最近，國務院發(fā)布《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》?！队媱潯穼⒋髿庵卫韽男袠I(yè)、污染源及區(qū)域三個方面拓展，標志著大氣治理第二階段正式開啟。生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院院長、中國工程院院士王金南表示，《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》的目標設定延續(xù)了“大氣十條”以顆粒物濃度降低為主要目標，同時降低重污染天數(shù)的思路，促進環(huán)境空氣質量的總體改善。
《計劃》要求，到2020年，SO2、NOx排放總量較2015年下降15%以上；PM2.5未達標地級及以上城市濃度下降18%以上，地級及以上城市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比率達80%，重度及以上污染天數(shù)比率下降25%以上；北京要在“十三五”目標基礎上進一步提高。其中，鋼鐵、焦化、建材等行業(yè)是治理重點，必將對環(huán)保、鋼鐵、建材、石化等多個行業(yè)產生長期的影響。
藍天保衛(wèi)戰(zhàn)向縱深推進
我國產業(yè)結構偏重，重化產業(yè)圍城現(xiàn)象突出，對當?shù)丨h(huán)境空氣質量產生重要影響，特別是在城鄉(xiāng)結合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和廣大農村地區(qū)，存在大量“散亂污”企業(yè)，嚴重污染環(huán)境、擾亂市場秩序、擠占發(fā)展空間，“劣幣驅逐良幣”現(xiàn)象十分突出。為此，自2013年9月“大氣十條”正式發(fā)布以來，我國在大氣污染治理方面投入達633億元，大氣環(huán)境質量得到明顯改善和提升，推動產業(yè)、能源和交通結構等重點領域結構優(yōu)化，基本形成大氣污染防治新機制，“大氣十條”目標全面完成，大氣治理第一階段告捷。但是，我國面臨的形勢還非常嚴峻，仍然任重道遠。
2018年6月13日，國務院部署實施“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃”后，《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》較“大氣十條”的五年考核時限縮短了2年，增強了大氣污染防治任務措施的廣度、深度和力度，表明藍天保衛(wèi)戰(zhàn)正在向縱深推進。根據《計劃》，大氣治理一是從電力拓展到非電，確定固定污染源排污許可證制度重要性，通過市場化機制調動企業(yè)治污，包括差別化電價、差別化錯峰生產、差別化稅收等；二是從固定源拓展到無組織排放較多的移動源，包括運輸結構調整、淘汰老舊車輛、油品提升等；三是從京津冀拓展到汾渭平原，目前正在推進藍天保衛(wèi)戰(zhàn)重點區(qū)域強化督查，并持續(xù)到2019年4月，重點督查“散亂污”、工業(yè)企業(yè)環(huán)境問題、揚塵管理等問題，執(zhí)法督察持續(xù)強化，利于市場兌現(xiàn)。
需要強調的是，根據《計劃》，大氣治理制度設計與業(yè)績掛鉤，調動企業(yè)治污主動性：一是差別化電價：初期對完成的企業(yè)予以適當電價政策支持；逾期未完成的可加價不高于0.1元/千瓦時。二是錯峰生產：達到超低排放的，不予限產或少限產；不達標的加大調控力度。三是稅收：排放濃度低于標準的50%，環(huán)保稅減稅50%；環(huán)境保護專用設備稅收抵免優(yōu)惠政策；減免綠色貨運增值稅。
有利于削弱鋼鐵行業(yè)供給彈性
國家城市環(huán)境污染控制技術研究中心研究員彭應登認為，《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》一個突出特點，就是更注重源頭治理、精準施策。就鋼鐵行業(yè)而言，藍天保衛(wèi)戰(zhàn)有利于削弱行業(yè)供給彈性，支撐鋼價高位維穩(wěn)，基于環(huán)保好壞的差別化限產政策，將促使過往受限產影響但環(huán)保領先鋼鐵企業(yè)獲得更大邊際改善。2017年，我國已完成對火電、造紙、玻璃、水泥、農藥等15個行業(yè)排污許可證的核發(fā)；2018年將核發(fā)京津冀、長三角、珠三角地區(qū)之外的石化、鋼鐵、陶瓷，以及鎳鈷錫銻等稀有金屬冶煉等?！队媱潯窂娬{，完善排污許可管理體系，排污許可證將在固定污染源管理發(fā)揮巨大作用。2018年5月7日，生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案(征求意見稿)》。
事實上，2018年4月底以來，河北、河南鋼鐵超低排放地方標準相繼開始征求意見，標準均與電力行業(yè)對標，表明我國鋼鐵行業(yè)已接棒電力行業(yè)，進入超低排放改造階段?！队媱潯诽岢?，我國將削弱鋼鐵行業(yè)供給彈性，2020年河北鋼鐵產能控制在2億噸以內，支撐鋼價高位維穩(wěn)，一方面受環(huán)保影響較小的南方鋼企獲益明顯，另一方面基于差別化限產政策，北方過往受限產影響但環(huán)保領先的鋼企將獲得更大邊際改善。各地完成生態(tài)保護紅線、環(huán)境質量底線、資源利用上線、環(huán)境準入清單編制工作，明確禁止和限制發(fā)展的行業(yè)、生產工藝和產業(yè)目錄。修訂《產業(yè)結構調整指導目錄》，提高重點區(qū)域過剩產能淘汰標準。重點區(qū)域加大獨立焦化企業(yè)淘汰力度，京津冀及周邊地區(qū)實施“以鋼定焦”，力爭2020年煉焦產能與鋼鐵產能比達到0.4左右，嚴防“地條鋼”死灰復燃。其中，河北省鋼鐵產能2020年控制在2億噸以內，而列入去產能計劃的鋼鐵企業(yè)，需一并退出配套的燒結、焦爐、高爐等設備。同時，加大區(qū)域產業(yè)布局調整力度，加快城市建成區(qū)重污染企業(yè)搬遷改造或關閉退出，重點區(qū)域城市鋼鐵企業(yè)要切實采取徹底關停、轉型發(fā)展、就地改造、域外搬遷等方式，推動轉型升級。
建材行業(yè)產能發(fā)揮或進一步受制
當前，我國淘汰落后產能的經濟轉型，正在倒逼建材行業(yè)進行深度洗牌。隨著《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》的發(fā)布，我國建材行業(yè)產能發(fā)揮或進一步受制，資源優(yōu)勢望推動市場進一步集中，特別是建材資源價值、龍頭優(yōu)勢將得以體現(xiàn)。其中，水泥產能或進一步受制，資源優(yōu)勢將顯現(xiàn)。
一是《計劃》列出的環(huán)保輻射范圍較此前“2+26”城市有所擴大，環(huán)保約束力度升級。與此前出臺的“2+26”錯峰停產城市相比，此次藍天保衛(wèi)戰(zhàn)劃定重點區(qū)域覆蓋面更廣，如長三角等部分華東市場也首次被覆蓋，對水泥有一定影響。
二是《計劃》提出要“推進露天礦山綜合整治”，行業(yè)資源價值得到體現(xiàn)。目前，我國石灰石礦山分布不均勻，且更多被大企業(yè)占據，在政策管制趨嚴情況下，行業(yè)面臨新一輪洗牌，具備資源稟賦的大企業(yè)話語權和定價力得到提升；同時礦山資源供應緊缺進一步強化熟料資源屬性，進而對水泥價格形成支撐，在這一過程中，自采比例高的龍頭企業(yè)受益。
三是《計劃》提出更嚴格的差別電價策略。不同產線結構的工藝水平不一，落后小產線能耗水平更高，《計劃》提出“對限制類、淘汰類企業(yè)大幅提高電價，支持各地進一步提高加價幅度”“全面清理取消對高耗能行業(yè)的優(yōu)待類電價以及其他各種不合理價格優(yōu)惠政策”，將會帶來落后企業(yè)的成本增加，工藝水平更先進的大企業(yè)比較優(yōu)勢更為突出。
四是《計劃》提出“開展工業(yè)爐窯治理專項行動”，鼓勵使用清潔能源，石膏板、玻璃行業(yè)受一定影響。就石膏板而言，推廣清潔能源利好工藝水平更先進、綜合成本更低的龍頭，北新建材受益；就玻璃企業(yè)而言，目前玻璃企業(yè)使用天然氣作為燃料的比例并不高，若“煤改氣”執(zhí)行，或小幅抬升企業(yè)的生產成本。
煉油廠尤其是地煉成本有所提升
石化行業(yè)作為污染較重的一個行業(yè)，在我國經濟發(fā)展中所占比重逐年增加，面臨的環(huán)保壓力越來越大。根據《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，國家即將全面供應符合國六標準的車用汽柴油，中位油價下中樞持續(xù)上移，利好中游煉化板塊及化纖產業(yè)鏈。根據《計劃》，移動源污染治理勢在必行，油品提標、機動車排放提標持續(xù)推進，油品提標2019年先行，中位油價下中樞持續(xù)上移。其中，對車用汽柴油而言，2017年1月1日起，全國車用汽柴油實施國五標準；2017年10月1日起，“2+26”城市已全部供應國六標準的車用汽柴油；2019年1月1日起，全國全面供應國六標準的車用汽柴油(汽油為ⅥA)，2023年1月1日起，全國全面供應國ⅥB標準的車用汽油。
對煉油廠而言，國六標準的升級需要對汽油加氫和柴油加氫裝置進行改造和升級，并且需要增加烷基化等裝置。根據調研顯示，針對1000萬噸煉油廠，從國五標準升級到國六標準，總投資約為4億～5億元，對煉油廠尤其是地煉的成本有一定提升；并且改造還需要一定時間(1～1.5年)。
而對于國內目前正在建設中的民營大煉化項目而言，其設計的油品質量就符合國六標準，隨著2018年底及2019年初項目的先后投產，其產品完全符合國六排放標準。而沒有完成升級的煉油廠將會受到較大的沖擊和影響，其市場份額將會部分被民營大煉化取代，所以利好民營大煉化成品油的銷售。
煤炭消費占比將繼續(xù)降低
當前，我國能源結構以煤為主，清潔化利用水平仍偏低，結構性污染問題突出。
《計劃》要求，一是降低煤炭消費占比，到2020年，全國煤炭占能源消費總量比重下降到58%以下；其中，北京、天津、河北、山東、河南五省市煤炭消費總量比2015年下降10%，長三角地區(qū)下降5%，汾渭平原實現(xiàn)負增長，新建耗煤項目實行煤炭減量替代。重點削減非電力用煤，提高電力用煤比例，2020年全國電力用煤占煤炭消費總量比重達到55%以上。繼續(xù)推進電能替代燃煤和燃油，替代規(guī)模達到1000億度以上。
二是加快發(fā)展清潔能源和新能源，到2020年，非化石能源占能源消費總量比重達到15%。有序發(fā)展水電，安全高效發(fā)展核電，優(yōu)化風能、太陽能開發(fā)布局，因地制宜發(fā)展生物質能、地熱能等，要基本解決棄水、棄風、棄光問題。
三是電力用煤占煤炭的消費比例提升至55%以上，針對該指標，國家統(tǒng)計局將電力和熱力合并統(tǒng)計，2015年占比為60.4%，在55%以上，呈下降趨勢，需要止跌；而根據中國電力企業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計，2016年全國發(fā)電量3.95萬億千瓦時，單位煤耗為312.1克/千瓦時，算得煤耗為12.3億噸，占總煤耗比例為45.6%，同比提升0.66pct，較55%的目標距離較大。但是，由于統(tǒng)計口徑不一致，因而不能就此數(shù)據下結論。
《計劃》要求，到2020年，SO2、NOx排放總量較2015年下降15%以上；PM2.5未達標地級及以上城市濃度下降18%以上，地級及以上城市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比率達80%，重度及以上污染天數(shù)比率下降25%以上；北京要在“十三五”目標基礎上進一步提高。其中，鋼鐵、焦化、建材等行業(yè)是治理重點，必將對環(huán)保、鋼鐵、建材、石化等多個行業(yè)產生長期的影響。
藍天保衛(wèi)戰(zhàn)向縱深推進
我國產業(yè)結構偏重，重化產業(yè)圍城現(xiàn)象突出，對當?shù)丨h(huán)境空氣質量產生重要影響，特別是在城鄉(xiāng)結合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和廣大農村地區(qū)，存在大量“散亂污”企業(yè)，嚴重污染環(huán)境、擾亂市場秩序、擠占發(fā)展空間，“劣幣驅逐良幣”現(xiàn)象十分突出。為此，自2013年9月“大氣十條”正式發(fā)布以來，我國在大氣污染治理方面投入達633億元，大氣環(huán)境質量得到明顯改善和提升，推動產業(yè)、能源和交通結構等重點領域結構優(yōu)化，基本形成大氣污染防治新機制，“大氣十條”目標全面完成，大氣治理第一階段告捷。但是，我國面臨的形勢還非常嚴峻，仍然任重道遠。
2018年6月13日，國務院部署實施“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃”后，《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》較“大氣十條”的五年考核時限縮短了2年，增強了大氣污染防治任務措施的廣度、深度和力度，表明藍天保衛(wèi)戰(zhàn)正在向縱深推進。根據《計劃》，大氣治理一是從電力拓展到非電，確定固定污染源排污許可證制度重要性，通過市場化機制調動企業(yè)治污，包括差別化電價、差別化錯峰生產、差別化稅收等；二是從固定源拓展到無組織排放較多的移動源，包括運輸結構調整、淘汰老舊車輛、油品提升等；三是從京津冀拓展到汾渭平原，目前正在推進藍天保衛(wèi)戰(zhàn)重點區(qū)域強化督查，并持續(xù)到2019年4月，重點督查“散亂污”、工業(yè)企業(yè)環(huán)境問題、揚塵管理等問題，執(zhí)法督察持續(xù)強化，利于市場兌現(xiàn)。
需要強調的是，根據《計劃》，大氣治理制度設計與業(yè)績掛鉤，調動企業(yè)治污主動性：一是差別化電價：初期對完成的企業(yè)予以適當電價政策支持；逾期未完成的可加價不高于0.1元/千瓦時。二是錯峰生產：達到超低排放的，不予限產或少限產；不達標的加大調控力度。三是稅收：排放濃度低于標準的50%，環(huán)保稅減稅50%；環(huán)境保護專用設備稅收抵免優(yōu)惠政策；減免綠色貨運增值稅。
有利于削弱鋼鐵行業(yè)供給彈性
國家城市環(huán)境污染控制技術研究中心研究員彭應登認為，《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》一個突出特點，就是更注重源頭治理、精準施策。就鋼鐵行業(yè)而言，藍天保衛(wèi)戰(zhàn)有利于削弱行業(yè)供給彈性，支撐鋼價高位維穩(wěn)，基于環(huán)保好壞的差別化限產政策，將促使過往受限產影響但環(huán)保領先鋼鐵企業(yè)獲得更大邊際改善。2017年，我國已完成對火電、造紙、玻璃、水泥、農藥等15個行業(yè)排污許可證的核發(fā)；2018年將核發(fā)京津冀、長三角、珠三角地區(qū)之外的石化、鋼鐵、陶瓷，以及鎳鈷錫銻等稀有金屬冶煉等?！队媱潯窂娬{，完善排污許可管理體系，排污許可證將在固定污染源管理發(fā)揮巨大作用。2018年5月7日，生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案(征求意見稿)》。
事實上，2018年4月底以來，河北、河南鋼鐵超低排放地方標準相繼開始征求意見，標準均與電力行業(yè)對標，表明我國鋼鐵行業(yè)已接棒電力行業(yè)，進入超低排放改造階段?！队媱潯诽岢?，我國將削弱鋼鐵行業(yè)供給彈性，2020年河北鋼鐵產能控制在2億噸以內，支撐鋼價高位維穩(wěn)，一方面受環(huán)保影響較小的南方鋼企獲益明顯，另一方面基于差別化限產政策，北方過往受限產影響但環(huán)保領先的鋼企將獲得更大邊際改善。各地完成生態(tài)保護紅線、環(huán)境質量底線、資源利用上線、環(huán)境準入清單編制工作，明確禁止和限制發(fā)展的行業(yè)、生產工藝和產業(yè)目錄。修訂《產業(yè)結構調整指導目錄》，提高重點區(qū)域過剩產能淘汰標準。重點區(qū)域加大獨立焦化企業(yè)淘汰力度，京津冀及周邊地區(qū)實施“以鋼定焦”，力爭2020年煉焦產能與鋼鐵產能比達到0.4左右，嚴防“地條鋼”死灰復燃。其中，河北省鋼鐵產能2020年控制在2億噸以內，而列入去產能計劃的鋼鐵企業(yè)，需一并退出配套的燒結、焦爐、高爐等設備。同時，加大區(qū)域產業(yè)布局調整力度，加快城市建成區(qū)重污染企業(yè)搬遷改造或關閉退出，重點區(qū)域城市鋼鐵企業(yè)要切實采取徹底關停、轉型發(fā)展、就地改造、域外搬遷等方式，推動轉型升級。
建材行業(yè)產能發(fā)揮或進一步受制
當前，我國淘汰落后產能的經濟轉型，正在倒逼建材行業(yè)進行深度洗牌。隨著《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》的發(fā)布，我國建材行業(yè)產能發(fā)揮或進一步受制，資源優(yōu)勢望推動市場進一步集中，特別是建材資源價值、龍頭優(yōu)勢將得以體現(xiàn)。其中，水泥產能或進一步受制，資源優(yōu)勢將顯現(xiàn)。
一是《計劃》列出的環(huán)保輻射范圍較此前“2+26”城市有所擴大，環(huán)保約束力度升級。與此前出臺的“2+26”錯峰停產城市相比，此次藍天保衛(wèi)戰(zhàn)劃定重點區(qū)域覆蓋面更廣，如長三角等部分華東市場也首次被覆蓋，對水泥有一定影響。
二是《計劃》提出要“推進露天礦山綜合整治”，行業(yè)資源價值得到體現(xiàn)。目前，我國石灰石礦山分布不均勻，且更多被大企業(yè)占據，在政策管制趨嚴情況下，行業(yè)面臨新一輪洗牌，具備資源稟賦的大企業(yè)話語權和定價力得到提升；同時礦山資源供應緊缺進一步強化熟料資源屬性，進而對水泥價格形成支撐，在這一過程中，自采比例高的龍頭企業(yè)受益。
三是《計劃》提出更嚴格的差別電價策略。不同產線結構的工藝水平不一，落后小產線能耗水平更高，《計劃》提出“對限制類、淘汰類企業(yè)大幅提高電價，支持各地進一步提高加價幅度”“全面清理取消對高耗能行業(yè)的優(yōu)待類電價以及其他各種不合理價格優(yōu)惠政策”，將會帶來落后企業(yè)的成本增加，工藝水平更先進的大企業(yè)比較優(yōu)勢更為突出。
四是《計劃》提出“開展工業(yè)爐窯治理專項行動”，鼓勵使用清潔能源，石膏板、玻璃行業(yè)受一定影響。就石膏板而言，推廣清潔能源利好工藝水平更先進、綜合成本更低的龍頭，北新建材受益；就玻璃企業(yè)而言，目前玻璃企業(yè)使用天然氣作為燃料的比例并不高，若“煤改氣”執(zhí)行，或小幅抬升企業(yè)的生產成本。
煉油廠尤其是地煉成本有所提升
石化行業(yè)作為污染較重的一個行業(yè)，在我國經濟發(fā)展中所占比重逐年增加，面臨的環(huán)保壓力越來越大。根據《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，國家即將全面供應符合國六標準的車用汽柴油，中位油價下中樞持續(xù)上移，利好中游煉化板塊及化纖產業(yè)鏈。根據《計劃》，移動源污染治理勢在必行，油品提標、機動車排放提標持續(xù)推進，油品提標2019年先行，中位油價下中樞持續(xù)上移。其中，對車用汽柴油而言，2017年1月1日起，全國車用汽柴油實施國五標準；2017年10月1日起，“2+26”城市已全部供應國六標準的車用汽柴油；2019年1月1日起，全國全面供應國六標準的車用汽柴油(汽油為ⅥA)，2023年1月1日起，全國全面供應國ⅥB標準的車用汽油。
對煉油廠而言，國六標準的升級需要對汽油加氫和柴油加氫裝置進行改造和升級，并且需要增加烷基化等裝置。根據調研顯示，針對1000萬噸煉油廠，從國五標準升級到國六標準，總投資約為4億～5億元，對煉油廠尤其是地煉的成本有一定提升；并且改造還需要一定時間(1～1.5年)。
而對于國內目前正在建設中的民營大煉化項目而言，其設計的油品質量就符合國六標準，隨著2018年底及2019年初項目的先后投產，其產品完全符合國六排放標準。而沒有完成升級的煉油廠將會受到較大的沖擊和影響，其市場份額將會部分被民營大煉化取代，所以利好民營大煉化成品油的銷售。
煤炭消費占比將繼續(xù)降低
當前，我國能源結構以煤為主，清潔化利用水平仍偏低，結構性污染問題突出。
《計劃》要求，一是降低煤炭消費占比，到2020年，全國煤炭占能源消費總量比重下降到58%以下；其中，北京、天津、河北、山東、河南五省市煤炭消費總量比2015年下降10%，長三角地區(qū)下降5%，汾渭平原實現(xiàn)負增長，新建耗煤項目實行煤炭減量替代。重點削減非電力用煤，提高電力用煤比例，2020年全國電力用煤占煤炭消費總量比重達到55%以上。繼續(xù)推進電能替代燃煤和燃油，替代規(guī)模達到1000億度以上。
二是加快發(fā)展清潔能源和新能源，到2020年，非化石能源占能源消費總量比重達到15%。有序發(fā)展水電，安全高效發(fā)展核電，優(yōu)化風能、太陽能開發(fā)布局，因地制宜發(fā)展生物質能、地熱能等，要基本解決棄水、棄風、棄光問題。
三是電力用煤占煤炭的消費比例提升至55%以上，針對該指標，國家統(tǒng)計局將電力和熱力合并統(tǒng)計，2015年占比為60.4%，在55%以上，呈下降趨勢，需要止跌；而根據中國電力企業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計，2016年全國發(fā)電量3.95萬億千瓦時，單位煤耗為312.1克/千瓦時，算得煤耗為12.3億噸，占總煤耗比例為45.6%，同比提升0.66pct，較55%的目標距離較大。但是，由于統(tǒng)計口徑不一致，因而不能就此數(shù)據下結論。