1月12日，印度尼西亞政府實(shí)施新的礦業(yè)法規(guī)，禁止紅土鎳礦等原礦出口。這對處在快速發(fā)展期的我國鎳產(chǎn)業(yè)，可能產(chǎn)生一定影響。如何應(yīng)對成為鎳業(yè)和包括不銹鋼業(yè)在內(nèi)的鋼鐵業(yè)等關(guān)注的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)。日前，遼寧某鎳鐵企業(yè)營銷人員在接受《中國冶金報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為，目前，該法規(guī)尚未造成中國國內(nèi)市場鎳價(jià)格大幅度波動，鎳鐵等生產(chǎn)企業(yè)已開始積極采取措施，沉著應(yīng)對。
印尼進(jìn)口量約占5成
資料顯示，鎳是戰(zhàn)略性資源，用于不銹鋼、合金鋼、電鍍、電池等制造領(lǐng)域，是軍工、航空航天、海洋工程裝備制造等不可或缺的金屬材料。世界鎳礦分硫化礦和氧化礦，金屬總量7000余萬噸。其中，硫化鎳礦約3000萬噸鎳（金屬量），占42%；氧化鎳礦約4100萬噸鎳（金屬量），占58%。我國是鎳資源短缺的國家，鎳礦儲量少，探明儲量為232萬噸鎳（金屬量），約占全球總量的3.56%，主要分布于甘肅、新疆、云南、吉林、四川、陜西和青海等地，原料自給率不足50%。據(jù)專家介紹，氧化鎳礦就是紅土鎳礦，可分為兩類：一類稱為濕型，主要分布于近赤道地區(qū)，如印度尼西亞、菲律賓、巴布亞新幾內(nèi)亞和加勒比海地區(qū)；另一類稱為干型，主要分布于距赤道較遠(yuǎn)的南半球大陸，以澳大利亞為代表。我國鎳冶煉工藝有兩種，一種是使用硫化鎳礦生產(chǎn)電解鎳，另一種是使用氧化鎳礦的紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵。我國從2005年開始采用進(jìn)口紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵，進(jìn)口量快速增長，其中2006年、2007年、2008年和2009年分別為378萬噸、1556萬噸、1231萬噸和1642萬噸；2010年、2011年、2012年呈現(xiàn)快速增長狀態(tài)，分別為2501萬噸、4806萬噸、6446.3萬噸；2013年估計(jì)會突破7000萬噸。
印尼是世界上礦產(chǎn)資源非常豐富的國家之一，2001年實(shí)行地方自治以來，國外對印尼礦業(yè)投資處于下滑狀態(tài)。礦業(yè)法律出現(xiàn)的諸多問題與印尼政府發(fā)展本國礦業(yè)的宏觀定位發(fā)生了劇烈沖突。各方博弈之后，印尼國會批準(zhǔn)了在2009年生效的《礦產(chǎn)與煤炭法》，亦稱“第4號法律”或“新礦法”。“第4號法律”規(guī)定，從2014年起，開始禁止包括鎳礦在內(nèi)的金屬礦石出口，所有原材料金屬礦都必須按照“第4號法律”的規(guī)定進(jìn)行加工處理。
近年來，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，我國進(jìn)口紅土鎳礦已經(jīng)實(shí)施多元化戰(zhàn)略，但印度尼西亞的主要資源產(chǎn)地的地位始終沒變，每年從印尼進(jìn)口紅土鎳礦占我國進(jìn)口總量的5成以上。
市場平穩(wěn)未現(xiàn)波瀾
該人士稱，從目前市場情況看，印尼禁止紅土鎳礦原礦出口，并沒有引起我國國內(nèi)市場恐慌，鎳產(chǎn)品價(jià)格尚未出現(xiàn)快速上揚(yáng)的現(xiàn)象。例如，在消息發(fā)布的當(dāng)周末（1月17日），國內(nèi)市場電解鎳價(jià)格為97100元/噸，10%～15%的高品位鎳鐵價(jià)格為960元/噸～980元/噸（鎳點(diǎn)）；與2013年底國內(nèi)市場價(jià)格相比，電解鎳下降3000元/噸，10%～15%高品位鎳鐵價(jià)格變化不大。由于春節(jié)假期剛過，目前市場變化不大。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，保證國內(nèi)市場價(jià)格鎳價(jià)平穩(wěn)的支撐因素包括以下幾方面。
一是心理成熟。2009年，印尼國會批準(zhǔn)了新《礦產(chǎn)與煤炭法》，即“第4號法律”，到2014年已經(jīng)歷時(shí)多年。此間，我國鎳業(yè)和有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)已經(jīng)獲得充分的時(shí)間研究該法律，心理準(zhǔn)備充分、成熟。同時(shí)，國家有關(guān)部門積極引導(dǎo)鎳生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，并在政策路徑上進(jìn)行引領(lǐng)，給予相關(guān)企業(yè)政策、法律等信息幫助。
二是積極儲備。市場監(jiān)測機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2013年，我國進(jìn)口紅土鎳礦可能突破7000萬噸，12月份我國鎳鐵廠家鎳礦表觀消耗量約460萬噸。按照這個(gè)數(shù)據(jù)測算，目前港口庫存可供6個(gè)月生產(chǎn)使用。要關(guān)注的是，2013年底，國內(nèi)鎳鐵業(yè)開工率不足，其中遼寧地區(qū)為60%，河北地區(qū)為44%，江蘇地區(qū)為60%，河南地區(qū)為50%，內(nèi)蒙古地區(qū)為49%，山東地區(qū)為41%。2013年，我國鎳鐵業(yè)受產(chǎn)能過剩、價(jià)格低迷和環(huán)保治理等因素影響，全年開工率偏低。預(yù)計(jì)2014年，這種狀況很難出現(xiàn)較大變化。因此，目前我國鎳業(yè)紅土鎳礦儲備充足，滿足2014年上半年生產(chǎn)需求不存在爭議。
三是進(jìn)口多元化。近些年，國內(nèi)鎳企業(yè)針對印尼新法規(guī)出臺將產(chǎn)生的影響，積極拓寬進(jìn)口渠道，目前，進(jìn)口地區(qū)已經(jīng)發(fā)展到27個(gè)，有效化解風(fēng)險(xiǎn)的路徑比較寬。
四是國內(nèi)不銹鋼消費(fèi)增長有限。中國特鋼協(xié)會不銹鋼分會公布的2013年前三季度國內(nèi)不銹鋼粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為1366.4萬噸，同比增加225.7萬噸，增幅達(dá)到19.79%；不銹鋼表觀消費(fèi)量為1064.5萬噸，同比增加150.1萬噸，增長16.42%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年底，我國不銹鋼產(chǎn)能已達(dá)到2800萬噸左右。有關(guān)方面預(yù)測，按照目前不銹鋼行業(yè)普遍的產(chǎn)能利用率65%計(jì)算，2013年不銹鋼粗鋼產(chǎn)量估計(jì)為1820萬噸；按照行業(yè)領(lǐng)先水平75%計(jì)算，估計(jì)達(dá)到2100萬噸。2013年，我國不銹鋼表觀消費(fèi)量充其量也就是1500萬噸左右，產(chǎn)能過剩明顯。
五是全球供應(yīng)過剩格局依舊。據(jù)國際鎳業(yè)研究組織預(yù)測，2013年全球市場鎳供應(yīng)過剩量可能達(dá)到9.38萬噸。供應(yīng)過剩導(dǎo)致鎳價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行。
我國鎳業(yè)沉著應(yīng)對
該人士認(rèn)為，面對占進(jìn)口總量50%左右的印尼紅土鎳礦資源出口政策的變化，國內(nèi)鎳業(yè)已在沉著應(yīng)對。
一是堅(jiān)持“走出去”戰(zhàn)略，到資源所在國投資辦廠，紅土鎳礦就地加工。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國有意向在印尼建廠的企業(yè)已有多家。2013年10月，國家發(fā)展改革委批復(fù)核準(zhǔn)了上海鼎信投資（集團(tuán)）有限公司和福建鼎信實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于印尼蘇拉威西礦業(yè)投資有限公司年產(chǎn)30萬噸鎳鐵項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資近6.4億美元，選址位于印尼中蘇拉威西省Morowali縣。該地區(qū)紅土鎳礦年產(chǎn)量超過600萬噸，是印尼紅土鎳礦儲量和產(chǎn)量較大的地區(qū)之一，為項(xiàng)目建成后的鎳鐵冶煉提供了充足的原料保障。2012年，遼寧一家民營鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)已在印尼建設(shè)年產(chǎn)6萬噸金屬鎳的冶煉項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)園。
二是推進(jìn)鎳鐵業(yè)轉(zhuǎn)型升級。印尼紅土鎳礦原礦出口“新政”，從本質(zhì)上看是“國際資源市場倒逼機(jī)制”。充分利用這種“倒逼機(jī)制”的沖擊力，推進(jìn)鎳鐵業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，已經(jīng)成為我國鎳產(chǎn)業(yè)的共識。這包括3個(gè)方面。
積極化解產(chǎn)能過剩問題。2012年，我國已經(jīng)形成鎳鐵總產(chǎn)能630萬噸，2013年新增產(chǎn)能292萬噸，總產(chǎn)能已達(dá)到922萬噸。有關(guān)專家按2013年鎳鐵需求約為651.64萬噸計(jì)算，產(chǎn)能過剩270余萬噸。
以科技進(jìn)步為核心做好節(jié)能減排。該人士認(rèn)為，大力推進(jìn)回轉(zhuǎn)窯－礦熱爐（RKEF）工藝技術(shù)應(yīng)用。該工藝技術(shù)始于20世紀(jì)50年代，由埃肯（Elkem）公司在新喀里多尼亞的多尼安博廠開發(fā)成功，具有產(chǎn)品質(zhì)量好、生產(chǎn)效率高、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢，已成為世界上生產(chǎn)鎳鐵的主流工藝技術(shù)。2012年，我國鎳鐵業(yè)采用RKEF工藝的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的43.7%，預(yù)計(jì)2013年RKEF工藝的占比將達(dá)到65%。RKEF工藝的大型化、自動化特點(diǎn)，為鎳鐵業(yè)解決高耗能、高污染問題提供了科技支撐。
提高產(chǎn)業(yè)集中度。經(jīng)過多年發(fā)展，我國鎳鐵業(yè)已經(jīng)形成了內(nèi)蒙古、江蘇和山東三大主導(dǎo)產(chǎn)區(qū)。其中，2013年內(nèi)蒙古地區(qū)總產(chǎn)能達(dá)到203萬噸，江蘇地區(qū)達(dá)到169萬噸，山東地區(qū)達(dá)到147萬噸，居全國前三位。
但是，我國鎳鐵業(yè)主體是民營企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模普遍偏小，行業(yè)分散，須形成“龍頭”或“領(lǐng)軍”型企業(yè)，引領(lǐng)鎳鐵業(yè)健康、科學(xué)發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)集中度是必須邁過的一道“門檻”。