“干了這么多年的鋼鐵，現(xiàn)在讓我轉(zhuǎn)行其他行業(yè)，雖說有些兒不舍，但是沒辦法，再這么下去，企業(yè)就得破產(chǎn)。企業(yè)得適應(yīng)市場環(huán)境，公司只能轉(zhuǎn)行鎂行業(yè)。”廣東肇慶某鎂業(yè)公司某董事長電話中告訴《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者。
中鋼協(xié)常務(wù)副會長朱繼民近日在中鋼協(xié)2015第一季度新聞發(fā)布會上表示，去年中國大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入近3.6萬億元，實現(xiàn)利潤304億元，增長40.36%，但銷售利潤率卻僅僅為0.85%，盈利水平仍然非常低下。中國鋼鐵行業(yè)面臨的形勢還很嚴(yán)峻。
目前全國鋼材社會庫存連續(xù)3周上升，其中建材庫存上升速度急劇加快，板材庫存上升速度略有放緩。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示：2015年1月23日，全國29個重點城市鋼材社會庫存量為948.78萬噸，比上周增加30.34萬噸，上升3.30%，較上周的上升速度明顯加快2.12個百分點。
新年伊始，從以上數(shù)據(jù)看出，鋼鐵業(yè)好似并沒有改變原有的不景氣狀況，也有業(yè)內(nèi)人士稱，鋼鐵正處于“冬眠期”。
需求、成交、價格三連跌
生意社鋼鐵行業(yè)分析師何杭生在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時介紹，所謂“冬眠”，是指某些動物在冬季時生命活動處于極度降低的狀態(tài)，是這些動物對冬季外界不良環(huán)境條件的一種適應(yīng)。而業(yè)內(nèi)多數(shù)人認(rèn)為鋼鐵已經(jīng)是夕陽產(chǎn)業(yè)，在高產(chǎn)能，低效益的局面下難有較大作為。
事實上，鋼鐵業(yè)目前的情形還可以再往前追溯。2008年金融危機(jī)使得鋼鐵產(chǎn)業(yè)遭遇了重創(chuàng)，到2009年鋼鐵產(chǎn)業(yè)扭虧為盈，凈資產(chǎn)收益率達(dá)到3%左右的高點，隨后震蕩下行；2013年1季度，鋼鐵產(chǎn)業(yè)扭虧，至2014年3季度回升至0.6%，總體仍處在低水平盈利。
“2014年是鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入微利狀態(tài)的第四個年頭，這四年對于鋼鐵產(chǎn)業(yè)來說，是一個漫長的“冬眠期”。”中商產(chǎn)業(yè)研究院鋼鐵行業(yè)分析師唐慧在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時表示。
據(jù)記者了解，2014年我國粗鋼產(chǎn)量82270萬噸，增長0.9%，鋼材112557萬噸，增長4.5%。
另據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年中國粗鋼表觀消費量同比下跌3.4%至7.38億噸。受鋼鐵產(chǎn)能過剩影響，鋼材市場供大于求局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，鋼材價格難以大幅回升。2014年12月上期所螺紋鋼價格已經(jīng)下跌到2400元每噸。
何杭生分析，從2014年的鐵礦石價格大跌等成本下降以來，鋼廠利潤逐漸回升，但依舊面臨“低價格，低成交，低效益”的行情困局，所以鋼鐵行業(yè)正處于落后產(chǎn)能淘汰，新增項目尚存；原料成本大跌，環(huán)保支出增加；庫存壓力減緩，產(chǎn)量不斷新高；出口市場發(fā)力，退稅政策限制；基建審批加速，落實速度減緩等諸多矛盾存在的不良環(huán)境當(dāng)中，因此，可以說，鋼鐵行業(yè)正處于“冬眠”期。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級有待突破
基于目前鋼鐵業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，2015年會朝著什么趨勢和方向發(fā)展？唐慧表示，2015年1月，鋼材市場的銷量持續(xù)萎縮，鋼貿(mào)商資金壓力繼續(xù)，銀行信貸仍然嚴(yán)格收緊，淡季下大規(guī)模補(bǔ)庫存行情難現(xiàn)，冬儲極為有限，市場成交低迷。商家為出貨競價較為激烈，市場信心難以轉(zhuǎn)好，短期來看市場價格跌勢難止。
另外，唐慧認(rèn)為，2015年3月以后，預(yù)期開工旺季將帶來短期的鋼材需求上升以及鋼價回暖。但是，全年來看，我國GDP將告別高速增長時代，鋼鐵作為高度敏感于宏觀經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，需求將持續(xù)平緩。因而預(yù)期2015年行業(yè)將繼續(xù)2014年的微利狀態(tài)，同時行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級將取得一定成果。
何杭生表示，對于2015年來看，鋼鐵行業(yè)發(fā)展依舊面臨著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。這里的機(jī)遇，主要是指宏觀環(huán)境給鋼鐵行業(yè)帶來的好處。
記者注意到，中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確，2015年我國經(jīng)濟(jì)堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅持以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，把轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)放到更加重要的位置。重點實施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略，新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，水利、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將保持較高水平，都將促進(jìn)鋼材需求繼續(xù)增長。
基于高層的統(tǒng)一部署，這對于鋼鐵行業(yè)來說，需求增長是2015年最主要的利好，而經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長，則是有利于鋼企在“深化內(nèi)部改革、促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展”的目標(biāo)下穩(wěn)步前進(jìn)，進(jìn)一步地提高經(jīng)濟(jì)效益。
來自生意社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2014年全球大概有1.4億噸的鐵礦石產(chǎn)能退出，相當(dāng)于全球2014年供應(yīng)量的10%。而在2015年預(yù)計有1億噸新增供應(yīng)投放市場，未來三年則有超過3億噸新增鐵礦石產(chǎn)量進(jìn)入市場。而總體2014年全球海運鐵礦石市場規(guī)模約為10億噸，基本能保證國際前三大礦山的需求，而FMG等新進(jìn)礦山也有市場投入。
“整體而言，2015年的礦價走勢仍舊下行為主。所以對于鋼鐵行業(yè)來說，成本縮減將會在2015年保持。綜合來看，成本繼續(xù)縮減和需求逐漸增加是2015年的利好，鋼鐵行業(yè)將會好轉(zhuǎn)。”何杭生表示。
通過上述業(yè)內(nèi)人士的分析可以看出，2015年，雖然鋼鐵行業(yè)在宏觀方面會帶動鋼鐵發(fā)展，但與此同時也會受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年，我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為8.23億噸、7.12億噸和11.26億噸，同比分別增長0.9%、0.5%和4.5%；平均日產(chǎn)粗鋼225.4萬噸，雖然日產(chǎn)水平仍顯偏高，但生產(chǎn)增速大幅回落。
另外，隨著鋼材價格持續(xù)下跌。2014年，受鋼材需求疲軟、市場供大于求的影響，鋼材價格呈現(xiàn)不斷下跌的態(tài)勢。
從已發(fā)布的生意社監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，截至2014年12月末，生意社鋼鐵指數(shù)為753點，同比下降117點，降幅為19.03%。全年除了4月份和10月份價格略有回升外，其他各月均呈單邊下行態(tài)勢，且各月價格指數(shù)均低于上年同期，反映市場競爭更加激烈。
據(jù)記者了解，2014年，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資比2013年同比下降3.8%，其中黑色礦山投資同比增長2.6%、黑色金屬冶煉及壓延行業(yè)投資同比下降5.9%，在上年回落的基礎(chǔ)上繼續(xù)下降。
何杭生表示，鋼鐵業(yè)帶來的挑戰(zhàn)不容忽視，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)下降。含硼鋼出口退稅取消。預(yù)計2015年鋼材出口增速將有所回落。再加上新環(huán)保法出臺。按照新環(huán)保法要求，目前沒有一家鋼鐵企業(yè)能夠完全實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。而為滿足新排放標(biāo)準(zhǔn)，鋼鐵全行業(yè)實施環(huán)保改造總投資約需900億-1100億元。
“消費轉(zhuǎn)變鋼材需求。隨著國家轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，消費對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用增強(qiáng)。這種轉(zhuǎn)變意味著鋼材消費強(qiáng)度要下降，鋼材需求增速逐步放緩。綜合來看，2015年鋼材仍將面臨諸多挑戰(zhàn)，都將制約著鋼鐵行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和綠色轉(zhuǎn)型。而2015年國內(nèi)鋼材市場仍將處于供大于求的局面，鋼材價格缺乏大幅回升的條件。預(yù)計2015年，鋼材市場和鐵礦石等原料市場均難以反轉(zhuǎn)，價格將維持低位波動走勢。”余杭生說。
卓創(chuàng)資訊鋼鐵行業(yè)分析師畢紅兵在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時說，2015年的鋼鐵行業(yè)發(fā)展依舊處于一個陣痛期，在今年會有更多的企業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段，若無法合理轉(zhuǎn)型和內(nèi)部產(chǎn)品升級將會走向淘汰，行業(yè)利潤則不會如2014年豐盛，畢竟成本超跌下，后期鐵礦石等下跌空間已經(jīng)被擠壓，而鋼材等產(chǎn)成品銷售價格依然會低位運行。
而對于整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈來說，畢紅兵認(rèn)為，更加出彩的則是有區(qū)域優(yōu)勢或者能源優(yōu)勢的企業(yè)，不能接受調(diào)整轉(zhuǎn)型的企業(yè)要么繼續(xù)在地方保護(hù)下維持現(xiàn)狀，要么被淘汰。尤其是目前國際幾大經(jīng)濟(jì)體都有自身關(guān)注點。
也有業(yè)內(nèi)人士稱，美國經(jīng)濟(jì)在積極復(fù)蘇后，下半年加息預(yù)期升溫，美元強(qiáng)勢反彈，大宗商品承壓加重。歐洲仍然陷在自我救贖的泥潭中，接過美國QE的接力棒后，短期仍難有出色表現(xiàn)。日本經(jīng)濟(jì)則遲遲未果，后期貨幣寬松計劃預(yù)期仍會繼續(xù)。而我國進(jìn)入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)后，更多的則是通過中國裝備制造走出去的戰(zhàn)略來尋找新的機(jī)遇，人民幣在國際上的地位增強(qiáng)后也面臨其他貨幣的挑戰(zhàn)。這些，都給2015年我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
因而，僅僅依靠鋼材出口、高鐵外交這些還是不夠的，國內(nèi)的各項建設(shè)繼續(xù)加碼升級，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動，才會更大力度上為終端消費尋找突破口。
多重問題需解決
何杭生表示，“冬眠”期長短主要還是看基建項目落實快慢即需求方面和原料成本跌勢是否延續(xù)。價格即供需，只要需求回暖和成本縮減，那么價格就會上升，銷售就會增加，盈利就會轉(zhuǎn)好，行業(yè)也就回暖了。”
對于鋼鐵行業(yè)來說，鐵礦石價格的低迷持續(xù)意味著成本的縮減。需求的回暖意味著2014年下半年發(fā)改委審批的136500萬元的基建項目能否在“十二五”末尾實現(xiàn)，進(jìn)而拉動鋼鐵需求，帶動市場成交。
畢紅兵認(rèn)為，這個所謂的“冬眠”更多是受到結(jié)構(gòu)布局不合理、產(chǎn)能過剩、資金不足、經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型期等幾方面影響。而決定“冬眠期”長短的根源在于產(chǎn)能過剩如何解決和流入實體經(jīng)濟(jì)的資金多少。
面對冬眠期長短的影響因素，畢紅兵認(rèn)為，如果想改變“冬眠”現(xiàn)狀，需要從幾方面著手。一是，政策引導(dǎo)要到位。十三五規(guī)劃制訂在即，對于鋼鐵等工業(yè)相關(guān)層面，加大產(chǎn)業(yè)升級力度，鼓勵自我產(chǎn)品研發(fā)，同時針對國內(nèi)目前的一帶一路、京津冀城市圈、長江經(jīng)濟(jì)帶，給予合理的引導(dǎo)。
二是，行業(yè)協(xié)會要擔(dān)當(dāng)。每個行業(yè)都有大大小小無數(shù)相關(guān)的行業(yè)協(xié)會，鋼鐵方面也不在少數(shù)。前期更多的只是一個象征性的代表，一方面的話語權(quán)或者傳聲筒。而在行業(yè)內(nèi)所起到的作用一直沒有體現(xiàn)。后期，規(guī)范引導(dǎo)后，若能夠積極發(fā)揮更有效的行業(yè)作用，則必然會有利于發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。
三是，監(jiān)管到位。2015年是史上最嚴(yán)厲環(huán)保法之行的第一年，一直以來由于環(huán)保措施成本增加的企業(yè)噸鋼生產(chǎn)成本就遠(yuǎn)超過100元，甚至更多。即使三批白名單公布后，將80%以上的產(chǎn)能納入統(tǒng)計范疇。后期如何運用環(huán)保手段來調(diào)控行業(yè)，還我們一片藍(lán)天，繼續(xù)壓縮產(chǎn)能，使產(chǎn)能過剩問題在后期有效解決，積極建設(shè)我們的節(jié)約型社會。這些都需要監(jiān)管層的監(jiān)管執(zhí)法到位。尤其是法制建設(shè)要積極跟上。
四是，對于鋼鐵行業(yè)的參與主體生產(chǎn)企業(yè)來說要順應(yīng)政策，同時在有能力的情況下走出去，把市場放到全球競爭中。同時對于自身產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)要做到內(nèi)部技術(shù)革新，從多層面來達(dá)到降本增效，拓展發(fā)展途徑中。
最后，對于鋼鐵下游的加工、貿(mào)易、終端企業(yè)來說，合理做好庫存，利用好手中可用資金，增加現(xiàn)金流。而不要盲目地去賭行情、博頭寸。若有能力也可以通過期貨的套期保值來為自己取得低成本的鋼材資源。同時要多元化經(jīng)營，畢竟鋼材產(chǎn)品的發(fā)展也在日新月異地跟進(jìn)，新的銷售渠道也需要拓展嘗試，閉門造車是不可取的。
“短期措施可以適當(dāng)放松對鋼貿(mào)商的信貸審批，讓鋼貿(mào)商有錢在淡季收儲庫存，遏制鋼材價格的下行趨勢。長期舉措，則要潛心于結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快淘汰落后產(chǎn)能，加大技術(shù)投入，加強(qiáng)高端產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)能建設(shè)。”唐慧說。
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