiǎn)較高，但在加大普惠小微信貸投放的要求下，銀行通過線上快貸等新模式在風(fēng)險(xiǎn)可控下加大投放，個(gè)人經(jīng)營貸補(bǔ)位消費(fèi)貸投放。19家銀行新增個(gè)人經(jīng)營貸共計(jì)3072.58億元，其中工行、郵儲(chǔ)、農(nóng)行、招行、民生個(gè)人經(jīng)營貸投放靠前。

以工行為例，上半年消費(fèi)貸余額下降113.75億元，但個(gè)人經(jīng)營性貸款增加859.81億元，增長39.8%。工行解釋稱，主要是e抵快貸、經(jīng)營快貸等普惠領(lǐng)域線上貸款產(chǎn)品快速增長所致。農(nóng)行則稱，個(gè)人經(jīng)營貸款增長也是由于積極落實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和普惠金融相關(guān)政策。

央行《2019年二季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，上半年普惠小微貸款新增1.22萬億元，占比達(dá)12.61%，同比增長22.5%。

信用卡業(yè)務(wù)方面出現(xiàn)分化。農(nóng)行、招行信用卡上半年透支余額均超過700億元，工行僅新增17.05億元。而交通銀行信用卡業(yè)務(wù)上半年透支余額比2018年末下降505.13億元。

在2018年信用卡業(yè)務(wù)透支余額狂增千億后，風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)上升使交通銀行(601328.SH)不得不放慢步伐。上半年交行信用卡透支不良率2.49%，較上年末1.52%上升0.97個(gè)百分點(diǎn)。交行稱，信用卡業(yè)務(wù)逐步調(diào)優(yōu)客群結(jié)構(gòu)，主動(dòng)加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的平衡 ，提升催收效率和資產(chǎn)保全能力。

地產(chǎn)投放居首風(fēng)險(xiǎn)有所抬頭

實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長面臨挑戰(zhàn)，房地產(chǎn)仍被視為投放安全之選。央行《2019 年二季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，上半年房地產(chǎn)開發(fā)貸新增8500億元，盡管增速有所回落，但仍居對公投放首選。

以民生銀行為例，其對公新增投放中房地產(chǎn)業(yè)一枝獨(dú)秀，新增724.21億元。民生銀行指出，企業(yè)需求依舊萎靡，貸款主要投向房地產(chǎn)、基建和個(gè)人信貸領(lǐng)域，銀行體系低風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)。上半年民生銀行房地產(chǎn)業(yè)新增不良4.31億元。

上海銀行上半年新增房地產(chǎn)貸款規(guī)模亦達(dá)444.70億元。上海銀行稱，貸款主要投向與上一年行業(yè)投向基本一致，房地產(chǎn)業(yè)主要投向舊區(qū)改造及保障性住房、剛需住宅等服務(wù)民生且符合調(diào)控方向的項(xiàng)目。

但銀行對房企的準(zhǔn)入門檻和項(xiàng)目審核標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。一位股份行地方分行行長對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，總行方面提出，只做北上廣深等一線城市項(xiàng)目。

農(nóng)行稱，逐月監(jiān)測涉房業(yè)務(wù)運(yùn)行及風(fēng)險(xiǎn)情況。對房地產(chǎn)業(yè)實(shí)行總額控制。工行也提到，商業(yè)性房地產(chǎn)貸款在投融資總量管理的前提下，實(shí)施差異化信貸政策，重點(diǎn)支持普通剛需商品住房項(xiàng)目。

房地產(chǎn)融資渠道不斷收緊，房地產(chǎn)信托、供應(yīng)鏈金融ABS、房企發(fā)債等陸續(xù)受到指導(dǎo)，業(yè)界普遍預(yù)期中小房企日子更加艱難。此外，由于居民對房價(jià)上漲預(yù)期也出現(xiàn)變化，房企銷售回款也有所放緩。

在多家銀行的中報(bào)中，房地產(chǎn)開發(fā)貸表現(xiàn)仍然屬于較優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，但風(fēng)險(xiǎn)苗頭不容忽視。

上半年，中信銀行不良新增最多即在房地產(chǎn)業(yè)，不良增加18.50億元，不良率0.96%，較去年末的0.35%快速上升0.61個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行指出，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)分化，房地產(chǎn)開發(fā)貸款風(fēng)險(xiǎn)已有所上升。上半年，中信銀行房地產(chǎn)業(yè)投放余額下降80.73億元，是為數(shù)不多房地產(chǎn)業(yè)投放減少的銀行。

農(nóng)行副行長王緯指出，將嚴(yán)格房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入，落實(shí)房企資質(zhì)、項(xiàng)目四證、資金用途管控等措施，堅(jiān)持因城施策，加強(qiáng)客戶、區(qū)域和項(xiàng)目的準(zhǔn)入管理。此外，委托開展房地產(chǎn)企業(yè)債券投資、理財(cái)融資、債券承銷等領(lǐng)域的類信貸業(yè)務(wù)，加強(qiáng)項(xiàng)目合法性、資金用途的核查，防止資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場。

7月29日，央行召開全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化座談會(huì)指出，銀行業(yè)在加大小微企業(yè)信貸投放方面取得明顯效果，但房地產(chǎn)行業(yè)占用信貸資源依然較多，對小微企業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、精準(zhǔn)扶貧等領(lǐng)域支持力度仍有待加強(qiáng)。