近期，國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，去年中國粗鋼產(chǎn)量8.04億噸，同比下降2.3%，略低于冶金工業(yè)規(guī)劃研究院此前預測的8.06億噸，為34年以來首次負增長。我國鋼鐵去年生鐵產(chǎn)量6.91億噸，同比下降3.5%，鋼材產(chǎn)量11.24億噸，同比增長0.6%。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院據(jù)此測算，2015年中國鋼材實際消費量6.64億噸，同比下降5.4%，同樣低于此前的預測值6.68億噸。這意味著，中國鋼鐵市場萎縮比預想得更嚴重。
產(chǎn)能過剩、大虧損、低需求是三大原因
“2015年以來，由于我國經(jīng)濟下行壓力加大，盡管國家在穩(wěn)增長方面持續(xù)發(fā)力，但由于下游用鋼行業(yè)增速回落，特別是房地產(chǎn)投資增速的大幅回落(2015年累計同比增幅僅1%)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速放緩，我國用鋼需求出現(xiàn)明顯下降。”分析師王國清在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時表示，而在產(chǎn)能過剩背景下，供大于求矛盾凸顯，行業(yè)競爭加劇，企業(yè)虧損嚴重，加上環(huán)保治理日益加重，需求下降、市場倒逼和環(huán)保加壓導致粗鋼產(chǎn)量下降。
據(jù)記者了解，我國高層醞釀制定鋼鐵去產(chǎn)能的一系列政策，也是我國粗鋼產(chǎn)量下降的根本原因。當前，我國鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)虧損，停產(chǎn)的企業(yè)較多，也是導致國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量下降的直接原因。
“十二五“期間，我國鋼鐵消費增速放緩，總產(chǎn)能并沒有大幅減少，反而在逐漸擴張，從而引起嚴重的過剩情況。
據(jù)機構(gòu)給記者提供的不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年我國粗鋼產(chǎn)能11.7億噸，同比增長1.74%，粗鋼表觀消費量7.04億噸，同比下降4.7%。
鋼鐵行業(yè)研究員何杭生在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時表示，雖然“十二五”期間，相關(guān)部委對于鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的政策法規(guī)陸續(xù)出臺，其中通過淘汰落后、環(huán)境治理、規(guī)范經(jīng)營等手段，逐步壓減了一批鋼鐵產(chǎn)能；但鋼鐵行業(yè)化解產(chǎn)能過剩的矛盾已經(jīng)進入深水區(qū)，任務(wù)艱巨，難以有效清理、治理和把關(guān)。有的企業(yè)甚至以技術(shù)改造為名反而擴大產(chǎn)能，導致現(xiàn)有措施的壓減空間已越來越小，難度越來越大，而后期的債務(wù)處理、職工安置等問題的積累風險也逐步提高。
從國家統(tǒng)計局的8.04億噸的產(chǎn)量計算，2015年我國粗鋼產(chǎn)能利用率為68.72%，產(chǎn)量過剩1.02億噸。即使在2014年我國共淘汰了煉鐵2823萬噸、煉鋼3113萬噸、鐵合金262萬噸，粗鋼產(chǎn)能仍舊在12.5億噸左右，有3億多噸落后能力。2015年淘汰煉鐵1300萬噸、煉鋼1700萬噸，過剩依舊超過億噸。
“2015年鋼鐵行業(yè)困難重重，鋼價的持續(xù)下跌，并跌至10年新低的行情，導致了鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)大面積虧損，部分企業(yè)長期虧損，個別鋼企甚至資金流斷裂而破產(chǎn)；更多的企業(yè)負債率嚴重偏高。”何杭生表示。
據(jù)中鋼協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-11月，大中型鋼鐵企業(yè)累計虧損531.32億元，2014年同期盈利243.87億元，銷售收入利潤率為-2%，2014年同期為0.74%。其中51家企業(yè)虧損，較2014年同期增加27家，虧損企業(yè)虧損額685億元，同比增虧564億元，虧損額再創(chuàng)年內(nèi)新高。且據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)議監(jiān)測的樣本企業(yè)利潤數(shù)據(jù)來看，2015年1-11月樣本企業(yè)累計平均虧損147.39元/噸，同比由盈利1.78元/噸轉(zhuǎn)為虧損。
“鋼鐵行業(yè)全面虧損的后果就是面臨停產(chǎn)潮。”何杭生認為。
據(jù)機構(gòu)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的停產(chǎn)潮已經(jīng)持續(xù)一年，而且停產(chǎn)規(guī)模越來越大。從2014年末至2015年12月，中國鋼鐵停產(chǎn)產(chǎn)能達到6435萬噸。10月份以來，福建三鋼、宣鋼、成渝釩鈦、包鋼、首鋼長治、新?lián)徜摰蠕搹S相繼以生產(chǎn)線檢修方式變相停產(chǎn)。而河北唐山地區(qū)不少鋼鐵企業(yè)高爐直接停產(chǎn)。11月14日，唐山淞汀鋼鐵廠宣布停產(chǎn)，成為繼山西海鑫之后第二個500萬噸以上的停產(chǎn)鋼廠。
何杭生表示，2015年，我國鋼鐵市場發(fā)生了重大轉(zhuǎn)折，鋼鐵業(yè)開始進入減量發(fā)展階段。其中，我國鋼材的產(chǎn)量和消費量雙雙下降，供需矛盾已經(jīng)擴大至鋼鐵上下游行業(yè)，其發(fā)展增速也有所放緩。
記者了解到，2015年12月鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為40.6%，較11月回升3.6個百分點，脫離了11月份創(chuàng)下的近7年低點。但仍遠低于50%的榮枯線，且已連續(xù)20個月處在50%以下的收縮區(qū)間，反映鋼鐵行業(yè)景氣度長期低迷的局面依然沒有改變。同期中國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長10%，創(chuàng)15年來新低，增速比1-11月份回落0.2個百分點；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回落0.3個百分點，再創(chuàng)2009年3月以來的新低；新開工面積降幅收窄0.7個百分點。房地產(chǎn)和基建投資增速放緩直接拉低了鋼材需求。
多重問題需要解決
就目前而言，我國相關(guān)部門正在為鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩建立有效推出機制，那么，鋼鐵除了產(chǎn)能過剩還有哪些問題呢？
王國清表示，目前鋼鐵行業(yè)除了產(chǎn)能過剩，還存在產(chǎn)業(yè)集中度低，同質(zhì)化競爭嚴重，鋼價大幅下跌，企業(yè)盈利能力變差，虧損加重；二是企業(yè)融資難、融資成本高的問題日益突出，企業(yè)資金鏈緊張、財務(wù)成本較高；三是鋼材出口量雖增長明顯，但其導致的鋼鐵行業(yè)貿(mào)易摩擦越來越多；四是行業(yè)帶來的污染問題受到政府高度關(guān)注，環(huán)保壓力持續(xù)加大。
“2015整體來看，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)仍舊處于‘產(chǎn)能過剩，行業(yè)虧損，鋼價新低’的老常態(tài)行情。但相比于之前，在國家‘落后淘汰產(chǎn)能，環(huán)境污染整頓，出口退稅限制和企業(yè)結(jié)構(gòu)改革’的政策下，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)瀕臨‘破’的邊緣，轉(zhuǎn)而形成‘高產(chǎn)量，高虧損，高淘汰，低價格，緊資金，側(cè)改革’的新常態(tài)。”何杭生說。
據(jù)記者了解，對于鋼鐵產(chǎn)能過剩，事實上，就是單單化解“產(chǎn)能過剩”這一個方面的問題，也面臨著重重困難。不論是從企業(yè)退出機制的完善方面，還是從企業(yè)自律方面都為化解產(chǎn)能提出了挑戰(zhàn)。
何杭生認為，鋼鐵行業(yè)目前最主要的就是去產(chǎn)能，并淘汰僵尸企業(yè)。而對于這兩類的產(chǎn)能和企業(yè)，想要出清，前者最大的障礙是去產(chǎn)能后，企業(yè)是否能夠有高效生產(chǎn)的空間和轉(zhuǎn)型升級的機會；后者最大的障礙則是關(guān)閉后，企業(yè)原有債務(wù)的清算和下崗員工的處理。
“中央提出化解過剩產(chǎn)能，相關(guān)部門正在加緊制定措施來積極處理，而出清制度的建立和實施，是當前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)最為重要的事情。”何杭生表示。
王國清也提出了類似的觀點，他表示，鋼鐵行業(yè)必須要化解過剩產(chǎn)能，提升產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快技術(shù)創(chuàng)新，加大高端鋼材的研發(fā)力度，加快環(huán)保設(shè)備的建設(shè)和運轉(zhuǎn)，持續(xù)虧損的僵尸企業(yè)加快出清。
頂層設(shè)計
可以說，鋼鐵去產(chǎn)能是所有問題的核心問題，去產(chǎn)能解決與否關(guān)系到鋼鐵行業(yè)的生存和發(fā)展。對此，我國政府也多次出臺鋼鐵等行業(yè)去產(chǎn)能的政策。
2015年中央經(jīng)濟工作會議上，“去產(chǎn)能”被列為2016年五大結(jié)構(gòu)性改革的任務(wù)之首。2016年1月4日，李克強總理在太原主持召開鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能、實現(xiàn)脫困發(fā)展座談會。李克強總理會上指出，化解過剩產(chǎn)能，要以“壯士斷腕”的精神，與深化改革、企業(yè)重組、優(yōu)化升級相結(jié)合。明確提出抓好三項任務(wù)：嚴控增量、主動減量、優(yōu)化存量。
另外，座談會上提出，化解過剩產(chǎn)能，首先不能再新建產(chǎn)量，尤其不能以技術(shù)改造為名擴大產(chǎn)能。要進一步加大力度，認真論證并合理確定未來3年鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能目標。對于現(xiàn)有產(chǎn)能，要實行“減量置換”，對環(huán)保、能耗、安全生產(chǎn)達不到標準和生產(chǎn)不合格或淘汰類鋼鐵產(chǎn)能，要依法依規(guī)有序關(guān)停退出。在此過程中，要處置一批僵尸企業(yè)和扭虧無望的虧損企業(yè)。
值得一提的是，頂層設(shè)計就是按照淘汰落后產(chǎn)能的進度和政策開始的。
在采訪中記者了解到，近幾年對于鋼鐵的現(xiàn)存問題，我國高層一直在關(guān)注并出臺了多個解決政策。有關(guān)壓縮產(chǎn)能、提高集中度、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級等相關(guān)政策，直至“十二五“末，相關(guān)部委一直在陸續(xù)出臺指導建議或政策規(guī)劃。
“十二五“期間，實際淘汰鋼鐵產(chǎn)能9467萬噸，超額完成淘汰目標，甚至比規(guī)劃提出的淘汰目標翻了一番，政策的一再發(fā)力，顯然卓有成效。然而，我國粗鋼產(chǎn)能11.5億噸，而產(chǎn)能利用率僅為70%左右，且行業(yè)集中度較低，使得市場較好的時候，鋼鐵企業(yè)競爭加劇，行業(yè)增產(chǎn)的空間依然較大。
路漫漫其修遠兮
隨著我國鋼鐵改革的不斷進行，未來鋼鐵如何發(fā)展？何杭生認為，當前，雖然《“十三五”鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》還未出臺，不過由于中央經(jīng)濟工作會議指出十三五的首要任務(wù)是去產(chǎn)能的供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，那么“十三五”期間，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標無外乎：化解過剩產(chǎn)能、淘汰僵尸企業(yè)；推進企業(yè)兼并重組，轉(zhuǎn)型升級；鼓勵產(chǎn)品創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整；促進綠色轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展；引導企業(yè)走出去、國際產(chǎn)能合作等。
“中央經(jīng)濟工作會議指出未來三年要壓縮8000萬噸鋼鐵產(chǎn)能，但2016年我國鋼鐵仍舊有近2800萬噸的高爐生鐵新增能力，且未來幾年也有8000萬噸的軋材新增計劃，所以產(chǎn)能增加仍舊是十三五鋼鐵行業(yè)回暖的最大制約。要完成規(guī)劃，2016-2017年壓縮產(chǎn)能的空間依然很大，任務(wù)將比“十二五”時期更加艱巨。”何杭生表示。
相關(guān)機構(gòu)數(shù)據(jù)預測，未來三年預計粗鋼產(chǎn)量降幅在4.5%左右，消費量降幅在5%，則2017年粗鋼產(chǎn)量在7.45億噸，消費量在6.03億噸，按照2017年產(chǎn)能利用率最低80%計算，鋼鐵產(chǎn)能約9.31億噸。而2015年產(chǎn)能在11.7億噸，缺口在2.39億噸。
不過，何杭生說，地方政府從維穩(wěn)就業(yè)率、區(qū)域穩(wěn)定等角度考慮，是希望鋼廠繼續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營；且一旦鋼廠減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)，將會形成大量銀行壞賬和企業(yè)債務(wù)，地方政府就會通過補貼等手段支持幫助鋼企渡過難關(guān)，這就使得本該停產(chǎn)的僵尸鋼企繼續(xù)經(jīng)營。其中，上市公司當中的僵尸企業(yè)尤為嚴重。
據(jù)統(tǒng)計，按照申萬行業(yè)分類的僵尸企業(yè)，以2012年至2014年年報數(shù)據(jù)來看的話，35家上市鋼鐵企業(yè)中有8家符合這一指標，占比已達22%。
“因此，這也加大了供給側(cè)改革對于出清產(chǎn)能的難度，所以產(chǎn)能退出將是一個長期過程。去產(chǎn)能更是一個關(guān)乎民生的大問題。”何杭生表示。