從區(qū)域看，東部和西部地區(qū)的市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)都在增長(zhǎng)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)的了解，無(wú)論是沿海經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省江蘇，還是曾經(jīng)締造過(guò)銷量奇跡的四川，2月份的銷售增長(zhǎng)幅度都有可能超過(guò)100%。
在眾多工程機(jī)械當(dāng)中，挖掘機(jī)是頗為特殊的品種：由于在各類工程建設(shè)中應(yīng)用較為廣泛，挖掘機(jī)銷量的情況，成為如實(shí)反映實(shí)體的投資活躍程度的一盞信號(hào)燈。
中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)上一次大增長(zhǎng)的周期是從2009年到2011年，年銷量平均增長(zhǎng)率超過(guò)50%，其中2010年的同比增速達(dá)到峰值131%，最終在2011年銷售達(dá)到17.8萬(wàn)臺(tái)。不過(guò)，自2012年下半年，這一工程機(jī)械行業(yè)迅速跌入冰點(diǎn)，此后沉淪接近5年。
挖掘機(jī)代理商們見(jiàn)證了這個(gè)行業(yè)以及行業(yè)下游的起伏變化。對(duì)于他們而言，曾經(jīng)的挖掘機(jī)神話，至今在記憶中揮抹不去。在這個(gè)神話當(dāng)中，他們經(jīng)歷了喜悅，也有隨之而來(lái)的沉寂。如今，這盞燈的再次亮起，再度點(diǎn)燃了這個(gè)群體的希望。
過(guò)去連續(xù)數(shù)年過(guò)激銷售帶來(lái)的慘痛教訓(xùn)，已經(jīng)令他們不敢再輕易地樂(lè)觀。不過(guò)，眼下，分析機(jī)構(gòu)卻給出了更加樂(lè)觀的判斷。來(lái)自方正證券的觀點(diǎn)認(rèn)為，從基建角度來(lái)看，預(yù)計(jì)2017年基建投資完成額增速將超過(guò)20%。在房地產(chǎn)調(diào)控及長(zhǎng)效機(jī)制構(gòu)建的背景下，基建將成為政府維持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)的主要手段，包括高鐵、城市軌道交通、地下綜合管理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將維持高位。與此同時(shí)，上述機(jī)構(gòu)對(duì)于2017年的房地產(chǎn)投資增速也持“不悲觀”的態(tài)度。
另一組數(shù)據(jù)已經(jīng)給予了更多提示：截至目前，各地固定資產(chǎn)投資的規(guī)劃相繼出臺(tái)。在已經(jīng)明確公布年度固定資產(chǎn)投資目標(biāo)的22個(gè)省份中，2017年固定資產(chǎn)投資占2016年GDP比重超過(guò)100%的省份就達(dá)到了16個(gè)。
不敢相信的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)
2016年9月同比增長(zhǎng)70.6%，10月同比增長(zhǎng)71.4%，11月同比增長(zhǎng)72.7%，12月同比增長(zhǎng)75%。劉俊鵬不敢相信挖掘機(jī)行業(yè)這樣的銷量增長(zhǎng)數(shù)字，盡管他在過(guò)去幾個(gè)月中已經(jīng)切身感受到下游工程建設(shè)市場(chǎng)的熱度。
劉俊鵬是挖掘機(jī)廠商徐工駐蘇南銷售片區(qū)的負(fù)責(zé)人，因?yàn)橐獙?duì)所在片區(qū)的市場(chǎng)保持密切的關(guān)注，以及與當(dāng)?shù)氐耐诰驒C(jī)代理商保持緊密的聯(lián)系，他就駐扎在當(dāng)?shù)氐拇砩毯瓿氏楣こ虣C(jī)械有限公司辦公。這是一家位于蘇州，負(fù)責(zé)蘇州、上海、南京等九個(gè)江南地區(qū)的工程機(jī)械代理商，從去年入冬開(kāi)始，這家代理商明顯感覺(jué)到日子好過(guò)了起來(lái)，每個(gè)月同比增長(zhǎng)都達(dá)到了65%以上。2017年2月份還沒(méi)過(guò)去，劉俊鵬預(yù)計(jì)，這個(gè)月能賣出徐工的挖掘機(jī)140臺(tái)左右，是去年同期的整整兩倍。
挖掘機(jī)是一個(gè)個(gè)體戶經(jīng)銷商占據(jù)了大多數(shù)的行業(yè)，他們對(duì)于市場(chǎng)有著最為敏銳的反應(yīng)。因?yàn)楣ぷ髌D苦，在蘇南和上海地區(qū)，從事工程機(jī)械行業(yè)的本地人不多，買家多數(shù)來(lái)自河南、安徽等地。過(guò)去五年的行業(yè)低谷，不僅洗刷了賣方的市場(chǎng)，也洗刷了挖掘機(jī)的用戶。劉俊鵬告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，與五年前行業(yè)全盛時(shí)期有所不同的是，現(xiàn)在來(lái)購(gòu)買挖掘機(jī)的這些個(gè)體戶多為多年的老客戶，而不是以前每日盈門的新面孔。
在江蘇省宏呈祥工程機(jī)械有限公司挖掘機(jī)銷量結(jié)構(gòu)中，6噸級(jí)（及以下）的小型挖掘機(jī)占據(jù)了50%以上，也是增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁的機(jī)型。劉俊鵬介紹，在挖掘機(jī)的不同噸位中，大噸位挖掘機(jī)應(yīng)用于大型基建、能源礦山開(kāi)采工程上，而房地產(chǎn)建設(shè)、市政工程和在大量的農(nóng)村基建則依賴于中小噸位的挖掘機(jī)。“因?yàn)榈V產(chǎn)資源相對(duì)較少，同時(shí)經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)，整個(gè)蘇南地區(qū)和上海地區(qū)的市政施工、農(nóng)村基建，南京地區(qū)江北新區(qū)的建設(shè)開(kāi)發(fā)等，都對(duì)挖掘機(jī)銷量帶來(lái)了很大的拉動(dòng)作用，”劉俊鵬說(shuō)，“而房地產(chǎn)的施工也是一個(gè)重要的板塊。”從2016年上半年開(kāi)始，整個(gè)蘇南地區(qū)的房?jī)r(jià)持續(xù)走高。南京、蘇州等地的房?jī)r(jià)上漲尤其迅猛，劉俊鵬認(rèn)為，這一塊對(duì)于挖掘機(jī)的銷售也有推動(dòng)，不過(guò)相對(duì)于基建，占比要小不少。
這樣的行情對(duì)于宏呈祥工程機(jī)械有限公司來(lái)說(shuō)，可謂是苦盡甘來(lái)。2012年10月，蘇南的這家代理商建立時(shí)，恰逢挖掘機(jī)結(jié)束此前的狂飆猛進(jìn)，開(kāi)始步入下滑通道。不過(guò)，彼時(shí)行情在下跌，總盤子卻依然夠大。當(dāng)時(shí)多數(shù)廠商沒(méi)有想到，這樣的下滑會(huì)一直延續(xù)五年之久。劉俊鵬透露，國(guó)內(nèi)大多數(shù)挖掘機(jī)企業(yè)直到現(xiàn)在，還有過(guò)去幾年留下的壞賬。
眼下，劉俊鵬開(kāi)始日漸忙碌，他在等待和準(zhǔn)備著2017年旺季的到來(lái)。“進(jìn)入三月份就是傳統(tǒng)的旺季，按照以往，三月份會(huì)在二月的基礎(chǔ)上翻番。今年的二月已經(jīng)大賣，三月就算不翻番，肯定也會(huì)長(zhǎng)不少。”
久違的春天
和劉俊鵬的工作類似，屈偉常駐重慶和四川地區(qū)。從去年八月份開(kāi)始，四川省的挖掘機(jī)銷量就開(kāi)始漲了起來(lái)，雖然銷量的基數(shù)要小于江蘇省。
“四川省在二月份的銷量同比增長(zhǎng)了一倍，不過(guò)依然沒(méi)有過(guò)百臺(tái)，在江蘇山東，徐工、三一這樣的大品牌一個(gè)月應(yīng)該都能過(guò)百臺(tái)。”屈偉沒(méi)有透露具體的銷量數(shù)字，但他告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，和東部比，西部的基數(shù)低一些，增速略低。
對(duì)于他而言，六、七年前的挖掘機(jī)神話依然在他的腦海揮之不去。“2008年下半年，光是用于四川災(zāi)后重建的資金就達(dá)到1萬(wàn)億，加上四川省的固定資產(chǎn)投資，那個(gè)時(shí)候四川省的挖掘機(jī)銷量迅速成為全國(guó)的第一名，超過(guò)了東部省份。”屈偉向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)講述。
2011年是挖掘機(jī)市場(chǎng)的火爆時(shí)期，國(guó)內(nèi)全年挖掘機(jī)銷量17.8萬(wàn)臺(tái)，其中四川省的銷量就達(dá)到1.2萬(wàn)臺(tái)。與此同時(shí)，彼時(shí)由于各省市對(duì)口援建，從全國(guó)各地隨當(dāng)?shù)厥┕り?duì)伍來(lái)到四川的挖掘機(jī)劇增，市場(chǎng)估算達(dá)到4萬(wàn)臺(tái)左右。
“挖掘機(jī)廠商紛紛在此布重兵，一個(gè)品牌能安排三家代理商。”屈偉告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，為了搶占市場(chǎng)，低首付、零首付的現(xiàn)象層出不窮，等到后來(lái)項(xiàng)目變少了之后，太多的挖掘機(jī)無(wú)活可干，代理商的賬款就難以收回了。
四川也由此成為挖掘機(jī)生產(chǎn)商和代理商受害最大的一個(gè)省份：“代理商賣得越多，虧得越多。除了個(gè)別品牌極為強(qiáng)勢(shì)的外資品牌之外，幾乎沒(méi)有盈利的代理商。”屈偉說(shuō)。如今，四川省的代理商數(shù)量已經(jīng)較彼時(shí)發(fā)生了很大的變化，主流外資品牌和本土的一線品牌依然還能堅(jiān)守，但二線、三線品牌多數(shù)已經(jīng)退出，即便留在這里，也多數(shù)是半死不活的狀態(tài)。屈偉表示，即便是三一、徐工這樣的一線品牌，也是付出了很大的代價(jià)才最終立住了腳。
“我們看了國(guó)家的一些項(xiàng)目，去年立項(xiàng)不少。目前看，開(kāi)工的情況比較好，不過(guò)后續(xù)需要繼續(xù)看項(xiàng)目資金到位情況。我們的直覺(jué)是，3月份同比去年增長(zhǎng)肯定沒(méi)有問(wèn)題，上半年的總量同比去年增長(zhǎng)應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題。至于下半年會(huì)是什么情況，還不能輕易地?cái)嘌浴?rdquo;屈偉向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示。
這樣的銷量神話能夠持續(xù)多久？屈偉心存疑慮，不過(guò)一些分析機(jī)構(gòu)給出了比他更加自信的判斷。
2月16日，來(lái)自方正證券的一份研究報(bào)告認(rèn)為，基建將使得挖掘機(jī)這樣典型的周期品迎來(lái)久違的春天。方正證券預(yù)測(cè)，2017年中國(guó)基建投資完成額增速將超過(guò)20%。在房地產(chǎn)調(diào)控及長(zhǎng)效機(jī)制構(gòu)建的背景下，基建將成為政府維持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)的主要手段，包括高鐵、城市軌道交通、地下綜合管理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將維持高位。
方正證券首席機(jī)械分析師呂娟向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，過(guò)去一年，以基建類PPP主要集中區(qū)域云南、貴州和四川為例，PPP項(xiàng)目投資額與上述省份的挖掘機(jī)銷量高度正相關(guān)。2017年，隨著PPP資產(chǎn)證券化試點(diǎn)的推出與落地，預(yù)計(jì)基建類PPP項(xiàng)目庫(kù)將進(jìn)一步擴(kuò)容。