“很早以前叫電煤訂貨會，后來叫煤炭價格銜接會，中間還有很多叫法，但這次很明確，就叫全國煤炭交易會。”中國煤炭運銷協(xié)會信息處處長馮雨看來，14年的煤炭交易會名字的變遷可窺見煤炭市場化的歷程。
交易會每年都開，但今年尤其不同。
他告訴《中國經(jīng)營報》記者，盡管按照慣例本屆煤炭交易會仍然由中國煤炭工業(yè)協(xié)會主導(dǎo)，發(fā)改委煤炭司等職能部委司局支持，電力、鋼鐵、化工等傳統(tǒng)用煤大戶行業(yè)協(xié)會參與，但會議的參與者卻出現(xiàn)顯著變化，除了傳統(tǒng)的煤電鋼鐵石化寡頭，還吸引了大連商品交易所、鄭州商品交易所等國內(nèi)超過20家以上各類涉煤交易的大宗商品期貨及中遠(yuǎn)期現(xiàn)貨、短長協(xié)現(xiàn)貨及現(xiàn)貨交易融資機構(gòu)的積極參與。
專業(yè)交易機構(gòu)蜂擁煤炭市場，“煤炭電商”呼之欲出，年總產(chǎn)值超過3萬億元的煤炭產(chǎn)業(yè)正在勾起更多資本市場參與者的興趣。
“西安共識”：預(yù)言煤炭貿(mào)易商十年內(nèi)消失
“本屆煤炭交易會的核心就是如何確認(rèn)新常態(tài)，新常態(tài)下的煤炭交易體系如何重新構(gòu)建與創(chuàng)新。”中國煤炭工業(yè)協(xié)會副會長姜敏智在“煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略論壇”上表示，相比于交易方式轉(zhuǎn)變，市場參與者雖然更關(guān)注產(chǎn)業(yè)政策變動及發(fā)展方向，但歸根結(jié)底，所有的煤炭產(chǎn)品最終還是要通過交易渠道買賣出去，進(jìn)入市場。
而眼下，把煤賣出去卻是最棘手的事情。
有媒體統(tǒng)計，就在12月2日，秦皇島港口錨地待裝船舶降至17艘，其中已辦手續(xù)船僅有1艘。截至3日凌晨，秦皇島港口錨地待裝船舶再次刷新新低至13艘，其中已辦手續(xù)船僅有2艘，港口作業(yè)形勢為4年來最差。
這背后，煤企漲價是直接原因，但煤炭需求放緩卻也是不爭的事實。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政對此歸結(jié)為：需求增速放緩將成為煤炭總量變化的新常態(tài)，即中國經(jīng)濟(jì)正處于增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期刺激政策消化期，在宏觀經(jīng)濟(jì)“三期疊加”的背景下，煤炭行業(yè)進(jìn)入了需求增速放緩期、過剩產(chǎn)能與庫存消化期、環(huán)境制約增強期、轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)攻堅期，“四期并存”的關(guān)鍵時期，行業(yè)發(fā)展形勢嚴(yán)峻。這意味，今后一個時期，全國煤炭消費增速將由前10年年均增長10%左右回落到3%左右。
“新常態(tài)下，需要搭建煤炭市場化交易新平臺，探索煤炭交易新模式，健全和完善煤炭市場交易體制機制，推動形成統(tǒng)一開放、競爭有序的全國煤炭交易市場體系。”
應(yīng)對新常態(tài)，市場參與者已經(jīng)是躍躍欲試。
就在本次煤炭交易會進(jìn)行期間，有數(shù)十家國內(nèi)知名的煤炭交易市場或涉煤交易機構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人聚首西安。記者現(xiàn)場注意到，包括大連商品交易所、鄭州商品交易所以及太原煤炭交易中心、陜西煤炭交易中心、河北環(huán)渤海煤炭交易中心、東北亞煤炭交易中心、江西省煤炭交易中心、華東煤炭交易市場、秦皇島海運煤炭交易市場等國內(nèi)主要煤炭要素或涉煤交易機構(gòu)均派員與會并積極研討。
在當(dāng)日，這些交易機構(gòu)與中國煤炭運銷協(xié)會共同達(dá)成西安共識，并于當(dāng)天在小范圍發(fā)布。
“簡而言之，西安共識的核心就是借助電商平臺推動電商交易，減少流通環(huán)節(jié)損耗和加價環(huán)節(jié)，實現(xiàn)煤炭生產(chǎn)商向消費商的無中間環(huán)節(jié)直接供應(yīng)。”東北亞煤炭交易中心董事長李洪國坦言這一全新的電商交易模式或?qū)崿F(xiàn)煤炭出廠價格穩(wěn)中有升、終端銷售價格相對平穩(wěn)甚至穩(wěn)中有降的局面。
記者了解到，西安共識重點突出了以市場為導(dǎo)向，抓住新常態(tài)下煤炭市場體系發(fā)展新機遇；運用互聯(lián)網(wǎng)思維，推進(jìn)煤炭行業(yè)市場交易平臺建設(shè)；創(chuàng)新商業(yè)模式，促進(jìn)煤炭交易方式轉(zhuǎn)型升級；弘揚契約精神，維護(hù)煤炭交易體系市場環(huán)境；開放共享，共建交易組織成員間協(xié)同發(fā)展機制等5條主要內(nèi)容。
“通俗點說，就是要通過減少中間獲利環(huán)節(jié)，最終實現(xiàn)出廠價上漲，零售價下跌。”江蘇物潤船聯(lián)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事長朱光輝甚至表示，未來十年，煤炭貿(mào)易商將整體消失。
煤炭的電商時代，價格誰做主？
和其他行業(yè)“遭遇”電商一樣，率先布局就有先發(fā)優(yōu)勢。
神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)等行業(yè)寡頭已悄然進(jìn)入網(wǎng)上交易模式。
今年5月，中煤集團(tuán)自主研發(fā)的中煤商務(wù)就正式啟動并上線運營。中煤宣稱，該平臺通過對供應(yīng)鏈進(jìn)行整合和優(yōu)化，集成在線交易、實時查詢、供應(yīng)鏈金融服務(wù)以及對重點客戶的供應(yīng)鏈嵌入等多種功能。
神華集團(tuán)的動作要更早一些。2013年5月，神華集團(tuán)自主開發(fā)的電子交易平臺就正式上線交易。據(jù)了解，神華電子交易平臺的交易標(biāo)的以神華自有煤炭、煤制油產(chǎn)品為主，集成了電子支付、物流管理，逐步拓展電子單據(jù)、供應(yīng)鏈金融等電子商務(wù)配套設(shè)施。
相比行業(yè)寡頭單兵作戰(zhàn)，山西省更是以單列正廳級單位建制、聯(lián)合省內(nèi)主要煤炭企業(yè)及國內(nèi)發(fā)電巨頭的模式，成立中國(太原)煤炭交易中心，全力打造獨立第三方交易平臺，分羹煤炭電商市場。
顯然，煤炭交易進(jìn)入電商時代，將引導(dǎo)上下游供應(yīng)鏈發(fā)生深刻變化。
“也正是因為大家都預(yù)判這一深刻變化正在發(fā)生，所以，包括陜煤集團(tuán)在內(nèi)的很多大型煤炭企業(yè)，都在積極介入煤炭電商交易平臺建設(shè)，我們希望借助陜西煤炭交易中心這一平臺，在2015年完成不低于1億噸的網(wǎng)上交易總額。”陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司物流部經(jīng)理高暐表示，陜煤集團(tuán)早在數(shù)年前就布局煤炭網(wǎng)上交易，本次新成立的陜西煤炭交易中心已經(jīng)引入了西安鐵路局等掌握著運力資源的企業(yè)成為股東。
高暐的另一個身份，正是前述陜西煤炭交易中心的董事長。在他看來，煤炭銷售進(jìn)入電商時代的大趨勢已然確定，趨勢來了誰也擋不住。
然而，與阿里巴巴迅速重構(gòu)產(chǎn)業(yè)價值鏈相比，邁入電商時代的煤炭交易呈現(xiàn)出明顯的“寡頭經(jīng)濟(jì)”特征。最直接的證明就是價格的主導(dǎo)權(quán)仍在大型煤企手中。
“我們理解，未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，神華等大型企業(yè)主導(dǎo)下的電商平臺仍然將構(gòu)成主要交易陣地，而包括東北亞煤炭交易中心、陜西煤炭交易中心等區(qū)域性電商平臺，則扮演補充作用，會獲得一定市場份額。”一位內(nèi)蒙古煤炭貿(mào)易商認(rèn)為，神華等央企挾資源以令價格的局面短期內(nèi)無從改變，目前市場上真正的價格風(fēng)向標(biāo)仍然是神華價格函。
12月1日起，神華煤價較11月份上漲15元/噸。按照慣例，中煤集團(tuán)于12月2日也宣布上調(diào)煤價12~15元。這意味，神華和中煤主導(dǎo)的兩大企業(yè)自建電商平臺掛牌價格也對應(yīng)上調(diào)。而早先在全國煤炭交易會上，多家煤企都認(rèn)為需求低迷、庫存壓頂?shù)拇蟊尘跋?，煤炭企業(yè)的提價很難獲得市場認(rèn)可。
類似企業(yè)建設(shè)的電商平臺，現(xiàn)階段就是把銷售從線下變成了線上，還是賣方說了算，摘牌方(買方)幾乎沒有能力改變價格趨勢。
“現(xiàn)有的電子交易模式，除了鄭州商品交易所上市的動力煤期貨，大連商品交易所上市的焦炭和焦煤期貨，以及神華、中煤等賣方行業(yè)企業(yè)自建的線上電商平臺，市場上并不存在完全獨立且交易范圍、配送能力能真正覆蓋全國的第三方交易平臺。”多位煤炭貿(mào)易商表示。
“另一方面，期貨品種不適用于煤炭買賣雙方必須大量甚至足額進(jìn)行實物交割的要求，而神華等賣方電商平臺雖然具備實物交割、運輸配送能力，卻不議價，買方?jīng)]有選擇空間可言。外加市場上存在著數(shù)十家所謂的大宗商品中遠(yuǎn)期電子交易平臺，大多數(shù)也是價格炒作機構(gòu)甚至虛擬炒作，并不具備實物交收能力，這些問題在短期之內(nèi)都無法得以解決和完善。”
部分與會者表示，煤炭電商之路才剛剛起步，其最終如何影響煤價、能否真正壓縮中間環(huán)節(jié)、使得煤企與終端采購方同時受益，都有待觀察。